券商晨會精華：華爲全聯接大會即將召開，繼續看好國產化需求

財聯社8月30日訊，昨日市場全天震盪分化，深成指、創業板指反彈，滬指調整。總體上個股漲多跌少，全市場超4100只個股上漲。滬深兩市成交額6072億，較上個交易日放量1106億。板塊方面，光伏設備、摺疊屏、人形機器人、牙科醫療等板塊漲幅居前，銀行、房屋檢測、高速公路、免稅等板塊跌幅居前。截至昨日收盤，滬指跌0.5%，深成指漲0.94%，創業板指漲0.65%。

在今天的券商晨會上，中金公司指出，美國投資週期已有觸底回升跡象，將拉動國內相關出口板塊；國泰君安表示，預計三季度生豬養殖利潤環比繼續增長；中信建投提出，華爲全聯接大會即將召開，繼續看好國產化需求。

中金公司：美國投資週期已有觸底回升跡象，將拉動國內相關出口板塊

中金公司指出，美國投資週期近期已有觸底回升跡象，結構上設備投資接棒製造業營建投資拉動私人固定資產投資週期繼續向上，支撐對製造業、庫存、資本開支等實體週期繼續上行的判斷。中金公司提示，隨着降息落地，降息預期充分甚至過度定價，長端利率繼續下行的空間已經不大，對分母端的利好效果或將有限，而美國新一輪設備投資週期的開啓，以及更廣泛的需求回暖，將更利好分子端、提升順週期資產的投資價值，並拉動國內的相關出口板塊。

國泰君安：預計三季度生豬養殖利潤環比繼續增長

國泰君安表示，當前豬價高位，養殖利潤同比明顯改善，二季度養殖利潤同比由虧轉盈，預計三季度養殖利潤環比繼續增長。從當前估值來看，板塊經過調整，估值低位，持續推薦。推薦標的牧原股份、溫氏股份，受益標的巨星農牧、天康生物、神農集團、華統股份、唐人神、東瑞股份。

中信建投：華爲全聯接大會即將召開，繼續看好國產化需求

中信建投表示，華爲海思全聯接大會、華爲全聯接大會將於9月陸續召開，鴻蒙系統消息不斷。其中，HarmonyOS NEXT將於8月發佈beta公開版；微信鴻蒙版有望推出；華爲開發者官網疑似出現“鴻蒙PC版”頁面佈局。美國大幅度下修就業數據，美聯儲主席釋放降息信號，美科技 “七姐妹”除亞馬遜和微軟小幅下行外均有不同幅度的上漲。建議關注：1）中報較好的業績標的；2）政策催化方向，建議重點關注信創、稅改預期和電改深化；3）AI作爲新型生產力工具，算力確定性更高，流量入口更具應用卡位優勢；4）國產化相關標的。