市場消息 謹慎參考

1、恆爲科技：公司推出昇騰DeepSeek一體機，產品分爲訓推一體機與推理一體機兩種類型，結合DeepSeek大模型“”高性價比+低資源消耗”，配合昇騰****國產AI芯片，覆蓋金融、政務、科研、醫療等衆多垂直行業，助力行業實現智能化升級。

2、蘇州科達：在自研的服務器硬件產品上對包含DeepSeek多個版本在內的開源模型進行了適配性測試和內部試用，具備爲客戶提供基於DeepSeek不同參數的一體機產品和行業定製需求。

3、卓翼科技：代工H一體機產品，預計能夠佔據華爲一體機供應鏈體系50%的份額。（市場傳聞，注意風險）

4、共進股份：代工H一體機產品，目前代工份額和卓翼科技差不多。（市場傳聞，注意風險）

5、瑞貝卡、遠東傳動：黃河科技代工H一體機產品。黃河信產作爲黃河科技子公司或有參與。黃河信產的全稱是黃河科技集團信息產業發展有限公司，由黃河科技集團有限公司（簡稱：黃河科技）（持股35%）、許昌瑞東電子科技有限責任公司（民營資本，持股40%）及許昌市投資集團有限公司（國資，持股25%）共同發起成立。瑞貝卡、遠東傳動分別間接持有24%，12%黃河信產（通過許昌瑞東）。（市場傳聞，注意風險）

6、香農芯創：子公司海普存儲與中電科申泰、雪浪數制、軟通計算機正式簽署合作協議，共同推出工業大模型一體機項目。

7、漢鑫科技：H一體機概念，華鯤振宇將依託漢鑫科技行業優勢，漢鑫科技將依託華鯤振宇領先的國產化算力底座，共同打造智算一體機。

8、科藍軟件：近日在機構調研時表示，公司與華爲合作，將公司的軟件應用預裝到華爲的一體機中，形成“魔方訓推一體機”產品。該產品結合了華爲的基礎硬件能力和公司的軟件能力，爲客戶提供一體化的解決方案。

9、南威軟件：通用DeepSeek一體機系列產品發佈會將於2月28日16:00舉行。

10、超訊通信：是沐曦GPU的特定行業總代理商，推出了自有“元醒”品牌的A!訓練推理一體機，爲客戶提供本地化部署全棧式DeepSeek-R1/3的解決方案。

11、好想你：公司通過持有深圳龍珠股權投資基金合夥企業（有限合夥）基金間接持股蜜雪冰城0.5983%，還將凍乾紅棗粉等產品供應給蜜雪冰城。

12、華寶股份：子公司上海奕方農業給蜜雪冰城提供果醬，蜜雪冰城最大消耗品。

13、東貝集團：公司的冰淇淋機、水吧檯、風冷冰箱等產品已實現向蜜雪冰城等多家公司的大批量供應，向華萊士增加水吧檯、冰淇淋機的供應，向碧桂園增加糖葫蘆櫃的供應。

14、佳禾食品：公司下游主要客戶爲連鎖茶飲品牌，包括蜜雪冰城、古茗、滬上阿姨、茶百道等。

15、香飄飄：蜜雪冰城上市引發國內奶茶店價值重估。

16、紫江企業：在鞏固蜜雪冰城、Coco 等知名茶飲合作的基礎上，紙杯業務切入Costa 等知名咖啡品牌，形成事業部重要的盈利板塊。固態電池方面：鋁塑膜有重要變化（用量會增加）。

17、恆達新材：公司產品通過德盟集團、紫江企業、南王科技等國內外大型食品包裝生產企業，最終應用於星巴克、喜茶和蜜雪冰城等連鎖飲品店的紙吸管。

18、冰山冷熱：公司聯營公司生產的超市陳列櫃主要與大型超市、便利店以及商廚合作，主要客戶包括麥德龍、羅森、蜜雪冰城等。

19、漢威科技：全球僅三家能量產高密度柔性觸覺傳感器（100 點 /cm²）的企業之一，力覺分辨率 0.1N，獲波士頓動力 Atlas 訂單，在柔性觸覺傳感技術方面實力強勁，技術產業化程度國內領先，產品可覆蓋觸覺等多模態感知。

20、豐立智能：公司開發的傘齒、圓柱齒以及粉末齒等產品，可以用於機器人的身體關節和靈巧手模組，其微型齒輪箱技術，能爲靈巧手的高精度傳動提供強有力的支持，確保了靈巧手的靈活性和準確性。

21、信質集團：爲星動紀元提供電機，而電機是靈巧手實現動作的重要動力來源，爲靈巧手的驅動提供支持。

22、天準科技：提供大腦域控制器，對於靈巧手的動作控制和指令執行等方面起到關鍵的作用，相當於靈巧手的 “指揮中心” 的部分硬件支持。@小段子彙總0226第12條

23、長盈精密：已進入特斯拉 Optimus、Figure AI 及宇樹科技等全球頭部人形機器人企業的核心供應鏈，單臺人形機器人需 40-60 個精密齒輪，其產品精度達國際領先的 1 弧分以內。@小段子彙總0217第8條

24、凱旺科技：公司與杭州宇樹科技有限公司從2023年4月開始合作，主要供應些線纜及精密線纜連接組件，不過目前銷售額較低，佔公司總體銷售額比重較小。

25、京泉華：中標華爲數據中心，公司已與國內外多家世界 500 強企業建立了長期穩定的合作關係，已成功成爲多家全球知WP3、數據中心服務器備用電源UPS重要供應商。

26、科信技術：公司自主研發的核心技術包括：戶外BBU集中櫃散熱結構技術。該技術爲一種戶外二艙體機櫃，極大提高內部的散熱效果，主要應用於數據中心。

27、衆智科技：衆智主營的柴發控制器是柴發機組的大腦，調節柴發機組的運行狀態，如啓動、停止、加速、減速等，是重要性極高的必備零部件。近期open ai數據中心多次跳閘，需要立刻啓動備用電源，控制器在這一過程中起到最關鍵的作用。@小段子彙總0221第8條

28、動力新科：柴油發動機新貴，量價雙升加速成長 公司與三菱重工合資成立上海菱重十餘年，深耕大功率發動機最高可做到2400kw。@小段子彙總0224第28條

29、天祿科技：唯一實錘供貨小米電視TAC膜。小米是公司重要終端客戶，公司的TAC膜和導光板應用於小米電視。其中除了天祿科技之外，國內還沒有其他國產TAC膜通過認證，天祿科技唯一實錘小米電視TAC膜的供應商。

30、凱衆股份：小米機器人+小米汽車。公司獲得小米的戰略投資，是小米集團重要合作伙伴。公司研發中心設有聚氨酯材料研究室，從事聚氨酯材料可以用於人形機器人的製造。公司在線控制動方案在小米汽車量產前已完成佈局。

31、旗天科技：中國顯卡銷冠七彩虹借殼旗天科技深圳上市事宜已獲得管理層批覆，預計2月底前正式對外發布。

32、廣合科技：新確認參與英偉達 GB300 的打樣，主要涉及 UBB 和 CPU 主板，GB300 單個 Compute tray 價值量提升，有望爲公司帶來更高的收入和利潤。

33、市場傳言：博創科技被踢出了tx aec 一供，問了teg 、星星海以及csig，完全沒這回事兒；可能又是一次先跌後歸因（好像b也沒有因爲 tx aec 漲過，上次大跌是傳谷歌不用aec而用lpo )。

34、銀信科技：公司是華爲存儲的一級經銷商，在存儲設備的銷售、維護等方面具有一定優勢，能從華爲磁電存儲業務的發展中受益。@小段子彙總0225第2條

風險提示：部分研報出處不明，請審慎查閱。