2024：電池行業繼續卷，蜂巢短刀繼續磨
“2024年現在看，仍然是會繼續卷下去，無論是汽車（市場）還是儲能，無論是電池還是原材料都會繼續卷下去，行業將開始進入洗牌期。”
12月12日，蜂巢能源第四屆電池日在浙江湖州舉行。蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新直言不諱地說出電池行業近來的態勢。“我們看到在產能結構性過剩的大環境下，電池價格快速下降的大環境下，很多企業的經營出現了一個巨大的挑戰。”
蜂巢能源呢？
2023年接近收官，前11個月，蜂巢能源裝車量7.18GWh，行業排名第七。
楊紅新直言，“這個數字我們其實不是特別滿意。”但是他也指出，在PHEV領域，在三元電池領域，他們排名靠前。“所以在找準細分市場，找準爆款車型，找準大單品是我們接下來重點打造的一個方向。”
具體到2024年的應對之策，楊紅新表示，要從“創新落地”進入到“創新引領”階段，在短刀+飛疊已經全面落地的基礎上，加大技術和產品的發力的力度。“同時，在AI智能製造方面進行升級，在客戶服務方面進行升級，做到市場領先，這是我們新的2024領蜂的戰略。”
作爲核心的產品戰略，蜂巢要繼續推全域短刀策略，並推動短刀的全面進化，在乘用車領域全球首推全系短刀快充迭代升級產品，覆蓋2.2C到5C全場景應用。
楊紅新也披露了蜂巢能源2024年的幾個核心經營指標，包括國內戰略客戶將超過11個，海外的戰略客戶超過6個，新車型導入超過40款。製造降本40%，採購成本+技術降本20%。全新產線和爬坡產線的佔比由64%降到14%。
楊紅新說，“上上週我也給一些核心供應商提出了要求，2024年，我們希望原材料採購降本的幅度達到15%-20%，這個壓力非常巨大，但是我們需要一起想辦法解決，否則整個在行業競爭當中就很難生存下去。”
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2024：只有更卷
對於電池行業人士而言，2023年是一個希望儘快揮手告別的年份。
儘管中國新能源汽車產銷同比還有超過30%的增速，動力電池累計裝車量同比也增長31.4%。但是一方面其中插混增程增速大；另一方面動力電池產業前幾年投產太大，並且和現在需求存在不匹配的問題，因此，2023年的動力電池市場頗爲慘淡。
根據楊紅新演講的PPT，動力電池價格在2023年下跌40%，鐵鋰儲能電芯價格下降49%，鋰電產能利用率只有46%，四大主材產能利用率60%。
對上市公司而言，普遍收入增速放緩，而且利潤增速轉負。
不過，電池行業人士盼望的2024年，可能也不會太好。
楊紅新引用的預測顯示，2024年，供應層面，無論是電池產能，還是主要材料的產能，都還將大幅過剩，“2024年整個行業供需關係的結構性矛盾還是非常突出的。”
需求層面，在2024年一季度，會有一個比較明顯的回落，“但是在二季度開始仍然將恢復高速增長。”
價格層面，還將持續下降。楊紅新結合彭博、高工鋰電、鑫欏鋰電三家獨立公司預測，電池包價格將從2023年的0.76元/Wh降到2030年的0.4元/Wh左右。
具體到2024年的電芯和材料，三元動力電池價格約在0.5-0.52元/Wh，鐵鋰儲能電池價格在0.35-0.38元/Wh左右。
當然，好消息也還有。
楊紅新認爲，全球的新能源市場滲透率仍然在高速增長。儘管中國從全球的新能源佔比，從57.8%未來可能下降到44%左右，但是仍然是高速增長的一個市場。
楊紅新總結說，“2024年整個市場存在很多結構性的問題，會非常卷。”但他還是表示了信心，“下定決心、認準方向、堅定我們的腳步，只要努力一定可以取得成功”。
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2024年戰略
“那麼蜂巢能源怎麼應對這種行業的卷，怎麼應對週期性的調整？我們主要的策略，無論是2023年還是2024年，都將用新的產品路線去應對，全域短刀來打開市場。”楊紅新說。
在本次電池日上，楊紅新也論述了產品需求的變化。
在PHEV（含增程式，下同）市場，由於油電同價大勢，PHEV是與燃油車正面交鋒的主戰場，數據預測，未來三年PHEV在新能源汽車銷量的份額有望接近50%。而消費者需求方面，PHEV市場呈現的大電量長續航、純電使用率上升、充電便捷性需求加大等趨勢。
在BEV市場，純電車型高壓化趨勢下，電芯容量將向100-150Ah演化，蜂巢能源的短刀快充電池比傳統尺寸具備更高的體積利用率，在循環性、安全性能上也表現更好，同時還具備極強的兼容性和適配性，更適合CTC設計。
具體到產品層面，蜂巢能源此次發佈了“第二代混動電芯”，將旗下PHEV市場的熱銷大單品62Ah、90Ah、117Ah全系升級成2.2C快充，並在實現快充升級的同時“加速不加價”。
同時，蜂巢能源還推出了面向PHEV市場的三款首發新品，分別爲全球首款超300KM續航混動鐵鋰短刀快充電芯、全球首款超350KM續航混動三元短刀快充電芯和全球首款800V-3C混動快充電芯，更進一步滿足45KWh-65KWh配置的B級、C級SUV及MPV混動車型需求。
在BEV領域，蜂巢能源此次推出了L400和L600兩種規格的LFP短刀快充電芯，容量分別爲105Ah, 130Ah和133Ah,可以實現最高4C的充電倍率。按照規劃，基於L600的短刀快充電芯將覆蓋3-4C場景，預計2024年Q3量產；基於L400的短刀超快充電芯將覆蓋4C及更高倍率場景，滿足市場主流800V高壓車型，將於2024年Q4量產。
在商用車賽道，蜂巢能源採用商乘共用和商儲共用策略，推出了商乘共用短刀電池和全球首款商用車短刀標箱，並基於該款商用車短刀電芯，推出全球首款商儲一體化電池包——玄武岩。
該款產品採用了短刀電芯，集成度更高，減少了約15%的零部件數量，成本進一步降低，同時還可做到針刺不起火不冒煙，並根據場景可實現不同電量的智能調用，滿足主流整車企業及儲能企業在不同應用場景下的互通互換。
在儲能賽道，蜂巢能源基於“飛疊+短刀”方案，發佈全新的飛疊短刀儲能電池迭代產品，包含尺寸不變、體系升級的350Ah飛疊短刀儲能專用電芯和尺寸加厚的710Ah飛疊短刀儲能電芯，具備高容量、低成本的優勢，以及三款容量爲310Ah、330Ah、660Ah的長壽命體系儲能電芯，以及全球首款6Mwh-20尺集裝箱。
在前沿技術佈局上，蜂巢能源發佈了全球首款350KM+續航短刀鈉離子電池和全球首款短刀儲能鈉離子電池，已完成所有可靠性測試，低溫性能優勢突出。
此外，蜂巢能源果凍電池迎來換代，推出全球首款方形半固態電池——二代果凍電池，採用了二代果凍電解質技術和一體化複合正極技術，突破了方殼中高鎳摻硅體系膨脹瓶頸，在安全性和能量密度方面相比液態三元有了顯著提升，目前已經完成A樣開發。
除了在產品層面，蜂巢能源還引用AI智能製造＋蜂速服務兩大能力，希望在運營和服務兩個領域，也提升自己，以穿越行業低迷的週期。
03
2023年成績單
在2023年，蜂巢能源總的出貨量及排行，相較2022年及之前年份沒有太大提升。但具體到產品、產能和客戶開拓，蜂巢能源還是有很多可圈可點之處。
在產品層面，蜂巢能源打造的爆款大單品取得了車企認可。
其中，蜂巢117Ah產品趁着2023中國PHEV和增程市場的爆發爲9款車型配套，全年處於滿產狀態。62Ah的PHEV電池，有將近10條產線生產，配套5款車型。另有106Ah產品也有6個車型搭載。這三個單品，在2023年一共搭載了40款車型上市銷售，總出貨量達到了13GWh。
在蜂巢能源首個量產的無鈷電池方面，2023年迎來了裝車的高峰期，從大概8、9月份開始裝車，截止到現在已經累計裝車13720臺。
在快充型的短刀磷酸鐵鋰電池方面，蜂巢能源2.2C的產品正式裝車量產，裝車數量達到5280臺。
在客戶開拓方面，蜂巢能源除了已經有的17家明星客戶以外，在2023年增加了寶馬、上汽通用五菱和協鑫等等這幾個戰略性的客戶。蜂巢還拓展了印度客戶和美國客戶。
蜂巢能源着力打造的明星產品——龍鱗甲電池，開發驗證基本完成，即將在明年的二季度左右正式的量產。2024年我們還將推出第二款龍鱗甲的產品。
蜂巢能源的技術品牌——飛疊快速疊片技術，取得了初步的規模化的效應。飛疊設備成功導入了蜂巢的三大基地，“從5月份的鹽城，到7月份的上饒，到10月份的成都，全部都實現了量產導入。”
海外佈局方面，蜂巢泰國工廠歷時5個月的建設，12月20日首個電池包將下線，明年2月份將會正式交付，將供應PHEV、HEV和純電動三款產品，將供應長城汽車、合衆汽車。
德國H工廠主體辦公樓結構已經完工，預計2024年一季度投入使用。“我們將會把它打造成一個電池儲能的生產基地，具體的設備進入時間我們會根據客戶訂單來進行調整。”
除此之外，蜂巢能源打造的蜂窩生態，包括產業園達州零碳產業園、電池回收公司藤青青、智能製造公司章魚博士也都取得了快速的進展。
這是成立5年的蜂巢能源的第4個電池日。這個脫胎於長城汽車的動力電池新軍，起跑階段堪稱“黑馬”。進入到2022年底以來的這波行業調整期後，蜂巢能源仍然堅持技術創新、差異化競爭的策略，力圖穿越調整週期。
楊紅新在演講尾聲說：“雖然我們面臨着很多的挑戰，因爲做沒人做過的東西，付出的成本、代價，踩過的坑都會比別人多，但是我們認爲這是一條正確的路，我們必須走下去，堅定不移地走下去，直到走到全球領先位置。”