美日股領航 多重資產一舉掌握

多重資產基金績效

美國受惠基本面強勁及AI題材助攻，美股可望維持多頭格局，日股具備結構性改革、評價面便宜及企業獲利成長等利基，中長多頭格局可期，美股和日股成爲全球領航投資標的。投信法人強調，美日領航下，可透過多重資產基金，一次掌握全球市場成長優勢。

兆豐收益增長多重資產基金研究團隊表示，美國金融市場科技股的獲利優於預期，提振上漲動能，美國科技股上漲提振全球科技股表現，晶片製造商走勢上漲使日本日經指數創下新紀錄，主要關注AI、物聯網等領域，新興科技蘊含龐大成長潛力。收益增長多重資產組合經過多次市場多空起伏，仍有所表現，較不需因短期市場波動而過度擔憂，可採取多元配置策略分散投資風險，並透過收益增長多重資產基金達到收益多元、攻守兼備。

今年資產佈局及投資配置建議以三大核心配置，即投資等級債、可轉換債、全球股票+選擇權組合爲切入點，隨着通膨下降、升息有望開始放緩，現在開始佈局除債息收入外，有機會掌握成長爆發力。

臺新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭指出，利用多元資產組合基金配置，有助掌握類股輪動行情，股票型基金看好臺股中小高息ETF、印度基金、全球AI ETF；債券型基金看好靈活入息策略基金、美國長天期投資級債券ETF。

元大投資級公司債ETF研究團隊認爲，股債配置策略可參考巴菲特操作，利用債券目前的高殖利率，適度配置債券除增加收益，並可做爲若股市波動加劇時，快速變現以進場低接的資金來源。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克預期，面對美國經濟強韌、通膨降速不如預期的波動環境，更需要股債靈活配置與精挑細選的策略，債市可期待收益與總回報機會，股市期待表現落後產業的補漲機會，看好高品質股票的高股利與資本利得空間。

駿利亨德森平衡基金經理人Jeremiah Buckley建議，佈局今年美國股債市的投資組合時，平衡型基金是一個絕佳的選擇，檢視平衡型基金是否同時具備擁有強勁成長前景股票、發揮功效債券部位、動態調整的投資組合。