山西銀行：信貸違規被罰215萬，資產縮減，成本失控遠超監管要求，2億股權待售致股東結構變動

在開業的第四個年頭，山西銀行因存多項違規行爲被罰215萬元，暴露出信貸管理漏洞。同時，該行2024年上半年資產縮減，信貸資產質量面臨下行壓力，不良貸款餘額和關注類貸款佔比均較高，且資本充足水平逐年下降。此外，山西銀行近三年的成本收入比持續攀升，遠超監管標準，成本控制和經營效率問題亟待解決。另外，近2億股股權待售，山西聚源煤化或因此退出山西銀行前十大股東行列，同時還有其他股權轉讓交易正在進行。

山西銀行再遭重罰，五張罰單揭示信貸管理漏洞

11月22日，國家金融監督管理總局山西監管局對山西銀行及其相關責任人開出了五張罰單。

根據行政處罰信息公開表，山西銀行因關聯方認定不準確導致重大關聯交易未經董事會批准，以及未將部分集團客戶納入統一授信管理等違法違規事實，被國家金融監督管理總局山西監管局處以190萬元的罰款。同時，山西銀行太原新建南路支行也因貸款風險分類不準確被罰25萬元。兩者合計被罰215萬元。

此外，山西銀行的三名員工也因對上述違法違規行爲負有責任而受到警告處分，他們分別是時任風險管理部員工盧芳、太原分行公司部總經理助理楊曉雅以及太原新建南路支行客戶經理呂福海。

值得注意的是，這並不是山西銀行首次因信貸問題受到處罰。在2023年2月，原中國銀保監會大同監管分局就曾對山西銀行五家支行開出罰單，原因是這些支行存在變相超越貸款權限審批貸款及貸後管理不到位的違法違規行爲，五家支行合計被罰120萬元。

山西銀行是經國家金融監督管理總局（原中國銀保監會）批准，於2021年4月28日正式掛牌開業的省屬金融國有企業。該行由山西省政府授權山西省財政廳履行出資人職責，以原大同銀行、長治銀行、晉城銀行、晉中銀行、陽泉市商業銀行爲基礎，通過新設合併方式設立。

截至2023年末，山西銀行的註冊資本達到258.94億元，資產規模超過3500億元，擁有員工6400餘名，營業網點307家，遍佈全省10個地市、23個區、36個縣，構建了覆蓋全省的金融服務網絡。

另外，在2024年5月17日，山西銀行發佈公告稱，李穎耀已出任該行行長，而任凱則不再擔任行長職務。

2024年上半年山西銀行縮表，信貸資產質量面臨下行壓力

從2021年至2023年末，山西銀行的資產總額持續攀升，分別達到2961.82億元、3206.87億元和3563.3億元，展現出強勁的增長勢頭。然而，進入2024年，該行的資產規模出現了縮減。截至2024年9月末，其資產總額爲3482.29億元，相比上年末減少了約81億元。儘管如此，在貸款和存款方面，山西銀行仍實現了增長，貸款餘額達到1806.48億元，存款餘額爲2800.2億元，分別比上年末增加了136.77億元和106.09億元。

山西銀行是由大同銀行、長治銀行、晉城銀行、晉中銀行和陽泉商行五家城商行合併重組而成的省級城商銀行。因此，其信貸資產質量在很大程度上受到前五家城商行存量業務的影響。截至2023年末，山西銀行的不良貸款餘額爲30.02億元，不良貸款率爲1.74%。從五級分類來看，逾期90天以上貸款在不良貸款中的佔比高達96.51%。同時，該行借新還舊和展期貸款的規模也相對較大，其中借新還舊貸款達到77.47億元，展期貸款餘額爲25.12億元。聯合資信評級在報告中指出，山西銀行的關注類貸款佔比較高，2023年達到8.21%，且借新還舊及展期類貸款規模較大，信貸資產質量面臨下行壓力。

此外，山西銀行的資本充足水平也呈現出逐年下降的趨勢。儘管目前其資本仍處於較充足水平，但考慮到業務的拓展，該行面臨着一定的資本補充壓力。具體來說，資本充足率從2021年的13.07%降至2023年的11.74%，一級資本充足率和核心一級資本充足率也從2021年的10.2%降至2023年的9.9%。

山西銀行成本收入比連年攀升至80.87%，遠超監管標準

2023年，山西銀行實現營業收入31.54億元，其中，利息淨收入19.37億元，手續費及佣金淨收入2.56億元，投資收益6.37億元，淨利潤8.32億元。

儘管業績呈現穩步回升態勢，但山西銀行在三年多的發展歷程中，始終面臨着成本收入比過高這一難題。成本收入比作爲評估銀行盈利能力的一項關鍵指標，它綜合反映了銀行的成本控制和經營效率。該指標越低，意味着銀行在獲取每單位營業收入時所需承擔的營業成本越低，其成本控制能力越強，經營效率也越高。

然而，山西銀行近三年的成本收入比卻持續攀升，從2021年的61.1%一路上漲至2022年的81.54%和2023年的80.87%，連續兩年超過80%的高位，並且遠超監管標準。

根據原銀監會2005年印發的《商業銀行風險監管核心指標（試行）》規定，成本收入比不應高於45%。而到了2023年，市場利率定價自律機制發佈的《合格審慎評估實施辦法（2023年修訂版）》更是進一步提出，銀行業存款類金融機構的成本收入比滿分標準應不超過35%。

此外，截至2024年9月末，山西銀行的資產總額爲3482.29億元，負債總額爲3250.74億元，所有者權益達到231.55億元。在業務運營方面，該行各項貸款餘額爲1806.48億元，各項存款餘額則爲2800.20億元。

山西銀行近2億股股權待售，山西聚源煤化或掉出前十股東

近日，阿里法拍平臺發佈通告，宣佈將於12月9日公開拍賣山西銀行1.9億股股權，總起拍價達到9535.93萬元人民幣。這批股權被分割爲四部分，拍賣金額分別爲1969.25萬元和三筆各2461.56萬元。據資產評估報告顯示，這些股權全部屬於山西聚源煤化有限公司（簡稱山西聚源煤化）。本次拍賣由浙江省寧波市中級人民法院主導。

山西聚源煤化目前爲山西銀行的第五大股東，持有該行2.76億股股份，佔總股本的1.07%。此次拍賣的股權約佔山西聚源煤化持股的近七成，一旦拍賣成功，其持股比例將大幅下降至約0.33%，可能因此退出山西銀行前十大股東行列。

此外，今年9月，山西省產權交易市場還公佈了多筆山西銀行的股權轉讓交易。山西鴻倫貿易有限公司和晉城市錦華苑酒店管理有限公司分別計劃轉讓其持有的山西銀行0.2759%和0.15%的股權，底價分別爲0.61億元和0.39億元。同時，晉城市融資擔保有限公司也打算轉讓其持有的3605.87萬股股權，約佔山西銀行總股本的0.139%，具體價格待議。這些股權轉讓完成後，上述三家公司將徹底退出山西銀行的股東行列。

本文源自：金融界

作者：吳言