李宗仁搖着頭撇着嘴反駁道：“華北目前很難有起色，閻百川固守不出，劉峙膽小如鼠，宋哲元軍心不振、衛立煌孤掌難鳴、八路軍尚需時日。淞滬這邊還得靠自己，裝備上的差距只有靠人數上的優勢來彌補。我桂軍廖磊21集團軍整裝待發，願意爲國出戰。”
蔣介石不想自己嫡系拼殺出來的戰果被別家分潤，推脫說：“德鄰美意心領了，不過你們是戰略預備隊，不到危急時刻不好動用的。戰爭前夕國防部秘密請友邦各國軍事專家、參謀部門按照中日兩國現有實力，做出戰況推算，計算結果令人絕望。
經過他們的科學計算一旦戰爭爆發我國必將被日軍迅速擊敗，英國的計算結果是最多2個半月就完全失敗，美國的計算結果是最多3個月就會戰敗，國軍自己的推算結果是4個月，德軍參謀部的推算最樂觀，認爲中國最多可以堅持6個月左右。”
“瞎扯，這都開戰一個多月了，華北、上海也僅僅是略有損失，哪裡有戰敗的跡象？這些個洋鬼子就是和小鬼子一個鼻孔出氣，打擊我們的士氣。”馮玉祥不滿地嚷嚷。
蔣介石看了看其他人也是不可思議的表情，解釋說：“這些計算結果是有科學依據的，不用懷疑其正確性，我們必須承認中日兩國間存在巨大差距。現在要做的只是想辦法讓日軍不能正常的發揮其作戰能力，延緩他推進的速度，儘可能多的消耗他的有生力量，使中國能夠大大的拖延堅持的時間，爭取拖出個奇蹟。
我們有雄厚的兵員、有廣闊的戰略縱深，有情緒越來越高漲的抗日民衆，我們不怕。各方勢力紛紛表示要派兵助戰，有些已經出發，我準備都放在你的預備軍團裡去，作爲第二道防線的主力，有你們爲國出力的時候。
健生還是說說淞滬戰況吧，大家參詳一下。”
“8月16日上海我軍分爲左右兩翼，左翼軍張治中第9集團軍，在浦西負責掃蕩日軍據點。右翼張發奎第8集團軍，在浦東擔任警戒、支援和配合。”
各部隊趁敵援軍未到繼續圍攻盤踞在海軍陸戰隊司令部、楊樹浦等據點的日軍，新抵達戰場的精銳36師投入戰鬥，在戰車掩護下攻入匯山碼頭，同時空軍再次出動配合，轟炸地面及江上日軍目標。我軍終因裝備低劣、火力不夠威猛，面對鋼筋混凝土築造的工事一籌莫展。我軍兩個連戰車既無強大火力保護，又缺乏與步兵協同作戰經驗，反被日軍艦炮悉數摧毀，兩連官兵壯烈殉國。
一直到22日，宋希濂36師、王敬久87師、孫元良88師和夏楚中98師全力進攻。日軍龜縮據點一面負隅頑抗，一面等待援軍。我軍傷亡嚴重，陣亡旅、團長十餘名，兩萬多人傷亡。
8月23日拂曉，日軍鬆井石根率領的2個師團援軍的先頭部隊在海空火力掩護下，在獅子林、川沙口、張華浜等方面登陸，戰況驟然吃緊。政治部部長陳誠臨危受命擔任第15集團軍總司令，指揮98師、11師及剛到嘉定的67師、14師分赴各處抗擊敵人登陸。
此後敵第3、第11師團在艦炮密集火力掩護下，從吳淞口鐵路碼頭、獅子林、川沙口登陸，進攻寶山、月浦、羅店、薀藻浜我軍陣地。98師於8月24日擊退攻佔獅子林的日軍，殲敵數千人。11師冒着飛機猛烈轟炸，經艱苦戰鬥，收復羅店。
日軍不甘失敗，調集坦克、飛機和重炮大舉反撲，圍繞羅店雙方展開拉鋸戰。11師會同67師並肩戰鬥，戰況之慘烈，爲開戰以來所僅有。守軍陣地幾經易手，陣地前屍積如山，血流成河。67師師長李樹森身負重傷，201旅旅長蔡炳炎及兩個團長陣亡，兩個師的營連長大半犧牲。
血戰至29日，羅店再告陷入敵手，剛剛從德國回國奔赴前線的黃維率67師奮力突入，旋即又被擊退。目前前線各部已無力進攻，正在搶修工事，原地防禦等待援軍。”
蔣百里聽得陣陣心痛，“外國軍事專家對我軍的戰鬥力的評估是準確的，火力密度、單兵素質和分隊戰術是作戰的基礎，而這正是我們缺乏的。
3個精銳德械師，還有2個重炮團，加上坦克、空軍助戰，面對日本海軍陸戰隊、商團中退役軍人4、5000人，竟猛攻十天，傷亡數萬而未成功，足見實力差距。我軍既敗在地面組織上，也輸在飛機、艦炮這些重裝備上。而這些缺陷又非短期內可以改善的，我建議，適當後撤，退出艦炮射程，空軍加快補充，控制戰場空域。”
李宗仁對所謂的中央軍充滿鄙視，裝備精良、待遇從優，打起仗來卻愚蠢呆板，藉機說：“此次我軍第一次陸、海、空、步、坦、炮大規模協同作戰，結果證明效果很差：步兵部隊逼迫坦克衝鋒卻不知如何加以掩護，結果坦克被日軍全部擊毀；步兵失去坦克掩護後攻堅傷亡慘重，各部隊也缺乏跟進保護，甚至出現一個營部隊擠在一條街內被日軍堵住街口全部擊斃的悲劇。這樣的戰場指揮如何取勝？”
程潛表示贊同：“陳誠來電報告說，以5師之衆，對數千敵陸戰隊實行攻擊，竟未能奏效，實在是部署種種不當的緣故。步兵與炮兵、戰車協同作戰的訓練從來沒做過。雖說都是精銳德械師，都是黃埔高才，但對現代戰爭的認識還有很大不足，兵力火力的組織需要在戰後加以修正。”
三戰區司令馮玉祥見衆人指責戰場指揮，委屈地說：“馮某空有三戰區司令長官之名，卻指揮不動一兵一卒。所部都是天子門生、驕兵悍將，副司令長官顧祝同更是陽奉陰違，作戰指揮從不向我彙報，建議意見均不採納，實在不成體統。馮某願意讓賢到華北去。”
俞濟時看這些地方實力派把矛頭對準了委員長很不高興，但人家一個個都是一級上將、二級上將的，他也不敢言語衝撞，只好岔開話題說：“此次會戰空軍表現出衆，8月14、17和19日多次出動轟炸日軍目標，並與日機爆發激烈空戰。8月14日，第4驅逐機大隊大隊長高志航率所部飛機於杭州筧橋機場上空擊落敵機6架、擊傷多架，首創中日戰爭史上擊落日機的紀錄。振奮人心啊！”
李濟深說：“空軍首次參戰，打出了軍威國威，值得慶賀，但我們的飛機性能較差，數量太少，開戰以來多數時間還是日本飛機在天空肆虐，我軍吃虧很大。建議政府加緊採購，培訓飛行員，儘快扳回劣勢。”
馮玉祥自戰場歸來有親身經歷，補充道：“飛機要買，大炮也不足呀，75炮威力小難以摧毀混凝土工事，炮兵第10團的100毫米加農炮和炮兵第8團的150毫米榴彈炮威力大，可無法巷戰，而且作爲壓制火力數量太少，建議配備120口徑的重迫擊炮，隨營連進攻。野戰部隊擴大榴彈炮、加農炮的編制數。”
俞濟時心說你們這些地方實力派哪家沒有兵工廠、走私來那麼多新裝備，現在都跑到這哭窮，不知道國庫空虛嗎？就江南五省市的稅收，又是中央軍、又是政府、既要救濟災區、還得轉移民衆，你們誰伸過手？就會挾洋自重敲竹槓。
他看其他人都等着蔣介石發話，只得出面解圍解釋說：“國府現在正在努力補充裝備，德國已經與日本結盟，不可能獲得他的裝備。美國口稱中立，宋部長正在活動，爭取通過民間渠道獲得支援。目前只有蘇聯政府願意提供飛機大炮，正在接洽，請諸公再寬忍幾日。”
李宗仁看出戰事組織的混亂、準備的倉促，擔憂地問：“戰事僅僅一個多月，耗錢過億，死傷十萬，而和平仍遙遙無期，不知物資能否支撐？”
“戰前儲備有5億發步機槍彈，3億發是庫存，2億發分發到部隊。庫存中有6000萬發在黃河以南，長江以北，武昌有4000萬發，南京1億發。山野炮彈22萬發，步兵炮、迫擊炮彈50萬發，戰防炮彈3萬發。這些彈藥夠二十個德械師三個月用。”
馮玉祥心有餘悸地問：“內遷的兵工廠何時能夠恢復生產，這一打起來才知道，現代戰爭打的就是鋼鐵，拼的就是火藥。過去國內交兵，打幾炮，放幾排槍，提着大刀一衝就完事。這回好，連鬼影子都沒見着，炮彈、炸彈就鋪天蓋地打過來。陣地上機槍不停地打，還是封鎖不住敵人的火力點，一天幾個基數都不夠打，消耗太大，戰果卻很小，前線官兵都覺得窩囊。”
蔣百里解釋說：“彈藥的消耗和士兵的素質成反比，心理素質好，射擊技術過硬，會戰場自我保護就不需要使用太多彈藥。中央軍還好些，地方部隊被炮彈一炸往往就昏了頭，也不觀察陣地前的敵情，閉上眼睛亂打一氣，白白消耗彈藥。”
李濟深表示贊同說“中央軍財大氣粗，拼得起消耗，地方部隊就那麼點家底，拼幾下就光了，還是得用大刀，哪個願意這麼拼嘛？遇上小日本不要命地打法，誰也不願意把老本拼光。看來後方要加緊訓練兵員，趕緊生產彈藥。”
“內遷軍工廠正在調試安裝設備，進口原材料，很多鋼材我們自己還無法生產，設備也需要更新，大規模生產還得一段時間。至於兵員已經責成各省建立保安部隊，進行訓練，適時轉爲正規軍，開赴前線。”俞濟時再次擋在蔣介石前作着解釋。
蔣百里提醒說：“後備軍的訓練至關重要，至少要嚴格訓練半年以上纔可以參加戰鬥。隨便抓些農夫發條槍就趕到陣地上的那是炮灰，咱們就是在殺人。我覺得日本的練兵經驗值得效仿，常設師團駐守一地，就由本師團派出軍官訓練當地適齡人員，成爲本師團的補充兵員。爲了本師團的戰鬥力，練兵十分嚴格，補充進來的新兵不會比老兵差多少。”
“那得費多少工夫、花多少錢。國內軍制混亂，駐地經常變更，經費補給都不足，哪有熱情練兵？還是等打跑了日本人再慢慢實行吧。”馮玉祥很不屑這種不切實際的練兵辦法。
此刻，鬱悶、無奈籠罩着蔣介石，自己投入精銳率先垂範就是希望能夠感動各路諸侯，拋開地域、小團體利益，同心同德擊敗日本，爭得強國地位。可事實上民族危亡仍無法改變實力派們根深蒂固的軍閥觀念，他也看出來了這中日戰端一起很難短時間決出勝負，不能我一家拼，大家都出點血吧。
想到這說：“既然華北那邊使不上勁，那咱們就自己去拼吧。趁日軍新援軍未到，除了現有的第8、第9、第15集團軍外，薛嶽的第19集團軍、劉建緒的第10集團軍，廖磊的第21集團軍要儘快投入戰鬥，滇軍、川軍、粵軍、湘軍、甘軍也要儘快出兵。我們要集中兵力火力，聚殲登陸日軍於上海灘。
告訴閻百川，要拿出破釜沉舟的勇氣主動打出去，日軍在晉北投入的兵力並不強大，可在大同附近尋機重創日軍才能保住山西，死守是死路一條。“
他又對馮玉祥這個結義大哥說：“煥章兄不必生氣，你與中央軍各部生疏，他們只是不習慣而已。我看就成立第六戰區，負責津浦路方向的作戰，你就任司令長官，指揮已在那裡的宋哲元第一集團軍和山東的韓復榘第三集團軍，阻擊日寇南下。他們都是你的老部下，指揮起來應該順暢許多。如何？”
馮玉祥聞言非常高興，在上海實在是閒人一個，只能掛着一級上將的領章到處看望傷員、會見各界羣衆代表，接受捐助，發表演講，組織民衆撤離，對於曾經指揮過近百萬大軍的統帥來說太委屈了。
中原大戰後自己下野，龐大的西北軍被肢解拆分，大部都在北方。如果有了指揮大權，只需振臂一呼，宋哲元、韓復榘、孫連仲、高樹勳、孫良誠、石友三、孫殿英等定然會率兵跟隨。想到這慨然應諾：“謝委座理解，馮某定保津浦路沿線無恙。”