駐地鬆散的紅軍各部，目前已經都已經滿編或者超編了。張治中決定紅軍與保安司令部換防。
陳奇涵的第一保安司令部轄區，已經有整個江西南部半個省，還有廣東的北部東部梅州到港口的交通要幹。經過再次補充，陳奇涵用地方保安團剩下的一般人馬爲基礎，有建立起了一萬地方保安團隊。加上手裡的兩隻獨立保安旅，可以承擔地方的突發事件。所以，同意紅軍集中整訓。不過讓他們集中五個主力旅，預備旅還是在原地訓練，免得有人看軍隊換防，生出歹心。
張治中把紅一旅到紅五旅都集中到贛州，加起來已經將近2萬人。多出來的這些人都是許繼慎旅在粵北吸收了近5千人的粵軍第四軍部隊；許繼慎還按照唐生智要求，解除了逃到這裡的許克祥獨立師2千人，兼併了其士兵，放過了許克祥。還有賀龍召集舊部湖上強人1千人，主要是因爲賀龍參加暴動而逃散的部隊。
這裡不再細說這些兵員的來歷，張治中把嚴重嚴立三和賀龍召集在一起，研究整編這5個旅的問題。考慮到紅軍的作戰主要是國戰，嚴重認爲指揮部要研究的是大兵團作戰，就是縱深大，範圍寬。需要部隊協同能力強，穿插能力強。行軍作戰指揮的通信，以及團旅級參謀部門都要加強。
張治中提出這五個旅先整編爲紅一軍。但賀龍認爲，以前北伐軍是軍師編制，我們的旅不適合這個傳統軍的編制。從未來的大兵團作戰看，5000左右的作戰部隊，調動比一萬人的師級的部隊調動方便靈活。我們可以不設師的編制，爲了區別傳統軍，我們就叫軍團，軍團直轄作戰旅和重火力團等直屬部隊。
三個人又研究了旅級的作戰模式，和旅級部隊的配置。旅級設輕裝步兵兩個團，3千人，負責步兵作戰。其他是3-5個技術兵種的營級編制，負責重火力輸出、工兵、騎兵、戰場救護、機動運輸、後勤等。戰鬥時候共計5千5百人，平時可以不滿編，維持在3500人左右，旅可以作爲單獨的作戰單位。
整編決定分兩步走，先訓練和裝備輕裝團，培訓技術兵種。旅級的重火力，先用現有火炮兵自行訓練兵員。採用營級編制。軍團設重炮指揮部，培訓重炮至少二個團級部隊，由軍團司令部直接指揮。通信兵和工兵則由紅軍總司令部給培養。
很快紅軍整編計劃給了蔣總司令：
1，戰略目標爲大兵團作戰集團，爲國防戰備服務，陸續整編出是10個軍團，相當於10個重裝軍。
2，第一期整編爲紅一軍團，戰鬥時編制3萬人，火炮500門，重炮100口徑以上的72門，平時編制1萬8千人
3，紅一軍團駐地爲粵北地區，對海岸線防護爲戰略假想，作爲國防威懾力量。以後各軍團都開到國境二線地區。
4，給養和軍餉需要提升1.5倍左右。
蔣總司令看着這幾個要求，愣了半晌。這個紅一軍團的炮火，就是北伐軍的全部火炮。他們還要10個。蔣總司令看了又看，覺得有10個這麼配置的軍團，放到國境二線，這個國家穩定不少。說服大小軍閥也容易。
總司令召集幾個謀士，商量這個事。大家說，應該是好事。現在北伐軍作爲黨軍，已經開始被詬病了。再強行的擴編，軍閥們就會感到威脅，弄不好他們先下手爲強。防不勝防。
蔣總司令也認爲這個時候再擴大黃埔軍，就會逼反桂系、西北系、閻錫山系、新粵系等等大小新軍閥。這個中立的紅軍，大家都沒有琢磨清楚，所以，低調的擴編也不會有人深究。
紅黨已經放棄紅軍，但要求張治中做到，保證紅黨人員的安全，或者說能夠受到公平的對待。張治中明確表示，紅軍就是保證所有人的部隊。你們怎麼鬥爭都行，紅軍要保持中立，也保護雙方人身安全。
蔣公研究了紅軍黨代表是少年強霖。讓特務們一查，竟然是國民黨而不是紅黨黨員。奇怪就在這裡，國民黨一直是這個紅軍的黨代表。紅黨不究，就讓他先幹着吧。張治中是一個真君子，說中立就是中立，那個嚴重也是個獨立思想的人，不會偏向自己，但也不會偏向那些左派極端分子。
蔣公嘆道，看來黃埔系也是自己的看家部隊，保國民黨人的身家性命可以，統一中國必然引起羣豪反彈，難以成功？恐怖平衡？成天放這個政治學專家，還真是天才。
蔣公同意紅一軍團建制規劃。火炮逐步擴編，總司令部會徵集一些給你們。你們也到軍閥們哪裡去化緣，調動一些火炮給你們。
嚴重看到報告，說軍閥那幾門炮都是各自的眼珠子，蔣總司令這是讓軍閥們反對我們。張治中也沒有好辦法，就讓賀龍去紅黨想想辦法。沒有找到老朋友伍豪，也沒有找到入黨介紹人譚平山。只找到紅黨原來的大警衛員顧鳳鳴，談起這事，說紅黨怎麼說都是紅軍的老東家，要幫忙。顧鳳鳴看到賀龍就沒有好脾氣，造反不成你還拖累紅黨。他把陳奇涵叫進來，說紅軍的事，聽你怎麼說。
陳奇涵說，我無論資歷和能力都不能同賀葉朱相比，現在葉朱都流放了，賀軍長代替我進入紅軍是合適的。我的部隊就是保地方平安，在我的轄區，紅黨都是安全的，你放心。
陳奇涵說，賀軍長，要說軍火，你得找你們的黨代表，紅軍的重軍火一直都是黨代表贊助的。賀龍聽完也知道沒有戲，就要走。顧鳳鳴說，我現在已經把紅黨變成真正的工人階級的先鋒了。我想組織個工人團放到紅軍。
賀龍說，紅軍已經是國防軍，不是工農紅軍，你組織個工人團算怎麼回事。陳奇涵說，要不放在我們保安旅？顧鳳鳴想了一下，不能放在保安旅，你那個保安旅是地道的農民旅，大家合不來。算了，我就是靠我的紅隊，不組織工人團。
賀龍回來告訴嚴重和張總司令這些情況，嚴重說，工人團我們要，看兩個人詫異，就說當兵了還是什麼工人？我需要工兵團。賀龍回來找顧鳳鳴，顧鳳鳴想明白了，不想組建，但可以開介紹信，讓他們找工會。賀龍讓手下參謀找到少奇等人，說一定要跟工人們解釋清楚，這個國家軍隊，不是那個黨的軍隊。少奇等人也安心做工人福利黨，不想武裝叛亂的事情了。就說工人們養家餬口，軍餉要比農民高。賀龍說，只要有本事，軍餉給少尉的標準。大家談的攏，就開始招兵。經過工會的說明，不是造反，有高軍餉，很快就召集了1000多人的工人團，後來成了著名的工兵旅的骨幹。
卻說張治中終於想起了黨代表，就拍出電報給葉挺，葉挺轉給強霖。強霖與葉挺研究了一下，認爲這些軍火戰時是不多，但放在現在就沒有必要。強霖回電說按照這個計劃的五分之一執行，裝備用來培訓，要按照要求培新出五倍的兵員或者更多。強霖可以資助設備，但建議自己組建紅軍炮兵學校，資金向政府審批。同時建議紅軍派出知識青年到南洋葉挺航空兵學校學習。
張治中納悶什麼時候有葉挺航空兵學校這個番號。