8月，馬部侵駐羅山、周黨畈、宣化店、黃陂站一帶，修築工事，與紅軍對峙，並不斷巡邏出擊，與紅軍有小規模的接戰。
10月，紅軍在國民黨優勢兵力圍攻下，越平漢路向西轉進，馬鴻逵急調部隊封鎖平漢路。後紅軍繞過隨縣向北轉進，馬部改向桐柏急迫，先頭部隊在固廟截住紅軍，紅軍以一部掩護主力退入山地。在打掃戰場中，發覺紅軍武器很差，子彈很少，遂助長其兇焰，向泌陽方向窮追不捨。紅軍在力量懸殊的情況下，交番掩護撤退，經過四五天苦戰，才擺脫馬部的追擊。即使在這種情況下，紅軍還在沿途村落上，寫了許多革命標語。後來馬部在方城以北的伏牛山區包圍了紅軍一部，經過幾小時戰鬥，俘虜紅軍二三百人。馬部一直追擊到盧氏，最後追到范蠡鎮，將追擊任務交給駐盧氏的劉茂恩部，方纔罷手。
10月，主力紅軍已經撤出豫鄂皖根據地，國民黨中央部隊也已撤走。馬部在宣化店還向開會的赤衛隊開炮，並拘留婦女、兒童200多人，將他們押送至羅山。
馬鴻逵在強大對手面前是孱弱的，但一當處於優勢，又十分殘忍地趕盡殺絕，以顯示其威風，早在第一次國內戰爭中，就欠下了黨和人民的一筆血債。
馬福祥逝世後，蔣介石又趁機示恩，以顧念西北宿將爲名，於1932年9月，第二次發表馬鴻逵爲寧夏省政府主席。馬此時眼見蔣家政權逐漸鞏固，中原並無自己立足之地，不得已而求其次，遂接受了這次任命。但不允雜牌軍坐大，是蔣的一貫做法，對馬鴻逵豈能例外！此時馬部已整編爲一師五旅，馬鴻逵爲十五路總指揮兼三十五師師長。蔣只准他帶兩團兵力去寧夏，其餘主力則以“剿共”爲名，一律留在河南。馬鴻逵也有他的辦法，他在全軍中挑出素質不好的官兵三四千人，編成三十五師和騎兵旅，留在信陽；所拔精壯編爲三十獨立旅、一個特務團，率歸寧夏。留信陽的三四千人，後被紅十五軍在光山、潑皮河一帶殲滅兩個團，殘存的排以上官佐，後又被調到開封軍官教育團受訓，旋即遣散。蔣達到了消滅一部分雜牌軍的目的。
1932年11月，馬鴻逵率部搭平漢路火車北上，又轉平綏路到包頭，之後徒步行軍，於1933年初到寧夏，開始了他對寧夏的軍閥統治。但他立足不到1年，就有孫殿英來威脅他的統治，遂發生孫馬大戰。
四、“四馬”驅孫
1934年春季的孫馬寧夏大戰這場戲，助理導演是何應欽、閻錫山，總導演是蔣介石。勝利是馬鴻逵，失敗是孫殿英，得益的是蔣介石，遭殃的是寧夏老百姓，也波及於甘肅、青海的老百姓。這齣戲是文武全行、幕前幕後的表演都使各種角色的嘴臉暴露無遺。
1．戰事起因
孫殿英，字魁元，是個朝秦暮楚、最善於投機的軍閥。他早年依附馮玉祥，不久投靠蔣介石，後又倒向張學良，一向魚肉人民，擁兵自重。1933年初，由於日寇大舉向我熱河進犯，馮玉祥將軍在張家口組織察哈爾民衆抗日同盟軍，吉鴻昌、方振武等積極參加，其時孫殿英曾在赤峰一度抗戰，受了損失，即退駐沙城（今河北懷來），馮玉祥積極爭取他參加同盟軍。而蔣介石則派戴笠、劉健羣多次拉攏孫殿英，以察哈爾省主席相許，以造成孫、馮之間的矛盾。孫殿英既不願參加同盟軍，也認爲察哈爾處境困難，不肯擔任主席職務，只想保存、擴大實力，以爲別圖發展的資本。同年夏天，蔣介石又施展新招數，任命孫殿英爲青海西區屯墾督辦，令率其所部經過寧夏，開往青海。蔣之用意，一是調走孫殿英，可以削減馮玉祥在此號召的抗日力量；二是孫殿英到青海，必爲馬步芳所不容，使雙方火併，兩敗俱傷，可乘機進兵，收卞莊刺虎之效，可謂一箭雙鵰之計。但何應欽另有高見，他認爲孫殿英、馬鴻逵均爲馮玉祥舊部，且二人早年爲結義弟兄，如孫馬勾結，恐西北出現馮玉祥第二，難以收拾。於是，蔣介石即在明令孫殿英西進之後，復密令馬鴻逵中途截擊之。蔣介石如同鬥蟋蟀，雙方撥動，均以利啗之，以怒激之，焉有不鬥之理！
孫殿英的番號是四十一軍，他任軍長，副軍長爲譚鬆艇，三個師長是：丁糹孛庭、劉月亭、盧豐年，炮兵司令劉廣德。還有一個騎兵軍，軍長於世銘，副軍長徐理中。騎兵司令高霞軒。另在綏西收編騎匪楊耀峰（楊猴小子），共有7萬餘人，號稱十萬之衆。孫殿英自任統帥，以劉月亭爲前敵總指揮。孫的胃口很大，野心不小，原擬對寧夏施行“假途滅虢”，然後下甘肅，入青海，進取新疆，統一西北，曾許其旅長楊幹卿爲寧夏警備司令、劉月亭爲甘肅省政府主席、丁糹孛庭爲青海省政府主席，而以西北總司令自封。他與汪精衛、陳立夫的CC派，廣東國民黨的東南執行部，福建反蔣武裝都有聯繫，接受僞滿執政溥儀加給他的北洋大臣兼直隸總督的頭銜。進抵五原、臨河時，曾得閻錫山的物質資助。總之是到處聯絡，求得支援，以實現其野心。臨進寧夏時，派便衣潛入寧夏散發傳單，抨擊馬家：“把持地盤，殘暴不仁，用人行事，專尚四同：一要同姓，二要同族，三要同河（州），四要同教。”誇他自己是：“本軍不分種族，不重地域，不論親疏，不問宗教，任賢用能，一本大公。”揚言：“吾率十萬雄兵，所向無敵。今觀朔方於掌上，取隴阪若探囊，投鞭黃河，指日可渡，飲馬青海，爲期不遠。”氣勢洶洶，大言不慚。
馬家對孫殿英來西北堅決反對。於是蔣介石又電令孫殿英“以顧全甘肅民意爲重，暫住原地，再待後命”。孫到嘴邊的肥肉，豈肯舍掉！不聽這道命令，繼續向寧夏前進，攻佔磴口。蔣又令駐甘綏靖公署主任朱紹良部署堵擊。朱紹良的部署見於元月14日給馬鴻逵的電報：“孫部抗命西進，侵佔磴口，擾亂地方，自應作正當防禦，予以痛擊。茲派馬鴻逵爲左翼軍總指揮，鄧寶珊爲右翼軍總指揮，馬鴻賓爲右翼軍前敵總指揮，馬步芳爲總預備隊總指揮。除分令外，特電查照。”同一天，蔣介石也來電雲：“孫魁元部前已明令暫住原地候命，如擅行冒進，除另電制止外，希秉承朱主任紹良之命令，盡力防堵，勿稍瞻顧爲要。”蔣的點火術實爲高明。馬家弟兄爲了保存地盤，自然寸步不讓，馬步芳雖然遠在青海，也以“輔車相依，脣亡齒寒”，不能坐視。原來各馬之間平時矛盾重重，鉤心鬥角。但外敵侵來，則又步調一致，真所謂“兄弟鬩牆，外禦其侮”。馬家的兵力實況是：馬鴻逵所部十五路軍，有3個獨立旅、兩個騎兵團、1個特務團、1個教導團，重要將領有：參謀長李翰園，旅長盧忠良、馬寶琳、馬英才、馬廷斌等。省保安處新增兩個警備大隊（相當於團），處長爲馬全良（即從信陽憤而離隊者）。另有馬鴻賓所部第三十五師，共有兵力3萬餘人。青海方面，馬步芳率所部旅長韓起功、馬繼融，馬步青率所部旅長馬祿，共有1萬1千多人，總計拒孫兵力4萬人。數量上處於劣勢，但以逸待勞，得地主之利。四馬聯防，以省城銀川爲中心，構築郊區防禦陣地。城以北防禦線計220裡，佈置兵力萬餘人，主要據點爲磴口、石嘴山、平羅、李崗堡等。
2．戰爭經過
戰爭開始在寧夏北部地區展開。
元月12日，孫部襲佔磴口，將三十五師一個連繳械。繼而兵分兩路，進趨石嘴山，馬部棄險後退，孫軍乘勢追擊，包圍平羅縣城。平羅城小而堅，居民大都信奉伊斯蘭教，馬寶琳率一個步兵旅、一個炮兵營倚城防守。城中有較充足的糧秣、彈藥儲備，在保護洋行商人和富戶名義下，籌得鉅款充作軍餉，使士卒用命，又利用阿訇向回民羣衆揭露孫殿英縱兵掠民、盜挖清朝陵寢的醜行，使軍民同心合力死守，所以孫軍自始至終未將此城攻破。孫殿英遂以3個團續作包圍，率主力南下。在姚伏堡、李崗堡、通城堡、五香堡等地，均發生激烈戰鬥，雙方互有傷亡。元月27日，孫軍主力到達銀川城周圍，以兩師之衆，向城西北郊區發起攻擊。守西郊陣地者爲馬英才師等，守北郊陣地者爲盧忠良師等，雙方激戰兩天，省保安處處長馬全良受重傷，副處長韓進祿陣亡，其部損失慘重，但馬軍陣地迄未被突破。馬步芳部守滿擔橋，孫部以一師兵力攻擊，將該地佔領，馬部工兵營600多人被俘。之後，馬部各個據點不斷出擊，使孫部連續遭受損失。國民黨空軍也派飛機，向孫部陣地進行轟炸，雙方形成對峙狀態。孫軍在各村寨大肆搜索財物，掠奪糧食、牲畜。百姓不堪其擾，紛紛逃往賀蘭山，凍餓而死者滿山盈谷，慘不忍睹。
2月初，春節將至，孫殿英以3個師的兵力，命劉月亭爲總指揮，乘大風黑夜，分3路攻擊銀川城，拂曉，孫軍200餘人爬上城頭，被守軍的大刀截殺，全部殺死。但城三面受敵，情勢危急，馬鴻賓冒險督戰。孫以重炮轟擊城內，民房多被炸燬，死傷百餘人，哭聲連天，狀極悽慘。但正當攻城猛烈之際，孫軍忽然退去。原來事先孫面許楊幹卿爲寧夏警備司令，其親信團長衛曰功不服。攻擊之際，楊奮勇搶先，衛則率部後退，以致牽動全局。孫殿英恐引起內訌，急忙收兵。
孫殿英爲斷四馬糧道，令楊猴小子率部進擾陽和堡，防守該處的馬步青部旅長馬祿與楊早年爲義兄弟，二人暗取聯絡，互不相犯。孫又派兩個騎兵團督楊襲佔銀川城南的王宏堡。馬鴻逵急調步、炮兵，由馬鴻賓親自指揮，限期奪回，並有蘭州派飛機1架助戰。激戰4天，楊猴小子損失慘重，且以軍糧告罄，只好退去。
2月22日，孫殿英以劉月亭指揮失利，撤掉其前敵總指揮職務，親自督戰，連續兩天猛攻銀川城北的北塔和趙莊，守軍應戰，雙方展開肉搏，孫軍死亡五六百人而退。
老奸巨猾的閻錫山在太原坐山看虎鬥，伺機撿便宜。他見孫殿英敗象已露，派王靖國、越承綬部夾擊孫軍，2月26日，其先頭部隊進至三盛公附近。同時，國民黨中央軍第一師袁樸旅也進至中衛，援助馬家。孫軍已背腹受敵，處境險惡，只好固守陣地，待天暖後再發動攻擊。但雙方士兵對這樣的混戰早已厭倦。孫部大都是直、魯、豫人，馬鴻逵部直、魯、豫人也不少。在對壘中，雙方士兵經常以鄉音相互對話，並無敵意。原來想打這場仗的，不過是幾個軍閥和上層人物。
孫軍自開仗一月多來，大小戰鬥數十次，損失慘重，但未佔領一處重要城鎮，戰事呈膠着狀態，而彈藥糧食的補給也缺乏來源，官兵厭戰情緒嚴重，紛紛向馬部接洽投誠。3月13日，孫部獨立旅旅長李純華派人接洽投誠，馬鴻逵令其移駐寧南玉泉營一帶，聽候點編。3月18日，孫部師長丁糹孛庭、旅長楊幹卿等也派人接洽投誠事宜，且將部隊後移，被孫殿英發覺，派部隊截留。但是，儘管孫殿英這個主角演員還想把戲演下去，總導演卻認爲這場戲已經演到了好處，該收場了。蔣介石下令撤了孫的軍長，來電報說：“中央屯墾青西之令甫下，而甘寧青呼籲之聲羣起，中央俯順民情，明令原地整理，乃孫軍擅自進兵，圍攻平羅，猛襲省城，雖遭馬軍堅拒，未遂所圖，而人民已飽受炮火荼毒矣。希即率所部，退出磴口以北地區，並遵照備案編制，切實編遣。”又給於世銘的電報說：“查第四十一軍軍長孫魁元，業已免職。所有原四十一軍所屬步兵部隊，着由丁旅長糹孛庭、劉旅長月亭負責指揮，各編成三團，所屬騎兵部隊，着交由於副軍長世銘負責指揮，並編成三團，均歸軍分會管轄，退集磴口以北地區，切實整理。”
內部的離異，上峰的打擊，使孫殿英無法支撐下去了。3月19日，孫殿英下令總退卻，率殘部倉皇向北撤退。
3．戰爭結局
馬部部署追擊，右翼縱隊由盧忠良指揮，進至清水堡；中路縱隊由袁樸指揮，進至李崗堡；左翼縱隊由三十五師旅長馬玉麟指揮，進佔張良堡；騎兵沿公路東西兩側追擊，青海騎兵團則沿賀蘭山北進；國民黨空軍飛機數架也出動協助追擊。孫部一夜之間就有600多人做了俘虜。但閻錫山的晉軍早已在磴口、石咀山一帶“守株待兔”，掩護潰退的孫軍約2萬人退到綏遠之後，即全部予以收編。孫軍曾在石咀子設有軍械庫多處，其大批軍械、物資也被晉軍搶走。馬步芳部的馬元海由於追在前邊，也從中撈到步槍6000多支、高射機槍兩挺、大炮6門和5000多發炮彈。馬步芳只給馬鴻逵送去一挺高射機槍，其餘全部歸爲己有。馬鴻逵爲此十分不滿，他說：“寧夏好像賭場，他們贏了錢都拿去，我們的炕被跳塌了，就沒人來管。”於是，藉口戰爭結束，要馬步芳、馬步青的部隊一律停發給養。馬步芳也氣憤地說：“孫殿英搗壞了寧夏的門，跳塌了寧夏的炕，你們幾乎立不住腳。我們幫助寧夏打走了孫殿英，還沒坐下來休息，就想排去有功之人，連一口飯也不讓吃，太沒道理了。”即率部退回青海、河西。青海的蒙族、藏族王公、千百戶均到西寧向馬步芳致賀，送駿馬1000匹、白銀10萬兩及其他許多珍貴禮物。馬步芳還利用一些政客分赴蘭州、南京活動，以黃金賄通朱紹良、何應欽、陳立夫等，向蔣介石轉報其寧夏“奏捷之功”，因而馬步芳被任爲陸軍新編第二軍軍長，所轄新編第九師，改編爲第一百師和兩個獨立騎兵旅；馬步青也改任爲陸軍騎兵第五師師長。
這次戰爭，前後歷時4月有餘，人民羣衆受害慘重。馬鴻逵在銀川徵用修城糧2000多石，從各縣派取糧食4萬餘石。還向銀川城居民勒索慰勞，捐派布匹、棉花、提燈等雜款，勒令百姓擡傷兵等。又由於城門久閉，民衆缺糧少煤，飢寒交迫。但馬福壽利用警備司令的特權，囤煤居奇，將煤價提高10倍，從中牟取暴利。有些富商也以重賄勾通馬鴻逵，販運糧食，高價出售。因此，居民困苦益甚，凍餒而死者甚多。四郊和各縣在雙方官兵蹂躪下，廬舍田園半爲廢墟。據當時有關記載：“夏、朔、平、磴四縣，被災七萬五千餘戶。災民四十五萬八千餘人。炮火打傷以及凍餓而死者，五千三百八十四人。此外，牲畜、農具、米糧、財物、房屋等項的損失，總計已達兩千多萬元；無子種、耕畜，耽誤農業生產的土地，計有九十七萬餘畝。”
戰爭的元兇禍首孫殿英，被閻錫山接到太原，後又安排在晉祠居住。他不僅沒有罪，而且還要伺機而起，繼續擁兵害民。
蔣介石消滅了一支雜牌軍，鞏固了他的統治，所以他獲利最大。
馬鴻逵在寧夏站穩了腳跟，鞏固了他對寧夏人民的血腥統治，應該說，他的獲利是最爲實惠的。
五、割據寧夏
馬鴻逵於1933年2月7日就任寧夏省政府主席、省黨部特派員（後改稱主任委員），仍爲第十五路總指揮，集軍、政、黨大權於一身，儼然是“塞上江南”的土皇帝。他從上到下選拔一套班底，順從他的意志辦事；施行封建加法西斯的統治手段，唯我獨尊，出言爲法，視部下如奴僕，置小民於地獄；推行殘酷苛刻的兵役制度和保甲制度，以爲其擴張武力服務；反過來，又以軍隊爲資本，極爲擴充地盤、爭奪權力。茲分述於下。
1．一套班底