上文書講到蠻王孟獲使其弟孟優攜禮物徑往瀘水北營，給天子送禮，以惑天子。他自領元帥金環三結、董荼那和一衆酋長在帳內等候迴音。忽然營門哨兵前來稟報有人回來；遂喚之入內詳問。那人回稟道：“那漢朝皇帝見了禮物大喜，安排丞相諸葛亮將隨行之人招致帳內，殺牛宰羊，設宴相待。二大王令某密報大王：今夜二更，裡應外合，以成大事。”
孟獲聞聽，頓時喜笑顏開，隨即點起蠻兵六萬，分三隊：親領一隊，金環三結領一隊，董荼那領一隊。
孟獲又喚金環三結、董荼那和各洞酋長於近前，吩咐道：“各軍盡帶火具。今晚到了蜀寨時，放火爲號。吾當自取中軍，以擒漢朝天子。”
金環三結、董荼那和諸多酋長蠻將，接領了計策，於黃昏左右，各同部兵渡過瀘水而來。孟獲帶領心腹蠻將百十餘人，徑往漢軍大寨，於路並無一軍阻攔。趕至寨門，孟獲帶領着衆將驟馬而入，乃是空寨，並不見一人。
孟獲遂領兵衝入中軍大帳，卻見帳中燈燭熒煌，那孟優和數百名蠻兵一個個醉臥倒地，不省人事。
原來孟優在諸葛亮的管待之下，又有樂人搬做雜劇，殷勤勸酒，酒內下藥，盡皆昏倒，渾如醉死之人。之後，諸葛亮使人將他們一一搬運到這中軍大帳，靜候孟獲大軍到來。
孟獲下馬急入大帳，見內有清醒者。他急切問之，卻見醒者未能言，皆指口而已。見狀，他徒然變色，情知又中詭計，急忙使人救了孟優等一干人；正待趕回隊中，卻聽見營中四下裡鼓聲震天，他急忙出帳觀看，只見四下裡油性火把，亮似明晝，自己數萬精兵被敵軍圍了一個嚴嚴實實。
正在他打算引兵衝殺，卻聽見一聲朗朗之語竟然破空蓋過士兵嘈雜之音傳來：“一衆蠻兵，爾等休要驚慌。朕乃當今天子，爾等皆朕之子民，若是那孟獲就此投降，朕自當保汝等無恙！”
果然是漢人狡詐，竟然在此時收買人心！
孟獲心中憤憤然，但不得不迴應：“陛下，非獲不肯降！若是如此便向陛下投降，日後孟獲又如何面對蠻荒族人？”
“哈哈！孟獲，朕便給你一個交代，你且到陣前來。今日你若是能夠從朕手下走過二十回合，朕便放你等離開；若是抵擋不住二十回合，你當下馬投降。”天子言道。
孟獲雖然聽說過這個小皇帝武藝很高，但是自持武功不弱。見天子如此說，他立刻使蠻兵讓開一條路，策馬來到天子陣前，說道：“那請陛下賜教。”
洪武皇帝冷冷一笑，策馬來到孟獲面前，把鳳翅鎏金鏜一擺，道了一聲：“來吧！”
孟獲也不矯情，晃動狼牙棒上來就砸。
小皇帝心中暗笑，和朕比力氣，你不是找死是想死呀！
看到狼牙棒就要到頭頂，小皇帝是不慌不忙，將鳳翅鎏金鏜往上一磕，磕開那條狼牙棒，反手一鏜直取孟獲的項上人頭。
孟獲心中還在感嘆小皇帝的臂力不凡，驚見鳳翅鎏金鏜掃來，嚇得一縮脖。可惜還是躲慢了，鳳翅鎏金鏜的一條鳳尾硬生生的掛在了孟獲頭上那頂嵌寶紫金冠上，就聽見“啪“的一聲，貼着孟獲的腦袋皮就把那嵌寶紫金冠給掃了下去。
第一個照面，便給孟獲來了如此一個驚嚇，還真把孟獲嚇得半死。
然而小皇帝根本就沒有給孟獲反應的機會，緊接着大鏜往上一遞，壓住孟獲的後背往下一用力，愣生生把個蠻王孟獲連人帶馬給恁在當場，往回一收大鏜，鏜上倒刃掛住了孟獲的纓絡紅錦袍竟然連帶孟獲掛了下來。小皇帝不失時機的往前一哈腰，探猿臂“嘭“的一聲抓住了蠻王腰中的碾玉獅子帶，將一個蠻王生生活捉。
這幾個動作完成後，蠻王孟獲還處於一種失聰狀態，茫然不知所措。直到漢天子將他執在地上，他才被摔醒過來。
他發現自己在地上半臥，猛然要起身，卻見漢天子以鳳翅鎏金鏜的槍尖對準自己的喉嚨，隨即不敢有所動彈。
漢天子問道：“汝先令汝弟以禮詐降，如何瞞得過朕？今番又被朕生擒，汝可服否？”
孟獲依舊像個鴨子一樣，嘴硬的堅強：“此乃吾弟貪口腹之故，誤中汝毒，因此失了大事。吾若自來，弟以兵應之，必然成功。此乃天敗，非吾之不能也，如何肯服！然吾敗在陛下手中，卻只是一人之敗也，戰場之敗也！”
天子氣急而笑，看向丞相諸葛亮。諸葛亮遂出列問道：“連番被擒，如何不服？”
孟獲看看漢天子，又看看諸葛亮，遂說道：“若肯放吾兄弟回去，收拾家下親丁，和bixia大戰一場。那時擒得，方纔死心塌地而降。”
諸葛亮聞言笑了笑，回頭向天子示意。天子道：“再若擒住，必不輕恕。汝可小心在意，勤攻韜略之書，再整親信之士，早用良策，勿生後悔。”
言畢，遂放其與孟優、金環三結、董荼那和一衆酋長、蠻兵一同歸去。
孟獲等人遂謝恩而去。
此時，劉善、許洋、黃岩等人早已取了孟獲營寨，佈列兵馬。劉善勒馬於漢家大旗之下，得勝鉤上掛着方天畫戟，一手按劍而言道:“天子聖體隆恩如此相待，汝休忘大恩！”
孟獲等人唯唯諾諾連聲而去。
將出界口山坡，黃敘引鐵甲師團一部兩萬餘兵，列在山坡之上。黃敘、鐵甲、張繼、胡才、王凡等人皆勒馬厲聲喝道：“吾今已深入巢穴，奪汝險要；汝尚自愚迷，抗拒大軍！這回拿住，碎屍萬段，決不輕饒！”
敵軍乍現，嚇得孟獲等人皆抱頭鼠竄，望本洞而去。
卻說蠻王孟獲受了連擒之氣，忿忿然回到銀坑洞中，想起那交州士燮說好了一同出兵，可是到如今只兵未見。當即差人趕往交州打探，他又不服於當今那個年輕的小皇帝，一心想要報仇，便又差心腹人齎金珠寶貝，往八番九十三甸等處，並蠻方部落，借使牌刀獠丁軍健數十萬，剋日齊備，各隊人馬，雲推霧擁，俱聽孟獲調用。
鷹揚探馬探知此事，趕忙報知天子和丞相諸葛孔明。丞相諸葛孔明笑着對洪武皇帝說道：“吾正欲令蠻兵皆至，方使陛下之名威服蠻荒！”
天子龍顏大悅，遂使丞相部署戰略。
次日，漢軍大兵前鋒官強弓將軍木易使人來報：“路遇一河流，喚作西洱河。此河是物皆沉，無法過渡！”
諸葛亮向天子請令。天子許之，使強弩將軍趙鋼引騎兵一營同往。
諸葛亮等人遂在來人帶領下來到西洱河畔。
使人試之，果然如其所說：木頭、石塊，就連雞毛之物皆沉於底。諸葛亮遂使人找來土著聞訊。土著告知：“聞西洱河上流有一山，其山多竹，大者數圍。可令人伐之，於河上搭起竹橋，以渡軍馬。”
孔明聞言甚喜，遂帶趙鋼等人趕往山上查看，果如其然。遂往回營中，稟明天子。
天子使鐵甲師部連夜入山，砍伐毛竹數十萬根，順水放下，於河面狹處，搭起竹橋，闊十餘丈。
竹橋建起，洪武皇帝乃統領大軍於河北岸一字兒下寨，以河爲壕塹，以浮橋爲門，壘土爲城；過橋南岸，使建武將軍劉善、振威將軍許洋、奮武將軍黃岩各領兩支團隊一字下三個大營，以待蠻兵。
卻說孟獲召集了數十萬蠻兵，挾恨而來。
前方探馬來報：“漢軍佔據西洱河，南岸屯兵三個大營，北岸連營數裡，中間以竹橋相連。”
孟獲遂使大軍臨近西洱河安營紮寨，親領前部一萬刀盾獠丁，徑往漢軍前營討陣搦戰。
益王劉備的世子建武將軍劉善頭戴鳳翅雁翎盔，身穿鎖子亮銀甲，手中提着丈二長的方天畫戟，坐下一匹白色的千里駒，在身後六員團隊將軍的簇擁下帶着萬名士兵盡出。
對面孟獲身穿犀皮甲，頭頂硃紅盔，左手挽牌，右手執刀，騎赤毛牛，口中辱罵不斷；手下萬餘洞丁，各舞刀牌，徑直衝來。
劉善揮動方天畫戟迎住孟獲，各營將士列開陣勢，將蠻兵分割成數塊。雖然蠻兵狂惡正盛，勇武猖蠻，但是漢軍戰陣已成，攻守有序，很快便將蠻兵勢頭打壓下去。
孟獲本想在劉善身上找到一點自尊，以洗脫被洪武皇帝打傷的恥辱。哪知道，這個小夥子也不是白給的，雖然沒有那個厲害，但是這柄方天畫戟竟然搞得自己有些像狗咬刺蝟無處下嘴。剛剛想要攻擊他的左肋，可是他那柄方天畫戟就朝着自己的腦袋刺來；剛要格擋，他又抽回去了。打了半天，他愣是一直被劉善攻擊，竟然一下都沒有攻擊成對方。真是苦惱！
這樣打了百十回合，蠻王孟獲冷不丁一回頭，好懸沒有被嚇得掉落馬下。只見自己那一萬洞丁竟然又大半數倒在地上哎呀呀的叫個不停；而對方的士兵則以一個個整齊的陣型在那裡搏殺着自己的洞丁……
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