三 激戰平羅城
貼剛堡失守，使馬鴻宸大爲震驚。貼剛堡的陣地，是他親手佈防的，在他看來如此險要之處，沒有十天半月孫軍是難以攻克的，不料敵人如此兇猛。此刻，他打消原來的軍事佈署，將城外的零星據點，立即折除，全部人馬統統撤進城中。平羅是座小城，雖然城垣不大，但城牆皆爲石塊砌成，十分堅固，易守難攻。馬鴻宸打消以往的想法，不圖有所進取，只求守住城池。因爲他在兄長面前立下軍令狀，若有失誤，軍法無情。失了他半世英名事小，誤了寧夏省的大事將給他馬家帶來不可估量的損失。因此他加強城上佈防，日夜親自登城巡羅。守城軍士見主帥如此認真，不敢有一絲懈怠。
在貼剛堡失守的第三天下午，孫殿英揮動大軍，直逼平羅。參謀長宋敬如下令立即攻城，孫殿英卻搖着大手說：“攻城，還不到時候，先將平羅城團團圍困!”一時間，大隊人馬將平羅城圍得水泄不通。孫殿英和宋敬如、劉月亭、楊克猷、於世銘一班人登上一座山頭，用望遠鏡看着平羅城的佈防。當他看到護城河裡的河水已凍成堅冰，不禁哈哈大笑，即指着護城河說：“我軍攻城如走平地，天助我也!”他回過頭去下達作戰命令。他知道四十二軍代軍長楊克猷立功心切，也急於想去掉軍長前面那個代字，像劉月亭那樣當個正經八百的軍長。但孫殿英偏偏不讓他上陣，意思讓他爭一爭，這樣上得陣去，纔會收到意想不到的戰果。
他乾咳幾聲下達命令：“着四十一軍軍長劉月亭部於今夜凌晨三點向平羅發起總攻，餘部做預備隊，隨時準備投入戰鬥，三日內城破，賞黃金百兩。”
其他將領還在用心聽着，他卻說：“沒有了，就這。”
炮兵司令劉廣德懷疑聽錯了話，忙問：“不用我炮兵掩護?”
孫殿英陰着臉說：“不用，大炮一響，不就打草驚蛇了，此仗要攻其不備，以偷襲爲好。”
看看一羣將領就要散去，楊克猷紅着臉說：“司令，我這代軍長還要代到何時?啥時候才輪到我楊某人打一仗?”
孫殿英故作憂慮：“平羅石城，易守難攻，這三日之內……”
楊克猷急了：“司令，三日之內，我軍攻佔平羅，若不然我願立下軍令狀。”
孫殿英笑着：“算了，算了，這一仗就由你來打，我還是相信你的。”
這一夜，天格外黑，風格外大，烏雲密佈，把星光遮蓋了一層又一層。四十二軍的將士們午夜就做好了準備，他們把雲梯、炸藥運到護城河附近，只等一聲令下，便向平羅發起進攻。
凌晨二時，馬鴻宸還在城頭巡邏，他知道孫軍炮火厲害，吩咐守城將士炮聲一響，立即投入戰鬥。他向城外望去，四下漆黑一片，無有一絲的響動。他想敵軍遠道而來，這一晚不會有什麼戰鬥。
時針指向三時，守城人也漸睏乏，城外天空的信號彈一出現，孫殿英的四十二軍蜂擁似的向城下奔去，大風的呼嘯遮掩了他們的腳步聲。一座座雲梯在城牆上立起，一隊隊兵士向城頭爬去，很快兩個連的孫軍登上東門城牆，撕殺聲、手榴彈的爆炸聲震撼四野。
馬鴻宸下了城以後，並沒有入睡，一場惡戰在即，他不敢掉以輕心。守城部隊是一個旅，剛送走守城的兩個團長，他和旅長及預備隊的團長在議論着戰事，過了片刻便聽到城頭的撕殺聲。走出門來，看東門處火光沖天，立即命令三團長帶一營人馬，支援東門，務殲城上之敵。
城上守軍聽見東門槍響，立即投入戰鬥。這時有的孫軍已爬上城頭，馬家的回回軍多以騎兵爲主，他們的大刀隊著稱全國，因此在近戰上頗有威力。兩軍在城頭拼着刺刀，孫軍的刺刀哪有回民的大刀利害，況且孫軍的體力也遠遠不如回民。馬家軍一邊砍着大刀，抽空不時向下投着手榴彈，城上兩個連的孫軍士兵，皆死於大刀之下，城下的後續部隊也被炸得死傷無數。
楊克猷殺得眼紅，看見敗下來的士兵不禁破口大罵，片刻又組織進攻。這時候孫司令打來電話：“楊軍長嘛，老弟不要着急，讓廣德的大炮殺殺敵人的威風，大炮一停，你再衝上去行不行?”
孫軍的大炮都是純一色的德國貨，是東陵墓中的珠寶和德國人交換的。這些炮重量輕，射程遠，威力大。大炮一響，回回軍逃得無影無蹤。城樓被炸塌了，戰旗被炸飛了，炮擊使孫軍士氣大振。
太陽從東山升起來，雲彩被大炮染得血紅。炮擊中楊克猷部已做好了攻城的準備。大炮一停，他們向城牆奔去。先頭部隊已從雲梯登上了城牆。城頭上又一場撕殺開始了。
馬鴻宸不愧是黃埔軍校的高才生，打仗有自己獨特的一套。他知道無論從兵力上、裝備上自己的軍隊都無法與孫軍相比，必須有奇招才能以少勝多，固守平羅。首先他命令在城牆上建起了無數的小地堡，鋼筋水泥砌成，防備敵軍炮擊。大炮一響守軍進入地堡，大炮一停兵士投入鬥，一排一堡就近建制，十分方便。另一方面他從附近的農民家中收集了幾千把抓鉤，這抓鉤本是農民鬆土保墒的農具，上面有抓有鉤十分鋒利，這種農具在守城的戰鬥中派上了用場。馬家的回回軍三人一組，一人持抓鉤，一人持大刀，一人拿手榴彈，爬上城的孫軍士兵一上城牆先被抓鉤抓住，大刀便砍來，另一人向城下投着手榴彈。這種戰法鮮爲人知，孫軍卻在這裡領教了。一批批兵士攻上去，又一批批的敗下來，一直堅持了七天，戰鬥仍未進展。這些天急壞了楊克猷，更急壞了孫殿英。
有一日偵探來報，馬步芳的青海援軍已從西寧出發，這使孫殿英更加着急。他決定以工兵縱隊留困平羅，餘部即日向寧夏省城銀川進兵。