白酒異動茅臺上半年淨利增近二成 新能源車受歡迎月銷量首超燃油車
本報訊 8月8日，深滬兩市低開後調整，滬指收報2869.90點漲0.00%,創業板指收報1611.51點跌0.54%，創今年二月以來的新低。個股跌多漲少，逾2700只個股下跌。兩市成交額6199億元，較週三放量279億元。盤面上，維生素、白酒板塊走強，貴州茅臺(600519)晚間發佈半年報，上半年實現淨利潤416.96億元，同比增長15.88%。另據新華社消息，7月新能源乘用車國內月度零售銷量首次超過燃油乘用車。
白酒板塊異動 茅臺盤中最高漲2.19%
8月8日晚，貴州茅臺發佈2024年半年度報告，期內公司實現營業收入819.31億元，同比增長17.76%;實現歸屬於上市公司股東的淨利潤416.96億元，同比增長15.88%。其中，茅臺酒實現收入685.67億元，系列酒實現收入131.47億元。
值得一提的是，近期貴州茅臺股價和產品價格均呈現出一定的下滑趨勢。近日外資投行瑞銀下調白酒行業評級，同時預測包括貴州茅臺在內的六大白酒頭部企業在未來五年內預計產能將激增37%，然而這一擴張並未伴隨有效的供給控制，加之宏觀經濟環境的不利影響，或將對優質白酒的零售價格構成顯著壓力。
與之相對的是國內券商看好貴州茅臺未來走勢。華創證券食品飲料團隊發佈深度研報，繼續看多貴州茅臺。該報告認爲茅臺酒定價策略始終未脫離民心，儘管近期酒價回落是短期供需失衡後的必然，但引導迴歸消費屬性也是提前防範酒價崩塌風險，避免上一輪酒價跌去2/3的情況。
華創證券認爲價格主導權仍在貴州茅臺手上，預計年內將保持在2000元以上。市場部分“茅臺酒價崩塌論”僅是刻舟求劍，在公司管理改善背景下較難發生，“價值陷阱論”更不會輕易發生在茅臺身上。
8月8日白酒股逆勢上漲。截至收盤，皇臺酒業(000995)、岩石股份(600696)漲停，今世緣(603369)漲4.80%，古井貢酒(000596)漲4.19%，瀘州老窖(000568)漲1.82%，貴州茅臺漲1.07%，五糧液(000858)漲1.07%。
消息面上，近期中國酒業協會理事長宋書玉在“2024中國白酒國家評委年會”指出，2024年上半年中國白酒產業實現了產量、銷售收入和利潤的同比增長，分別增長了3%、11%和15%，表現出了量、價、利三方面的同步增長。
國外化工巨頭遭遇火災 維生素概念走強
8月8日開盤後，維生素概念股持續走強，北交所公司新贛江(873167)30CM漲停，爾康製藥(300267)、民生健康(301507)兩隻個股20CM漲停，東北製藥(000597)、廣濟藥業(000952)、浙江醫藥(600216)等漲停。
消息面上，8月7日晚全球化工巨頭巴斯夫稱，受2024年7月29日發生於德國路德維希港基地一裝置的火災影響，巴斯夫歐洲公司(同時代表其受影響的關聯公司)宣佈從即日起至另行通知前，部分維生素A、維生素E、類胡蘿蔔素產品以及部分香原料產品的供應遭遇不可抗力影響。
發生火災的裝置生產香原料和用於維生素A、維生素E和類胡蘿蔔素生產的前體。所有受傷員工在事故當晚均已離開醫療中心。此次事件沒有造成空氣、水或土壤污染。巴斯夫的環境監測車在廠區內外均未檢測到任何產品,相關政府部門已知悉該事件。
國信證券認爲巴斯夫作爲全球重要的VA、VE以及原料檸檬醛生產商，其生產裝置受到此次火災影響而暫時關停，復產時間尚難以預期，全球的維生素行業將出現階段性供給偏緊，VA、VE的價格有望延續近期的上漲趨勢，國內企業有望充分享受產品價格上漲帶來的利潤增厚。
開源證券指出全球VA、VE供給集中，2024年以來供給擾動不斷、出口需求同比高增。2024年以來維生素供給端擾動不斷，帶動產品價格底部上行。隨着下游養殖業盈利改善疊加帝斯曼、巴斯夫的維生素產能供給不確定性，維生素行業供需改善有望帶動行業景氣上行、企業盈利修復。
新能源車月銷量首次超過燃油車
中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會消息，2024年7月全國乘用車市場零售汽車172萬輛，同比下降2.8%，環比下降2.6%。其中，7月常規燃油乘用車零售汽車84萬輛同比下降26%，環比下降7%;7月新能源乘用車市場零售汽車87.8萬輛同比增長36.9%，環比增長2.8%。7月新能源乘用車國內月度零售滲透率達51.1%。
此前多家新能源車企公佈7月產銷成績單，比亞迪繼續穩坐第一，理想汽車單月交付量創歷史新高。具體來看，比亞迪7月累計銷售34.24萬輛，年初至今累計銷售195.54萬輛，同比增長28.83%;理想汽車7月共交付5.1萬輛，同比增長49.4%，創歷史新高;小鵬汽車7月交付新車1.11萬臺，環比增長4%。
天風證券研報認爲從7月整體情況來看，各家新車型爬坡穩步進行，頭部品牌保持良好勢頭，多個品牌在新車交付後環比改善顯著，逐漸找回交付節奏，有助於下半年國內新能源乘用車市場銷量及滲透率的持續提升。