這夜，兩位少年對談素書，次日他們就將幻化成諸葛亮和司馬懿。
炎黃大陸二百二十年，
東漢府時期學派三分，
學派合久必分，分久必合，
魏、蜀、吳三派鼎立相立足，
魏派學院領銜參謀：司馬懿；
蜀派學院領銜參謀：諸葛亮。
蜀派校長魏文帝，曹丕駕崩後，
諸葛亮抓住時機，領一衆蜀派學術精英討伐魏派。
魏派參謀司馬懿領一衆魏派學術精英迎敵，
在街亭大敗蜀派學術精英。
失敗的諸葛亮只能退回成都，
之後，諸葛亮又率領學術精英六出祈山，與司馬懿對峙，
皆無功而返，最後諸葛亮因過於憂心操勞而病重，
最終，諸葛亮中年時便病逝於五丈原。
之後，司馬懿便把持魏派，成爲魏派代理校長，
司馬懿仙逝後，其子完成統一大業。
諸葛亮
束髮讀詩書，修德兼修身，
仰觀與俯察，韜略胸中存，
茅廬承三顧，促膝縱橫論，
半生遇知己，共舉天下事，
成敗在人謀，遺憾五丈原，
英雄淚滿襟，一諾竭忠誠。
司馬懿
酌一輪舊月，白露沾玄裳，
歲月漸消逝，江山誰收場，
願天地開闢，得日月重光，
袖手定祁山，血色染魏都，
忠義難擇抉，但圖霸王業，
君臨九重殿，青史留罵名。
當黑衣少年回到不周山時，
拿起那本奇蹟天書，
這回他看到了十二個字：
智、慧、銳、衛、法、度、木、巧、潤、悟、剛、柔。
那一瞬間，他便頓悟了，
原來這便是人性，
智：動智 動生智
慧：靜慧 靜生慧
剛：陽剛 陽生剛
柔：陰柔 陰生柔
潤：潤澤 溫潤澤被
悟：悟省 感悟反省
(以上爲人性矛盾相生)
銳：銳利 洞察世事萬物 便尖銳刻薄
衛：護衛 不思不解不學 便保守自封
法：善心 一切人心皆有善心
度：惡念 一切人心皆有惡念
木：純淨 溫良恭儉讓
巧：五毒 貪嗔癡慢疑
(以上爲人性矛盾相剋)
黑衣少年最終明白人性原來相生相剋，
於是便有數千年炎黃大陸的戰禍和平。
這時白衣少年，
來到黑衣少年身邊，靜靜的說：
“師父離開藍星時說，你我魂魄原是猛獸，
後來師父收於虛空中，於是成了你我，
等我們做朋友時，你就是我，我就是你。”