《電子通路》陸開鍘美光 半導體通路衝擊不大

袁興文表示,大陸針對美國貿易戰祭出反制,以嚴重網安隱患爲由,提出大陸關鍵資訊基礎設施運營商應停止採購美光產品,此舉震撼全球記憶體市場,對大聯大代理業務是否會受到衝擊,袁興文表示,首先,大聯大不會就各別客戶不做評論,大聯大是代理商角色,本身在進口、大陸本土品牌都有做相關代理,最重要的還是着重終端市場需求,各別產線的up或是down,多隻是取代或替代的問題,比較不受到各別業者狀況的影響,最重要的還是總需求。

展望全年表示,副總林春傑表示,以大聯大來說,通常第三季會是全年最強的一季,只是今年狀況特殊,有通膨、宏觀等經濟因素衝擊,所以今年有待觀察。

就各產品線來說,林春傑表示,智慧型手機今年恐會相較去年持續衰退,期望明年可以看到回升;PC/NB預計下半年會比上半年好,主要是Gaming(電競)領域,消費性PC/NB還是比較低迷,就整體來說,今年相較去年還是有約15%衰退;伺服器部分,在一片不好的景氣下,今年有機會還是有低個位數的成長,且今年有ChatGPT議題的帶動,其對半導體最直接的帶動就是HPC(高速傳輸)、ASIC(客製化晶片)、GPU等,但目前ChatGPT還是有很多討論,有正面有負面;汽車電子部分,主要成長動能來自電動車,但近期特斯拉降價動作很大,且歐洲對於電動車補助減緩甚至暫停,恐會衝擊電動車成長,或是造成品牌的洗牌效應,都要再觀察。

林春傑表示,個人消費性電子自去年第三季開始就有庫存調整,庫存水位可望在第二季恢復健康,但是是否會重回成長,仍要看第三季的需求是否回來,另外,也有部分半導體庫存的去化將遞延到第三季,目前市場狀況還不是很明朗。以大聯大來說,最主要觀察就是營收的回升,象徵整體市場需求歸隊,大聯大目前還需要逐季觀察,上下半年營收比重現在看不準。