華泰證券:通信二季度持倉提升,關注國產算力鏈機遇
華泰證券研報稱,近日公募基金2024年二季報披露完畢,據統計,2024年二季度公募基金前十大重倉股中通信板塊A股持倉佔比3.94%,環比上升0.71個百分點,較上一季度呈持續上升趨勢;2024年二季度板塊超配比例爲1.49%,較2024年一季度上升0.64個百分點。2024年二季度公募基金加倉光模塊、海風海纜、雲辦公、物聯網等板塊,減倉軍事通信、無線主設備等板塊。估值層面,2024年7月19日通信(申萬)市盈率TTM爲29.28x,系2011年初至今5.8%歷史分位數。持續看好三大運營商、AI算力鏈的發展前景,同時看好衛星互聯網、低空經濟和車路雲一體化的產業機遇。
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