6G《白皮書》發佈 機構持續關注通信板塊名單出爐
芯片單價已飆漲5倍
據報道，高盛一份最新的研究報告指出，全球多達169個行業在一定程度上，都受到了芯片短缺的衝擊。而全球“缺芯”情況的加劇，也讓漲價勢在必行。某從業者表示，他們使用的一款德國產芯片，去年價格是3.5元，今年已經漲到16.5元，一年時間漲了5倍。
原因來看，全球第七大半導體出口中心馬來西亞自六月初開始了第二次的近乎全面封鎖，加劇了芯片供應短缺問題。另一方面，疫情導致不少國家地區居家辦公、在線培訓成爲常態，消費電子產品需求猛增。此外，全球智能設備快速升級也大大增加了對芯片的需求。全球“缺芯荒”愈演愈烈，不少業內專家表示，至少要到2022年全球芯片供應才能恢復正常。
但同時也有分析稱，儘管缺芯影響是全方位的，但並不是所有的芯片都能“賺大錢”。底端芯片產能其實過剩，這些芯片的價格不但難以上漲，還很有可能下跌。只有性能更好、與5G和電動車相關的，纔是真正被需要且會漲價的芯片，其上游原料供應商也能享受久違的“芯片超級通脹週期”的紅利。
6月6日，IMT-2030（6G）推進組發佈《6G總體願景與潛在關鍵技術白皮書》。作爲階段性成果，其內容涵蓋總體願景、八大業務應用場景、十大潛在關鍵技術等，並闡述了對6G發展的一些思考。
白皮書指出，6G在5G基礎上，將從服務於人、人與物，進一步拓展到支撐智能體的高效互聯，最終將助力人類社會實現“萬物智聯、數字孿生”美好願景。
未來6G業務將呈現出沉浸化、智慧化、全域化等新發展趨勢，形成的沉浸式雲XR、全息通信、感官互聯、智慧交互、通信感知、普惠智能、數字孿生、全域覆蓋等八大業務應用描繪了未來豐富多彩的社會生活場景。
白皮書還提出了增強型無線空口技術、算力感知網絡、星地一體融合組網等6G十大潛在關鍵技術方向。推進組認爲，低頻段頻譜仍將是6G發展的戰略性資源，毫米波將在6G時代發揮更重要作用，而太赫茲等更高頻段將重點滿足特定場景的短距離大容量需求。6G網絡仍將以地面蜂窩網絡爲基礎，衛星、無人機、空中平臺等多種非地面通信在實現空天地一體化無縫覆蓋方面發揮重要作用。
6G到底是什麼？將怎樣影響人們的生活和工作？如何實現？
業內人士認爲，6G網絡將是物理世界與智能世界的神經系統，其技術創新將成爲智能普惠產業的制高點和重要抓手；透過八大業務應用，6G網絡將提供更加普遍的服務能力，助力全人類的可持續發展；5G建設蓬勃發展，6G將在5G基礎上進一步拓展和深化物聯網應用範圍和領域，持續提升現有網絡基礎能力，進而實現由萬物互聯到萬物智聯的躍遷。
證券時報·數據寶梳理了近期機構持續關注的通信板塊個股名單，以饗讀者。
機構持續關注通信板塊個股表現
近一個月，通信（申萬）指數呈上行趨勢，5月至今累計上漲8.18%，跑贏同期滬深300漲幅（3.10%）。通信板塊整體估值處於歷史底部，調整較爲充分。板塊內後市上漲空間超30%的個股有20只，佔比六成；會暢通訊居首，爲196.47%。科華數據和捷順科技後市上漲空間超60%。
行情方面，33股5月至今平均上漲7.39%，跑贏同期大盤（4.21%）。3股漲超20%，爲劍橋科技、新易盛和中際旭創。一季度低估值（30倍以下）高增長（業績同比翻倍）行業個股共7只，分別是英維克、振邦智能、光迅科技、星網銳捷、朗科智能、科華數據和東方電纜。
發展潛力來看，機構預測一季度業績翻倍的兩股美格智能和劍橋科技，全年歸母淨利仍將同比翻倍；此外，夢網科技也被機構預測全年歸母淨利同比翻倍。預計全年歸母淨利同比增幅超30%的有25股，佔比七成。板塊細分方向來看，雲計算基礎設施和物聯/車聯/工業互聯網被寄予厚望。