燕王朱棣大敗李景隆六十萬人馬、收編寧王麾下泰寧、朵顏、福餘三衛，天下都爲之震驚。甚至於韃靼國公趙脫、列幹司徒趙灰、鄰帖木兒司徒劉哈剌帖木兒，都率衆自沙漠來歸。一時間北平城的軍民人等盡皆喜氣洋洋。偏朱棣仍覺不安，大勝之後不僅不喜，反倒連上三篇奏章陳述前事之無奈。
反觀朝廷，建文帝不僅置燕王奏章於不顧，反而撫慰敗軍之將李景隆，令其重整人馬再度伐燕。建文二年四月，李景隆會同郭英、吳傑等又整兵將60萬進抵白溝河，對北平虎視眈眈。燕王大駭，忙遣張玉統領中軍爲先鋒，會同朱能、邱福、陳珪領軍十萬對敵。
張玉領軍駐紮在白溝河上三日，觀察敵營，見敵軍兵馬雖多，卻統領不一，便以精騎出擊襲擾。李景隆輕敵，便派軍出迎，豈料精騎只是誘餌，張玉的大軍早埋伏在兩翼，朝廷軍馬一經出迎便中了埋伏。因軍馬太多，難以號令，朝廷軍馬驟見伏兵，大驚之下便潰逃而去，踐踏死傷者無數。張玉趁機引兵追殺，大敗李景隆於白溝河。
李景隆只得退走德州，張玉卻領軍緊追不捨，李景隆在德州立足未穩便又匆匆棄城而逃，直奔濟南。此時燕王朱棣率領各部人馬與張玉合會，大軍也不歇息，直撲濟南城。李景隆尚不及入城，僅剩的十萬人馬又被燕軍擊潰。虧得濟南都督盛庸和山東布政使鐵鉉開城來援，方救回了一條性命。
眼見大軍圍困，山東布政使鐵鉉遣人下書投降曰："奸臣不忠，使大王冒霜露，爲社稷憂。誰非高皇帝子？誰非高皇帝臣民？其又奚擇焉！唯是東海之民，不習兵革，聞大軍壓境，將謂聚而殲旃，是失大王安天下、子元元之之意也。請大王退師十里，單騎入城，臣等具壺漿以迎。"
衆將見了這封降書，都覺有詐。燕王卻不禁沉吟：“此戰乃是我大明軍士內戰，死傷者皆我大明將士，本王自少年時便常隨在軍營，豈忍自相殘殺、害了自家人的性命？本王曾下令，但凡投降的軍士，願留則留，不願留則發放銀兩送其回鄉。滹沱河之役，譚淵曾殺了三千降卒，哎，這本是極重的罪孽。本王當時便駁斥了他。本王每臨戰時也都戒諸位切勿妄殺,惟譚淵好殺不止,天報顯明,若此所爲，只怕譚淵不能免禍乎!”
這件事衆將也都知曉。燕軍與朝廷軍馬對敵，每次大勝都放歸俘虜，可哪裡想到那些俘虜領了銀兩口口聲聲說要回鄉，其實轉身又重歸朝廷麾下，隔了幾日便又來軍前叫陣。將士們其實也對此深惡痛絕，只礙於燕王將令，不好違拗罷了。如今聽燕王又如此說，也自不敢多口。
朱棣想了想，不無感嘆：“若是濟南城真是誠心歸降，那可以免了多少軍民枉送性命？道衍大師若是知曉了，也當稱頌的。所以，無論鐵鉉歸降是真是假，本王都該當去走上一遭。”
衆將無奈，只得退軍十里紮營，留下張玉、朱能領着百騎悄悄侯在城外的小樹林裡，燕王朱棣則單人匹馬入城。哪裡想到這果然是鐵鉉耍的詭計，待燕王剛要入城，城門上忽然落下一塊鐵石直朝面門砸了過來。燕王慌忙要逃，可馬匹太大，城門太窄，哪裡容得他轉身？朱棣只好滾落下馬，逃了出去，隨行的白馬卻被鐵石砸成了肉泥。
燕王又驚又怒，回營重整軍馬再度圍城。
至第三個月，京師忽然大火，朝中大臣皆言乃是不詳之兆，趁機上書建文帝"宜罷兵息民以答天譴"。方孝孺也建言朝廷與燕王言和，以遷延時日，方可重整軍威再戰。建文帝因此下詔罷免齊泰、黃子澄，貶爲庶人，與燕王朱棣言和。
燕王出兵日久，也恐糧道被斷，遂歸還山東、河北各州府，領兵回撤北平。
盛庸趁機收復德州，吳傑、平安則進駐定州，徐凱、陶銘進駐滄州。一時間，朝廷軍馬又成犄角之勢與北平對峙。
朝廷趁機得以喘息，罷免李景隆，命盛庸爲平燕將軍，代李景隆統兵伐燕。盛庸屯兵德州，以遏燕軍南下。建文二年九月，盛庸率兵北伐，十月，至滄州。燕王罷兵尚未及回城，得聞消息，忙遣張玉領兵一萬回師迎敵。張玉引軍也不叫陣，直攻敵營，一夜即破了滄州，生擒滄州主將徐凱。十二月，燕王朱棣領軍攻東昌，正遇着北伐主帥盛庸。兩軍對峙，盛庸背城列陣。燕王朱棣長途跋涉而來，也不敢歇息，便自領軍衝擊敵營左翼。奈何盛庸早料到朱棣會先攻左翼，將精銳之師盡屯於此。朱棣幾次衝擊無果，只得轉攻中軍，盛庸趁機引左右兩翼將其重重包圍。
自滄州而來的張玉、朱能見狀忙親自領兵去救。可張玉、朱能二人只有五千人馬，分從左右兩翼衝入敵營，在亂軍叢中左衝右突，死傷了大半，哪裡尋得找燕王的身影？
偏在此時，朱能眼見前方敵營密密麻麻地圍成一個圈，弓箭手引弓，卻不敢放箭，料想可能是燕王，便發了狠地往裡直突。朝廷軍馬眼中只有燕王，並不料後面還有援軍，一時間被殺得大亂。朱能快馬趕到跟前，果見燕王朱棣滿身是血被圍在中央。朝廷軍士想來是畏於燕王身份，並不敢朝其動兵戈，這才保住了性命。朱棣與朱能會合一處，拼死殺出重圍。只可惜了一代名將張玉不知朱棣已被救出，仍在陣中不斷衝殺，終力竭而死。
東昌大敗，張玉戰死，燕軍氣勢低迷，人人都面露慟色。燕王朱棣見折了張玉這麼一位知己戰將，心裡也自悲痛，下令全軍戴孝，祭奠張玉。又過幾日，因朝廷軍馬雖然東昌取勝，卻也折了許多人馬，並不敢再攻，燕王這才下令撤軍。十萬燕山將士，盡皆一身白綾地匆匆回守北平。