謝金河:中國補貼政策換對象 臺灣被打趴的3個產業有機會復活!

財信傳媒董事長金河。(資料照/記者湯興漢攝)

記者李錦奇綜合報導

財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出,中國面對美國的封殺,開始調整策略,把國家補貼資源集中到半導體產業,這個政策移位可能對產業帶來巨大沖擊,原來被中國國家補貼打趴的面板太陽能、LED產業,看起來壓力減輕,有逐漸復活機會

謝金河指出,在川普對華爲祭出禁制令後,下一個可能是中芯媒體暗示,一度令中芯國際香港股價單日大跌22.8%,在科創板的中芯也大跌逾11%,面對美國的封殺,中國調整策略,把國家補貼的資源集中到半導體產業,最近深圳華星光電兩座10.5代線補貼金額都大幅縮水,這個政策移位可能對產業帶來巨大沖擊。

謝金河指出,過去廿年,中國國家補貼影響產業非常巨大,像是京東方三安光電,或是很長一段時間的中芯國際等公司財務報表都可發現這些公司營業毛利是負的,但稅後淨利卻是正數,原來是國家補貼發揮了威力

謝金河提到,大家印象最深刻的是面板,友達股價最高一度到79.5元,市值逾8000億,友達與奇美號稱是面板雙虎,與三星、LGD平起平坐,但是中國對京東方、華星光電沒有封頂的補貼,臺灣的雙虎立刻變成小貓,友達最慘股價跌至6.1元,接下奇美的羣創光電最慘跌到4.85元,市值剩下不到500億。

謝金河點出,今年上半年羣創光電虧損100.49億;友達去年賠191.85億元,今年上半年虧損79.53億元。進入第三季,友達、羣創營收逐月創新高。這些年,兩家面板廠積極尋找利基產品,有漸入佳境的味道

被謝金河形容爲另一個最慘的「慘業」是太陽能,他說,益通從1205元跌到變成壁紙,茂迪也從985元跌至3.84元,很多家合併在一起的聯合再生也跌到剩下4.2元,但第二季茂迪小賺1.8億元,很多太陽能電池公司開始出現獲利。

謝金河說,差一點被打死的達能,最慘股價剩下1.41元,最近卻大漲到18.15元。原來在香港掛牌的矽晶圓廠保利恊鑫股價也從5.72港幣跌到剩下0.21港幣,中國的太陽能補貼把全球產業打趴了,自己也趴在地上

謝金河點到的另一個行業是LED,他說,中國補貼三安、木林森等用巨資買MOCVD機臺,幾乎是國家全額補貼,臺灣的晶電到今天仍活着,已十分不容易。今年晶電與隆達合併成立投資控股公司全力在Mini LED使力,看起來可以寄以厚望。