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「20年前不解為何要入汽車市場」從手機霸主到車用晶片大咖高通早看到哪些機會？

攝影／王子承

【撰文‧王子承】

在高通技術峰會上，最新旗艦手機晶片無疑是全場焦點；但在行動平臺的光芒之外，默默耕耘14年的車用晶片，也是被寄予厚望的未來成長動能。

10月21日，手機晶片霸主高通在美國夏威夷舉辦年度技術大會Snapdragon Summit，現場除了發表最新5G旗艦晶片之外，另一大亮點，則是請出通用汽車執行長、BMW技術長大談未來合作，展現進一步稱霸車用晶片的企圖心。

外界總習慣將目光集中在高通推出的行動平臺效能，較少人注意到它對車用晶片也一直着力甚深。舉凡愈來愈多新車必備的ADAS（先進駕駛輔助系統），或是能整合中控臺、影音娛樂系統的智慧座艙，其中的核心處理晶片，高通都有能力供應。

過去5年，汽車部門已經成爲高通成長最迅速的業務之一，儘管車用營收佔比仍不及總營收一成，但短短5年內已增加近3倍，包括BMW、通用、保時捷、賓士、極氪、小鵬、蔚來等知名車廠，皆是高通客戶。

全球3.5億輛汽車採用

智慧座艙系統晶片市佔7成

目前，全球已有超過3.5億輛採用高通數位底盤的汽車跑在路上。業界估計，高通目前在智慧座艙系統晶片市佔高達7成；調研機構Counterpoint也對本刊表示，高通的ADAS晶片，預計在2030年取得14到16％的市佔。因此除了手機、PC，車用晶片無疑也是高通年會的觀戰重點。

高通可以在汽車市場有所突破，其實是努力鋪陳多年的結果。

一名高通內部人士指出，由於在通訊技術CDMA上的領先優勢，早在20年前，歐美車廠就開始將高通晶片應用在車載資訊系統，從此奠定高通與各大車廠的合作基礎。

「高通能在車用領域成功，除了有技術之外，另一個原因是已經與汽車產業建立深厚且長期的關係，並且非常有耐心。」自2011年起就負責車用業務的高通車用、工控以及雲端部門總經理達格爾（Nakul Duggal），在接受《今週刊》獨家專訪時這麼說。

這位車用晶片靈魂人物回憶，高通早在14年前便開始注意到車用市場，他們發現，雖然進入汽車產業需要大筆投資，車廠對品質、安全的要求也高，但「這個產業歡迎新供應商⋯⋯，因爲汽車正在整合許多來自消費性電子產品的技術，」一向擅長消費性電子產品的高通，因此抓緊機會，建立了獨立業務部門。

「我們是在正確的時間，制定了正確的策略，進入了智慧座艙市場。」達格爾說。

靠開發手機晶片經驗優勢

搭上車內多螢、OTA風潮

一家與高通有所合作的半導體廠指出，高通其實就是將手機平臺應用在智慧座艙晶片上，比如支援高解析度的螢幕技術、連網通訊、藍牙、衛星導航系統、甚至相機等，都是高通過去在手機的拿手好戲。

2014年，高通首度推出第一代智慧座艙晶片，挑戰傳統車用晶片大廠如恩智浦、德州儀器及瑞薩，以及從平板晶片轉戰汽車市場的輝達，只是當時採用的車廠並不多。

直到2018年，車內使用螢幕的空間大幅增加，甚至出現多螢幕風潮，高通過去藉開發手機晶片經驗推出的高算力、低功耗智慧座艙晶片，開始展現突出於競爭者的優勢。

當市場吹起順風，另一個關鍵也在此時浮現。前資深產業分析師、現爲竹科廣播電臺「IC之音」節目主持人的姚嘉洋指出，當汽車遠端更新（OTA）成爲主流，所有車廠都要連網功能，以便在遠端替汽車軟體升級，這讓原本就擁有通訊技術的高通，推出性能、價格都優於競爭者的車用晶片。

目前，高通智慧座艙產品的市佔不僅超越恩智浦等傳統車用晶片廠，就連輝達也選擇避其鋒芒，轉而宣傳自駕系統晶片。車用OTA軟體公司科絡達執行長吳柏儀就觀察：「車用智慧座艙，高通現在基本上是統治地位。」

爲了進一步拓展汽車市場，高通甚至發起了多次併購，最石破天驚的就是2016年以380億美元收購歐洲車用半導體大廠恩智浦，但最終在2018年因未獲營收主要來源地中國政府批准，而以失敗收場。不過高通並不放棄，在2021年捲土重來，以45億美元收購ADAS軟體公司Arriver。

業者觀察，過去自駕晶片主要由Mobileye、輝達等業者主導，後進者高通併購Arriver，以取得自駕系統最關鍵的演算法，帶有抄捷徑意圖。這項策略目前已取得初步成果，例如2021年從Mobileye搶下BMW、通用等客戶，也與大陸集團、博世等一階供應商（Tier-1）展開合作。

Counterpoint資深分析師夏瑪（Parv Sharma）觀察，高通切入ADAS晶片的優勢在於其低功耗、高效能運算，這些在智慧型手機裡用到的技術，非常適合應用在電動車市場上；再加上高通依車廠需求，提供不同價位解決方案，更有助於挑戰既有競爭對手。

「輝達＋聯發科」恐成勁敵

後年車用營收上看40億美元

不過，高通新佈局的ADAS晶片明年才正式「上車」，一名供應商指出，屆時還要看車廠的採用意願，「因爲高通主要營收還是來自手機，客戶會擔心，公司是否會真的投入更多資源在車用產品。」

即使是市佔率較高的智慧座艙市場，高通也面臨愈來愈多競爭者挑戰。除了恩智浦、德州儀器等老對手之外，中國已有不少在地業者投入，就連高通過去手機市場上的勁敵聯發科，也與輝達結盟進軍車用市場，就是爲了挑戰高通地位。

聚芯資本管理合夥人陳慧明指出，「全球現在有能力做基頻晶片公司，一隻手數得出來。」在全球缺少基頻晶片競爭者，而中國公司無法利用先進製程生產晶片的前提下，陳慧明認爲汽車主控晶片，未來將出現高通與「輝達加聯發科」兩大陣營對決的局面。

被問到輝達與聯發科來勢洶洶，達格爾倒是淡定地表示，「我們在汽車產業學到的，就是需要長時間才能獲得車廠信任，贏得訂單只是第一步。」他進一步指出，高通產品有效融合了汽車要的安全與消費性電子產品技術，「尤其在軟體與客戶支援上，我們投注了大量資金，市場上每一家車廠都是我們的客戶。」

談及未來車用事業發展，達格爾表示，對明年採用高通ADAS晶片的車即將上路感到非常興奮，「就像是我們2017年在智慧座艙看到的情況，大家都在等待採用高通晶片的汽車推出。」他也重申，公司正朝着車用營收在2026財年達到40億美元、2031年達到90億美元的目標邁進。

達格爾表示，「20年前，也許大家會不理解爲何高通要進入汽車市場，一直到10年前，大家也可能會問，高通是否有足夠耐心進入汽車行業。」但隨着高通佈局汽車產業多年的成績單一張張攤開來，達格爾笑着說：「我們對自己現在於汽車市場的地位感到非常滿意，我們做得很好。」

更多內容，請參閱最新一期《今週刊》(第1453期)

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