收評：滬指漲0.44% 鋰電池板塊掀漲停潮
本站財經7月5日訊 A股三大指數集體低開，早盤拉昇走高，創業板指一度漲逾1.5%，隨後再度回落。兩市板塊多數走強，網約車、網絡安全盤初在消息刺激下走強。鋰電池板塊掀漲停潮，久吾高科等十餘股封板，科創50指數一度漲逾2%，半導體芯片股持續拉昇。盤面上，鋰電池、華爲海思、有色等板塊漲幅居前。午後三大指數一度跳水翻綠，服裝紡織、稀土永磁等板塊走高。鋰電股繼續爆發，西藏城投等近20股漲停，半導體板塊亦持續拉昇，士蘭微漲停，北方華創、天準科技、等跟漲。北向資金午後持續流水，市場回暖，三大指數下探回升走高。整體看，市場情緒回暖，個股漲多跌少，賺錢效應不錯。盤面上，鋰電池、有色、半導體等板塊漲幅居前，中藥、機場航運、食品加工製造、銀行等板塊領跌。
截至收盤，滬指漲0.44%，報3534.22點，深成指漲0.33%，報14718.66點，創業板指漲0.55%，報3352.12點，兩市成交額突破1萬億元。
吸金方面，北向資金全天單邊淨買入59.19億元，結束連續三日淨賣出。
消息面：
體育總局、應急管理部、市場監管總局、中國氣象局等11部門聯合印發《關於進一步加強體育賽事活動安全監管服務的意見》。《意見》提出，要夯實監管責任，包括各級體育部門對所轄區域內的體育賽事活動承擔安全監管責任；各級體育部門在體育賽事活動舉辦前或舉辦中發現不符合規定條件、標準、規則，涉及賽事活動重大安全問題的，應當及時提出整改建議，屬於其他部門職責範圍的，應當及時移交併積極配合處理。
國家發改委發佈關於做好新能源配套送出工程投資建設有關事項的通知，對電網企業建設有困難或規劃建設時序不匹配的新能源配套送出工程，允許發電企業投資建設，緩解新能源快速發展併網消納壓力。發電企業建設配套送出工程應充分進行論證，並完全自願，可以多家企業聯合建設，也可以一家企業建設，多家企業共享。
3、被傳子公司擬收購英國最大芯片廠商 聞泰科技稱“目前沒這方面通知”
據媒體報道，安世半導體擬以6300萬英鎊的價格收購英國最大芯片製造商Newport Wafer Fab（NWF）。安世半導體由聞泰科技併購而來，由後者百分之百控股，是一家擁有完整芯片設計、晶圓製造、封裝測試的大型IDM企業。消息稱，雙方交易談判仍在進行中，安世半導體將於本週一或週二宣佈此次收購。7月5日，記者致電聞泰科技證券部，得到的迴應是：“目前沒有這方面的通知。”
據天津日報，4月以來，天津市、區兩級監管部門對校外培訓機構進行了執法檢查，對9家存在問題的機構予以行政處罰。其中，新東方、樸新等知名機構因價格違法，分別被罰款30萬元。
5、總投資超千億陝煤榆林化學臨時停工 全球最大在建煤化工項目被按下暫停鍵
全球最大在建煤化工項目——陝煤榆林化學煤炭分質利用制化工新材料示範工程，近日臨時停工。接近該項目人士透露，項目臨時停工的主要原因是能評手續沒有辦完。該項目總佔地面積約13平方公里，估算總投資達1200多億元，年轉化煤炭超過2000萬噸。
6、華爲投資入股半導體公司
天眼查顯示，近日，東莞市天域半導體科技有限公司發生工商變更，新增股東華爲關聯投資機構深圳哈勃科技投資合夥企業（有限合夥）等；註冊資本由約9027萬增至約9770萬，增幅超8%。
機構觀點：
國盛證券：繼續掘金科創
7·1之後，無論是國內還是海外，都不存在系統性風險，仍將以震盪爲主。利用好每一次波動帶來買入機會。着眼未來、把握當下、繼續掘金科創。7、8月科創板再度迎來解禁潮，但本輪解禁窗口更長、分佈相對均衡且主要是非指數成分股，對市場影響相對有限。建議利用波動找機會。
中長期，再次強調看好科創板的三大邏輯：1）資金從增量入場到存量博弈，帶來投資邏輯由“躺平”走向“內卷”。類似13年初到14年中存量博弈行情，高增速成爲制勝關鍵。而科創板作爲當下全A增速最高的板塊，有望成爲戰勝“內卷”的最強主線。2）科創板聚焦長期最優賽道，高增速有望延續。作爲中國未來、尤其是硬科技核心資產的搖籃，在經歷2年的發展與成長後，科創板已經到了可以集中挖掘、關注的時候。3）機構仍然低配，疊加外資加速入場，在今年整體存量博弈的市場中，有望迎來增量的定向澆灌。
上週五茅指數大跌，A股成交額前5%個股的成交額佔比再次觸及45%閾值。雖然A股微觀結構仍存在調整壓力，但我們認爲本輪熱門股的調整幅度會遠小於2-3月份：（1）與2月份美國通脹預期和實際利率雙上行驅動美債名義利率上行對A股形成“壓力測試”不同，當前美國通脹預期見頂回落，我們判斷美聯儲Taper會比較溫和，美債名義利率上行空間有限；（2）當前經歷了2月以來的“微觀結構調整市值下沉”之後，市場的廣度已經明顯提升，以茅指數爲代表的熱門股也未達2月的極端水平。我們判斷：當前仍處於健康的信用收緊階段，市場風格仍會延續“市值下沉”、“小盤成長接棒”。
2月衝擊難以重現，利用調整繼續配置“市值下沉”、“小盤成長接棒”。當前A股微觀結構問題再次顯現，但廣發證券認爲本輪熱門股的調整幅度會遠小於2-3月份。臨近中報披露期，投資者更關注盈利預期，近期小盤成長的盈利預期轉向上修。“百年獻禮”前後投資者風險偏好出現階段性波動，建議利用調整繼續配置“市值下沉”、“小盤成長接棒”，尋找仍有市值下沉空間的方向：即期/預期業績好的小盤成長（醫療服務/半導體/元件），低PEG+漲價傳導+盈利預測上調（化肥/玻璃）。主題投資關注“碳中和”下景氣度改善及政策邊際增量確定方向（新能源車/光伏）。
華泰證券：做多中報“攻守兼備”品種
上週“百年行情”交易逆轉，微觀流動性承壓，週期與成長風格均有明顯調整，成長型週期優於價值型成長，增長型成長優於主題型成長。盈利修復尚未完成、流動性不緊、微觀結構上獲利盤兌現壓力減弱背景下，中報季結構性做多窗口尚未關閉。7月超額收益或來自“攻守兼備”、“長短邏輯”兼具的“成長型週期股”和“增長型成長股”。重點關注中報業績超預期概率大（“進攻性”）的品種中，兼備中長期清晰的產業邏輯、且PEG估值合理的品種（“防守性”），代表性行業爲煤炭、基礎化工、半導體；此外，關注後周期屬性的通用及專用機械/電氣自動化、稀缺產能邏輯的銅鋁/稀土/玻纖。
配置思路：“攻守兼備”的成長型週期股和增長型成長股。6月份交易通脹與交易類通縮雙線並行，但兩者邏輯均有瑕疵，經濟修復尚未結束但PPI通脹難大幅上臺階，流動性不緊但利率中樞易上難下，此環境下，成長型週期股和增長型成長股或有相對收益。配置思路：中報業績超預期是做多邏輯主線，尋找中報預喜概率大（“進攻性”）的品種中，兼備中長期清晰的產業邏輯、且PEG估值合理的品種（“防守性”），即煤炭、基礎化工、半導體，此外，關注1）具備後周期屬性的通用及專用機械、電氣自動化，2）前期股價已有較大調整、具備稀缺產能邏輯的銅鋁、稀土、玻纖。