大富多媒體450億聯貸 Q3登場

圖/本報資料照片 今年以來超大型聯貸案概況

金融人士透露,富邦集團旗下的「大富媒體」將啓動規模高達450億元的大型聯貸案籌組,目前已由富邦銀行出任財顧,爲該聯貸案物色管理銀行及主辦銀行,可望在今年第三季完成。

前兩年國內的超大型聯貸案由離岸風電挑大樑,今年則陸續由鋼鐵、光電等其他業別接棒,規模在500億元上下,甚至更高的聯貸大案陸續出籠,包括今年初的越南河靜鋼廠25億美元聯貸案、近來的友達光電400億元聯貸,最新登場的大富多媒體450億元聯貸案則是唯一與媒體產業相關的聯貸案。

據瞭解,該案資金用途主要爲借新還舊再加上營運週轉金,可說是近年來規模最大一起與媒體相關的聯貸案。

金融圈人士指出,大富多媒體聯貸案,最早是在2010年當時富邦集團旗下大富多媒體爲了向凱雷集團收購凱擘剩餘20%股權,使大富能100%完整持有凱擘,因此由永豐銀做爲管理銀行,籌組524億元聯貸,2015年該聯貸案進行借新還舊的債權重組,改由臺銀出任管理銀行,除了原本的524億元,另外再新增66億的營運週轉金,聯貸規模也擴大到590億元。

金融圈人士表示,2015年所籌組的590億元新聯貸案,當時改由臺銀出任管理銀行,領銜永豐、中信國泰世華華銀玉山、兆豐銀等七家銀行共同籌組,如今大富多媒體擬再進行借新還舊,總金額規模則降爲450億元。

據指出,目前除了同一集團的富邦銀行已出任該聯貸案的財顧,向各銀行探詢參與意向之外,參與的銀行大致應以目前聯貸案的原班人馬爲主。

據瞭解,太陽能光電領域的聯合再生能源,近來也在市場上招兵買馬,擬籌組60億元的聯貸案。由於近來國內新冠肺炎疫情升高,使銀行外出訪客、前往勘查擔保品等都受到阻礙,對此金融圈人士直言,不少新聯貸案的籌組也因此必須延後

銀行主管指出,大富多媒體的聯貸案屬舊貸的借新還舊,原本的擔保品及架構都有先前評估過的相關資料可參考,因此不致受到疫情警戒升爲三級、銀行無法前往做實地查覈等影響