出乎戲志才的意料之外，張繡並沒有向袁術開戰，而是趁機向西進攻，攻打新城郡和上庸郡。
張繡沒有向東進攻袁術也是有原因的，畢竟呂布投靠了袁術，袁術實力大增，張繡現在沒有足夠的把握能夠一舉滅掉袁術，否則一旦戰事膠着，荊南的孫策很可能會趁虛而入，攻打襄陽城。
所以，在賈詡的建議下，張繡放棄了東攻袁術的打算，而是向西攻打新城郡和上庸郡，與益州連在一起。在取了新城郡和上庸郡之後，再向北進攻南鄉郡和魏興郡，這樣，袁紹在荊州的勢力會一掃而光。
然後，使得張任屯重兵在益州和荊州的邊界，張繡便可放心向北進攻司州，與楊奉的大軍南北夾攻袁紹，如此一來，便會加速袁紹的滅亡。只是這也有一點，那便是張繡必然會暴露在天下諸侯之前，若是袁紹覆滅，張繡便再無任何隱瞞的必要，所以楊奉纔會出此奇謀。
由於袁紹幾乎將所有的兵力都集中在了司州，是以荊北各郡就沒有什麼兵力，是以張繡並沒有派多少兵馬，只是讓徐晃領軍三萬，以文聘、劉磐爲副將，蒯越爲軍師，攻打新城郡和上庸郡。
而孫策和袁術也分別收到了曹操的書信，初一看曹操在信中對當前形勢的分析，兩人都是嚇了一大跳。但是，當斥候帶回來消息，說是張繡派徐晃領軍三萬西攻新城郡和上庸郡，二人便對曹操的話產生了懷疑，並沒有輕舉妄動，畢竟張繡的主力未動。
雖然二人並沒有輕舉妄動，但是卻也都開始招募新軍，擴充軍隊，畢竟二人包括劉備都知道，楊奉已經開始發動最後的戰爭了，袁紹滅亡，下一個會是曹操，而下下個很可能會是三人中的任一人，甚至於同時三人，如果張繡果真是楊奉暗伏的一顆棋子的話。
話分兩支，現在再來看一下楊奉與袁紹之戰。
楊奉自得郭圖告之袁紹的安排，心中暗喜，更是決心要將這次中原爭霸之戰提前結束。於是，楊奉聽從郭嘉的建議，親率五千陷陣營和一萬騎兵先行南下，強攻石門，其餘大軍則在華雄的帶領下，慢慢南下。
果然不出郭嘉所料，在袁紹的想像中，楊奉的十四萬大軍趕到石門也必然是在十日後，是以袁紹的行軍速度便有所放慢，可在第八日的時候趕到石門。但是，當袁紹到達沁水的時候，石門已經失守三天了，而且石門左右的濟源和沁陽也分別落到了楊奉的手中。
這樣一來，沁水便在石門、濟源、沁陽的三面包圍之下。
袁紹大驚，沒想到楊奉的大軍的速度竟是如此之快，心中雖然後悔之極，但是當日陳登也曾勸袁紹大軍日夜行軍，先行趕到石門，以恐石門落入晉軍的手中，但是袁紹猜想楊奉的速度不會這樣快，便沒有聽。
陳登再次向袁紹建議道：“主公，如今石門、沁陽和濟源三地皆落入楊奉的手中，沁水不可再守。我大軍不如放棄沁水，退守河陽、孟縣、溫縣三地，誘敵深入，如此一來楊奉的後方供給線路拉長，若能尋找機會摧毀其糧草供應，則可一戰而滅楊奉。”
袁紹也知道沁水不可再守，於是便聽從了陳登的建議，全軍退守河陽、孟縣、溫縣三地，遙相呼應。袁紹派外甥高幹領兵六萬屯守河陽，焦觸、張南爲副將，辛毗爲軍師；派朱靈領兵六萬屯守溫縣，馬延、張G爲副將，郭圖爲軍師；袁紹自領大軍八萬，以陳登爲軍師，屯守孟縣。
從袁紹的這次安排中可以看出，袁紹對陳登開始器重，並開始重用，看來袁紹也並不是老糊塗，還是有點用人之明的。
但是，郭圖卻擔心了，離開了袁紹的身邊，郭圖由怎能將袁紹的情況向楊奉彙報，而且郭圖也擔心是不是袁紹已經開始對自己產生了懷疑。懷着惴惴不安的心情，郭圖給楊奉去了最後一封信，爲了避免被袁紹發現，郭圖決定暫時不再和楊奉進行聯絡。
楊奉接到郭圖的書信後，也不敢再和郭圖進行聯繫，於是也是按兵不動，屯兵濟源、沁水和沁陽，與袁紹的大軍遙相對應。楊奉也曾帶領手下大將典韋（許褚和華雄分別被楊奉派取鎮守濟源和沁陽）來到孟縣城下挑戰，孟縣城內只有李通一人武力還可以，但絕對不是楊奉手下任一人的對手，是以袁紹任憑楊奉在城外百般辱罵，不敢出城迎戰。
楊奉見袁紹不敢出戰，也不敢在城下的時間太久，以免被其三面攻擊，便罵了一陣之後，便收兵回城了。自此之後，楊奉也不再出城叫陣，也在城內安心駐守起來，只等左右兩路大軍的捷報傳來。
讓我們再來看看楊奉的西路大軍。
平陽郡在司州的西北部，由於和羌胡接界，時常受到羌胡騎兵的侵擾，是以這裡的百姓幾乎都搬得差不多了，雖然面積不算小，有弘儂郡差不多大小的面積，但是人口卻只有十多萬，可謂是地廣人稀。
是以，甘寧的大軍順着汾水一路南下，幾乎沒有受到什麼阻攔，汾西、霍縣、洪澗，八萬大軍一直到達平陽郡的治所平陽城，這裡可是有着顏良率領的十萬大軍的鎮守，要想突破這裡並非易事，於是，甘寧便在平陽城外三十里處安營紮寨。
第二天，甘寧便率領大軍來到平陽城下挑戰。
開始的時候，顏良在逢紀的勸說下，並不敢輕易出戰，但是後來甘寧見顏良不敢出戰，便命令手下將士破口大罵，罵得不堪入耳，顏良開始還能忍耐，但是後來這些士兵竟然連顏良的老孃都搬出來罵了一通，顏良勃然大怒，再不顧逢紀的苦苦勸說，毅然提兵出戰。
甘寧見顏良領軍迎戰，便命令手下止住了罵聲，列陣相待。
顏良提刀躍馬來到陣中，向甘寧大喝道：“兀那晉將，你罵我也就算了，爲何連我的老孃也一起罵，剛纔是哪一個罵我老孃來着，速速出來，受我一刀。”
甘寧的目的便是激顏良出來，此刻根本聽不進顏良說些什麼，見顏良來到陣中，便手持橫江鐵槊衝了上去。
兩人都是《名將錄》上有名的大將，甘寧排名第九，顏良排名第十五，武力相差不是很大，大戰了五十回合不分勝負。
這邊管亥將甘寧久戰不下顏良，便吩咐武安國和諢奴壓陣，自己揮刀上前，欲夾攻顏良。
元軍這邊也飛出一將，手舞大刀，正是韓猛，抵住了管亥，兩人大戰起來。管亥乃是昔日張角手下的第一猛將，韓猛雖然武藝也不弱，又豈能是管亥的對手，不到十五回合，便被管亥殺得渾身冒汗。
逢紀眼見不好，急忙讓淳于瓊上前相助韓猛，兩人聯手才堪堪抵住管亥的大刀。
武安國一看，對方陣中已經沒有了大將，於是便讓諢奴上前幫助甘寧夾攻顏良。
逢紀一看不好，急忙揮動大軍衝殺過來，武安國見狀也是揮軍相迎，兩軍便在平陽城下廝殺起來。
這一戰簡直是殺得天昏地暗，元軍有十萬之衆，晉軍也有八萬，共計十八萬大軍，場面相當壯觀。到處都是殘肢斷臂，無首的屍體到處可見，血流成河，注入了汾水之中，後來汾水的顏色略有一些緋紅，便是由此而來。
這一戰足足持續了兩個時辰，雙方纔各自收兵回營。
元軍傷亡兩萬，晉軍傷亡一萬二，由此可見晉軍的戰鬥力要遠遠超過元軍。
經此一戰之後，顏良也知道雙方無論是大將還是士兵的戰鬥力，元軍都是大大不如晉軍。擔心因爲自己的衝動使得晉軍衝破這道防線西攻洛陽，於是，顏良任由晉軍百般辱罵，只是當作沒聽見，再也不出戰。
甘寧見顏良死活不出來，也是沒有辦法，雙方兵力相當，甘寧也不準備採用攻城的方法，於是，兩軍便在平陽城相持起來，直到半個月後的一場暴雨。
由於是春末夏初，雨水較多，這一場暴雨足足下了半個月之久。
甘寧的大軍駐紮在城外，在這一場突如其來的暴雨下，可是吃盡了苦頭，士兵生病者居多。甘寧見狀，只得讓大軍後撤二十里，以防顏良趁勢殺出。其實，甘寧的擔心是多餘的，顏良雖然駐軍城內，情況也好不了多少，自顧不暇，哪能再去偷襲甘寧。
但是，這一場大大雨也使得甘寧想出了一條水淹平陽城的妙計。
自上一次東征邪馬臺國之後，楊奉便將治下所有的士兵都進行了一些水軍的基礎訓練，是以晉軍大都具備了水面作戰的能力，至少不會暈船。
甘寧從營中挑選出三萬身強體壯的士兵，親自帶領他們製作無數個泥袋，偷偷投入平陽城南北不遠的汾水中，結果使得汾水暴漲，大水直朝平陽城衝去，水勢直達到城牆的垛口，城內百姓更是多數死於水災。
甘寧乘駕着事先做好的船隻，直衝入城內，逢元軍便殺。元軍沒有絲毫準備，大多泡在水中，失去了戰鬥力，只得任由晉軍砍殺，淳于瓊、韓猛和逢紀皆死在晉軍的刀下，顏良也在這一戰中被甘寧俘獲。
待汾水退去之後，平陽城內的百姓生存者僅十之二三，十萬元軍幾乎全軍覆沒，只有一萬人生還，且都成了晉軍的俘虜，司州西部的防線被甘寧成功突破。