AI驅動數據中心加速建設 機構稱電磁屏蔽材料相關需求將放量

相較於光通信，銅纜高速連接具有成本低、功耗低、易於佈線和維護等優勢，但缺點是容易受到電磁干擾（EMI）影響。中郵證券認爲，英偉達GB200需求超預期，AI服務器對電磁屏蔽材料的拉動將帶來巨大增量，是GB200賽道與銅互聯相伴而生的核心預期差。

電磁屏蔽通過阻擋或減弱電磁場來防止干擾電子設備、電路或系統，成爲電子設備的必需品。國海證券認爲，隨着海內外大模型軍備競賽持續升級，將驅動英偉達GB200等新一代AI計算系統需求持續增長。數據中心集羣中，銅互連爲新的核心增長之一，這或將推動電磁屏蔽相關需求放量。此外，AI PC和AI手機等終端中普遍升級配置AI處理器，複雜度更高，對電磁屏蔽功能的需求更強。同時新型AI終端系統的集成度更高、創新迭代速度更快，有望驅動電磁屏蔽材料的需求提升。

據財聯社主題庫顯示，相關上市公司中：

博威合金表示，電磁屏蔽材料是公司非常重要的產品組合，該材料是通訊及電子產品不可或缺的功能性材料，已經量產並已成熟應用，在人工智能的大力發展之下，市場前景廣闊。

飛榮達表示，公司作爲國內領先的電磁屏蔽及熱管理解決方案供應商，爲客戶提供定製化的電磁屏蔽、導熱以及輕量化應用解決方案。