西行隊伍經過一番爭鬥，由神通法力最高，後臺最硬的孫悟空取得最終勝利，掌握取經對於話語權。
唐僧因最大殺手鐗“緊箍咒”失靈，不得不夾起尾巴做人，對於吃食的要求也降低不少。
豬八戒最會做人，開始圍着孫悟空打轉，一切以孫悟空的話爲準。
沙僧變得沉默寡言，默默跟在取經隊伍最後面，若無人詢問，絕不多說一句話，不求有功，但求無過。
取經一行人曉行夜宿，不覺向北行進一月有餘。
“師兄，你說前面會不會有妖怪攔路？”豬八戒沒話找話，向孫悟空攀談。
孫悟空也在納悶：“張慕仙已頒佈公文，凡是將老和尚搶走，吃一塊肉，就能位列仙班，這些妖怪爲何沒有行動？”
“呆子放心，這只是黎明前的黑暗，一旦妖怪出現，就要來上一窩，少不了你的功果。”孫悟空向豬八戒保證道。
第二天，孫悟空改變取經路線，折而向西南方而去，唐僧幾人都不敢發言，任由他折騰。
不覺間，又行進一月，向西南行走三千餘里，師徒四人覺得天氣漸熱，開始蒸人。
“如今正是秋天，卻怎返有熱氣？“唐僧勒住馬頭向孫悟空望去。
孫悟空心中自有想法，卻不說，而是看向豬八戒道：“這裡原是老君的地盤，八戒最是熟蔫。”
豬八戒道：“前方有個斯哈哩國，乃日落之處，俗呼爲天盡頭。若到申酉時，國王差人上城，擂鼓吹角，混雜海沸之嚴。日乃太陽真火，落於西海之間，如火淬水，接聲滾沸；若無鼓角之聲混耳，即振殺城中小兒。此地熱氣蒸人，想必到日落之處也。“
說完這話，豬八戒心中猶疑：“前方是火焰山地界，根本無路可走，猴子將我們帶來此處作甚？那火焰山中燃燒着三昧真火，綿延八百里，即便猴子神通廣大，想要過去，也要脫層皮，更遑論老和尚沒有半分法力。”
他心中雖有疑問，卻默默沉思，不敢當衆揭穿孫悟空。
“呆子莫亂談！若論斯哈哩國，正好早哩。似師父朝三暮二的，這等擔閣，就從小至老，老了又小，老小三生，也還不到。“
還未至圖窮匕見之時，孫悟空當然不能承認前方無路可走，就藉着打趣唐僧將此事接過。
沙僧一路上沉默寡言，這時候爲孫悟空幫腔道：“想是天時不正，秋行夏令故也。”
唐僧僅僅一句疑問，就引得孫悟空打趣，心中震怒，卻不敢表露出來，只得悶頭趕路。
四人又行三個時辰，已是酷熱難當。
孫悟空、豬八戒和沙僧三人有神功護體，並不覺得難受，唐僧已是口乾舌燥，渾身溼透，他望見前方有一處人家，向孫悟空道：“悟空，你去那人家問個消息，看此地因何炎熱？“
唐僧說完這話，滿臉忐忑望着孫悟空，生怕孫悟空再折他的面子。
孫悟空見唐僧模樣，無意再折辱於他，就收了金箍棒，整肅衣裳，扭捏作個斯文氣象，綽下大路，徑至門前觀看。
方行至門前，見裡面走出一個身穿藍布深衣，頭戴篾絲涼帽的白髮老翁，他見到孫悟空，駭然道：”你是那裡來的怪人？在我這門首何干？“
孫悟空答禮道：“老施主，休怕我，我不是甚麼怪人，貧僧是東土大唐欽差上西方求經者。師徒四人，適至寶方，見天氣蒸熱，一則不解其故，二來不地知名，特拜問指教一二。“
做戲做全套，孫悟空雖對此地心知肚明，仍裝作一無所知。
那老者卻纔放心，笑雲：“長老勿罪，我老漢一時眼花，不識尊顏。“
孫悟空連道：“不敢。“
老者又問：“令師在那條路上？“
孫悟空道：“那南首大路上立的不是！“
老者道：“請來，請來。“
孫悟空把手一招，三藏即同八戒、沙僧，牽白馬，挑行李近前，都對老者作禮。
老者見唐僧丰姿標緻，八戒、沙僧相貌奇稀，又驚又喜，只得請入裡坐，教小的們看茶，一壁廂辦飯。
唐僧生怕孫悟空再引着隊伍向前走，他哪裡能受得了酷熱？尚未進食，就起身問道：“敢問公公，貴處遇秋，何返炎熱？“
老者道：“敝地喚做火焰山，無春無秋，四季皆熱。“
此言一出，唐僧一驚，孫悟空老神在在，豬八戒和沙僧若有所思。
“火焰山卻在那邊？可阻西去之路？”這纔是唐僧關心的問題，連忙問出。
老者道：“西方卻去不得。那山離此有六十里遠，正是西方必由之路，卻有八百里火焰，四周圍寸草不生。若過得山，就是銅腦蓋，鐵身軀，也要化成汁哩。“
唐僧臉色蒼白，暗道：”孫猴子爲何將我帶來此處，難道真要過火焰山？他不會要謀害我的性命吧！“
”悟空，前方有火焰山阻路，不若我們繞路吧！“唐僧看向孫悟空。
孫悟空臉色一肅，道：”欲上靈山，只有這一條路可走，若是繞路，永遠也到不了西天。“
唐僧心中大驚，口中諾諾，不敢說話。
孫悟空見他膿包，就不再嚇他，笑道：”師傅莫憂，火焰山若如此厲害，此地之人如何生活？總有降服之物。“
唐僧看向老者，老者道：”這位小師傅所言不錯，火焰山西南方有一座翠雲山，山中有一仙洞，名喚芭蕉洞，裡面住着一位鐵扇仙。“
”那鐵扇仙能滅火？“唐僧急忙問道。
老者道：“鐵扇仙有柄芭蕉扇。求得來，一扇息火，二扇生風，三扇下雨。我們往年播種之前，都要備足四豬四羊，花紅表裡，異香時果，雞鵝美酒，沐浴虔誠，拜到那仙山，請她出洞，至此施法。才得五穀養生。不然，誠寸草不能生也。”
孫悟空接口道：“師傅，這下不用怕了，只需老孫借來芭蕉扇，咱們滅掉火焰山，就能安全通過。”
唐僧說道：“既如此，你去借芭蕉扇吧！”心中卻清楚，此事沒有那麼容易。