宏遠證券可轉債20日起開始競拍 預計明年1月5日掛牌上市

宏遠證券董事長姜克勤。記者高瑜君/攝。

宏遠證（6015）以競價拍賣方式發行轉換公司債，發行總金額6億元，投標期間自明12月20日起至12月22日止，拍賣底價訂爲100元（即債券面額10萬元），預計明年1月5日掛牌上市。

宏遠證表示，因近年公司在經紀、承銷業務拓展加速，募集資金用於償還宏遠證一（60151）可轉債公司債持有人執行賣回權之本金以健全財務，預計將爲創造公司營運良好動能。

宏遠證二（60152）可轉債轉換價格訂爲10.92元（以債券面額10萬元計算，可轉換9,157股），發行期間爲5年，並在發行條件上採用多時點賣回機制，設計發行滿3年、滿4年及5年期滿皆可按面額加計賣回收益率0.5%複利計算進行賣回，即滿三年爲債券面額之101.5075％；滿四年爲債券面額之102.0151％。

滿五年到期償還金額爲債券面額之102.5251%，投資人可於股價上漲時選擇將可轉債轉換爲股票獲取資本利得，亦可於賣回或到期時還本並賺取收益，兼具股票與債券優點，並讓投資人擁有更多的出場點選擇且提供投資人基本利息保障。在今年諸多可轉債承銷案件裡，宏遠證券作爲首家推出具有這樣優惠條件的發行公司，有助於吸引大衆投資人的青睞。

宏遠證券表示，今年前11月合併營收達10.65億元，年增69.76%，今年前11月自結合並稅後淨利1.29億元、每股稅後盈餘（EPS）爲0.37元，受惠臺股整體成交量熱絡，不僅挹注公司旗下經紀、自營及承銷等各業務良好表現，加上公司近年積極強化經紀、承銷業務動能，皆繫帶動今年前11月獲利表現較去年同期由虧轉盈，創造整體營運正面效果。

除此之外，隨着AI熱潮卷全球、股市持續熱絡，宏遠證券響應政府金融科技發展藍圖，成爲首批加入開放證券券商，並積極開拓經紀業務，宏遠證券指出，在10月併購瑞聯投顧下，成功拓展基金總代理業務，全權委託金額已達7.67億元的規模。

另外近年推出包括《宏遠證券-線上開戶APP》、《宏遠證券-籌碼策略贏家APP》、綁定LINE帳戶提供即時新聞與成交通知服務、Facebook與Instagram粉絲專頁，透過創新數位平臺，積極耕耘社羣經營，致使今年前三季經紀業務成交值及融資借貸業務皆有所成長，凸顯宏遠證券始終本着「專業、創新、誠信」核心價值爲客戶創造最大價值的初衷，已深獲得客戶肯定，也同時是數位金融佈局成功之展現。

宏遠證券指出，資本市場業務是宏遠證券重要服務項目，近兩年已完成IPO與SPO主協辦案件共49件，包括主辦六方科KY及愛爾達上市案件；股務代理業務截至目前合計代理家數計134家，包括上市櫃公司47家、興櫃公司19家，公開發行及其他公司68家，服務股東人數約243萬戶。