商業銀行2024年主體評級調整：溫州銀行等3家被上調 山東安丘農商行被下調

按照相關要求，有債券存續的商業銀行，評級機構應在其年報發佈截止日期3個月內出具年度主體評級報告。8月1日，2024年度商業銀行主體評級報告發布完畢，21世紀經濟報道據企業預警通梳理，今年主體評級被上調的銀行有3家，分別爲溫州銀行、邢臺銀行、浙江禾城農商行；主體評級被下調的僅1家，爲山東安丘農商行；盛京銀行主體評級展望則被調整爲正面。

此外，還有多家銀行評級報告延遲披露，均爲年報未公佈，但具體原因不同。如，遼寧地區城商行因按照城商行改革要求正推進改革，相關內部程序暫未履行完成，而這樣的情況已經持續多年；河南新鄭農商行因涉及河南農商行的合併組建工作，部分評級所需材料因涉及機構合併暫時無法提供給評級機構。

整體來看，與前幾年相比，今年主體評級發生變化的商業銀行明顯減少，尤其是2018年、2019年、2020年，如2020年有27家銀行主體評級被上調，5家銀行主體評級被下調。

3家銀行評級爲何上調？

溫州銀行2024年主體評級機構爲聯合資信，評級爲AAA，對於此次主體評級上調，聯合資信給出了多方面的理由：

憑藉分佈廣泛的經營網絡、良好的客戶基礎以及較好的政銀合作關係，在當地具有較好的同業競爭力，存貸款市場份額有所增長，市場排名得到提升；同時，結合自身經營定位，推動服務下沉，加大縣域網點建設力度，網點佈局得到進一步拓寬；管理與發展方面，公司治理及內控水平運行情況較好，關聯交易符合監管要求；經營方面，憑藉區域內廣泛的營業網點與地方支持，在溫州地區建立了穩固的競爭優勢，存貸款業務得到進一步拓展，存貸款規模呈快速增長態勢，且存款結構進一步優化；投資資產結構有所優化，同時持續推進風險投資資產的處置進程，全口徑不良資產率得到持續壓降。

評級報告顯示，2023年，溫州銀行在溫州市的本外幣存貸款市場佔有率分別爲7.92%和5.18%，分別位居溫州市同業金融機構中第3位和第5位。但溫州地區金融機構較多，亦對其業務發展帶來了一定挑戰。爲此，該行加大跨區業務的展業力度，通過設立分支機構以及開展合作等方式逐步擴大其服務範圍，2023年獲批籌建嘉興分行，並新開業20家支行，網點佈局進一步完善，同時上海地區業務貢獻度呈快速上升的態勢。截至2023年末，上海地區貸款規模328.78億元，較2022年末增長35.96%，佔貸款總額比重11.64%。

不良貸款方面，數據顯示，截至2023年末，溫州銀行不良貸款率爲1.10%，逾期貸款率爲1.84%，均較2022年末下降。

“溫州銀行存量非標投資規模仍較大，且仍面臨撥備計提與風險化解壓力，未來非標投資面臨的信用風險及流動性水平仍需關注。”評級報告提醒。同時，業務的快速發展對資本消耗程度較大，核心一級資本充足率（7.65%）已接近監管限額（7.5%），核心資本面臨一定補充壓力。

評級報告披露，2023年，溫州銀行進一步壓縮信託產品、資產管理計劃等非標投資規模，並加強政府債券、同業存單和公募基金的投資力度，投資資產結構有所優化。截至2023年末，投資資產主要由交易性金融資產、債權投資和其他債權投資構成，三項餘額佔投資資產淨額的比重分別爲18.75%、36.76%和44.40%，非標類產品主要納入債權投資科目。

邢臺銀行2024年主體評級機構爲大公國際，評級爲AA+，此前評級機構爲大公國際和東方金誠，“根據本行統籌考慮並與東方金誠友好協商後，決定終止與東方金誠的評級工作。”邢臺銀行發佈的公告顯示。

對於此次主體評級上調，大公國際認爲，2023年以來，邢臺銀行存貸款市場份額在邢臺市仍位居前列，分支機構數量進一步增加；存貸款規模繼續增長，且對普惠金融、科技金融、綠色金融、地方特色產業集羣等重點領域的支持力度繼續加大，服務地方實體經濟的能力進一步提高；作爲邢臺市唯一本地法人城市商業銀行，在區域經濟社會發展和金融市場運行中的影響力繼續增強，能夠繼續獲得地方政府的有力支持。

“貸款主要投放於經濟週期敏感行業，同時貸款質量易受單一客戶信用水平波動影響，且房地產貸款及個人住房貸款佔比仍待進一步調整，公司信用風險管控仍承壓；息差水平收窄，且撥備計提仍對淨利潤形成一定侵蝕。”大公國際同時提示稱。

浙江禾城農商行2024年主體評級機構爲東方金誠，評級爲AA+，對於此次主體評級上調，東方金誠認爲，得益於良好的客戶基礎以及普惠小微金融服務能力提升，該行存貸款業務規模增長較快，繼續保持很強的區域競爭優勢；深化政銀合作，與嘉興市秀洲區人民政府簽署全面戰略合作協議，持續加大對小微企業、三農以及實體經濟信貸支持；資產質量維持在同業良好水平且繼續向好，撥備計提充足；受益於生息資產規模擴大和投資收益率提升，營業收入和淨利潤增長較快，且整體流動性水平良好。

山東安丘農商行爲何被下調？

山東安丘農商行2024年主體評級機構爲大公國際，主體評級爲A+，對於此次主體評級被下調，大公國際表示，2023年，該行利息淨收入繼續減少，總資產收益率下滑至很低水平，盈利能力承壓；2023年末不良貸款率繼續上升，撥備覆蓋率大幅下降，信用風險管控難度大，資本充足率同比大幅下降且低於監管要求，資本亟待補充。

評級報告顯示，截至2023年末，山東安丘農商行總資產爲347.22億元，存款餘額爲299.29億元，貸款餘額爲228.35億元，較2022年末均有略微增長。

2023年，山東安丘農商行實現營業收入5.93億元，淨利潤0.24億元，相比2022年，二者基本維持穩定，但淨利潤較2021年的1.42億元大幅下降。

具體來看，2023年山東安丘農商行利息淨收入爲5.57億元，2022年、2021年分別爲5.75億元、6.68億元，“2023年，受市場利率下行、存款呈現定期化趨勢、同業競爭加劇等因素綜合影響，公司本部淨息差和淨利差分別下降至1.60%和1.42%，利息淨收入繼續減少，營業收入隨之下降。”評級報告披露。

2023年，山東安丘農商行總資產收益率、淨資產收益率分別爲0.07%、1.13%，2022年分別爲0.09%、1.37%，而2021年分別爲0.47%、6.83%。

資產質量方面，截至2023年末，山東安丘農商行不良貸款餘額爲5.52億元，不良貸款率爲2.42%，2022年末分別爲3.23億元、1.46%。“2023年，公司本部處置不良貸款3.83億元，但新增不良壓力較大，年末不良貸款率繼續上升，且關注類貸款規模仍較大，信貸資產質量面臨下行壓力。”評級報告稱。

截至2023年末，山東安丘農商行撥備覆蓋率爲104.81%，較2022年末下降39.81個百分點，2021年末爲215.08%；資本充足率爲10.06%（監管最低要求爲10.5%），較2022年末下降1.03個百分點。

評級報告還披露，今年一季度，受存款付息成本下降等影響，山東安丘農商行本部淨息差和淨利差分別上升至1.75%和1.57%，營業收入、淨利潤分別同比增長19.19%和 1.04%。

盛京銀行2024年主體評級展望被調整爲正面，該行目前主體評級爲AA+，聯合資信表示，2023年該行在相關政府及監管部門的支持下，完成重大資產剝離出售，與原股東實現股權、債權等全面切割，並納入瀋陽市屬國有一級企業管理，業務競爭力及抗風險能力有所提升；管理與發展方面，完成新一屆黨委、董事會、監事會、高管層換屆工作，新任董事長、行長及監事長均來自國有行及當地市委、市政府，具有豐富的管理經驗和良好的專業背景，推動其公司治理結構和內控管理水平持續提升；經營方面，在瀋陽市當地同業中保持較強的市場競爭力，且異地分行業務貢獻度有所提升，儲蓄業務優勢進一步夯實，信貸資源向先進製造、綠色金融、科技創新及涉農等領域傾斜，並通過壓降高集中度和高成本存款推動存款結構改善及付息成本下降，業務結構不斷優化等。