瞄準中國消費商機 國泰價值卓越基金6/18開募
記者蔡怡杼／臺北報導市場波動瞬息萬變，尤其目前歐債問題牽動着全球敏感的神經，任何風吹草動消息都足以令投資人坐如針氈，然而，價值投資的關鍵爲掌握市場趨勢、發掘企業的真實價值，對此，國泰價值卓越基金經理人劉苓媺看好，臺股未來3-5年的投資方向爲轉向消費升級的中國市場，其中，觀光業、食品飲料業及汽車產業受惠程度較大，而國泰價值卓越基金也將於6月18日起開募，是國泰投信睽違五年後再度推出的臺股基金代表作。
劉苓媺認爲，未來三到五年臺股的投資方向爲經濟結構轉變最明顯的中國，中國經濟將由過去的產業升級轉型爲消費升級，所以受惠於中國經濟轉型的臺灣企業將是下一波投資的卓越明星，如觀光業、食品飲料業及汽車等產業。
國泰價值卓越基金將於6月18日起募集，是國泰投信睽違五年後再度推出的臺股基金代表作。該基金投資標的爲臺灣上市上櫃股票，在趨勢向上的產業中，尋找符合高「價值」或超「卓越」的股票，在目標區間進行操作，並定期檢視投資組合績效，嚴控投資風險。進一步說明，本基金以價值卓越選股方式，從近一季低股價淨值比(PB<2)股票中尋找價值被低估者，或從近兩年平均股東權益報酬率(ROE>12%)股票中，投資高成長且股價合理的股票，並以中長期投資爲目標來持有，不隨市場消息短線進出，以降低週轉率，節省投資成本。