沾上小紅書概念?夢網科技全資收購預案出爐 標的曾闖關創業板IPO未果|速讀公告

財聯社1月15日訊(記者 付靜)連續10個交易日停牌後,夢網科技(002123.SZ)今日晚間公告,擬通過發行股份及支付現金的方式購買杭州碧橙數字技術股份有限公司(以下簡稱“碧橙數字”)100%股份並募集配套資金,公司股票將於1月16日開市起復牌。

今日A股小紅書概念繼續爆火,此次收購標的碧橙數字因與小紅書存在業務合作受到夢網科技投資者關注。

公司晚間公告,截至預案簽署日,本次交易涉及標的資產的審計、評估工作尚未完成,標的資產交易價格尚未最終確定,公司董事會決定暫不召開股東大會審議本次交易相關議案。同時,具體股份與現金對價支付比例、相關支付安排及具體對價將在標的公司審計、評估工作完成後,由交易雙方協商確定,並在重組報告書中披露。

收購預案顯示,本次發行股份及支付現金購買資產的交易對方爲劉宏斌、馮星等16名投資者,與上市公司不存在關聯關係。劉宏斌和馮星爲標的公司的一致行動人,此外,交易對方中的杭州橙祥爲劉宏斌、馮星擔任執行事務合夥人的合夥企業,杭州橙靈爲馮星擔任執行事務合夥人的合夥企業。本次交易完成後,預計劉宏斌、馮星兩人直接和間接合計持有的上市公司股份比例將超過5%,根據相關規定,預計本次交易構成關聯交易。

同時,夢網科技擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金,募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%,且發行股份數量不超過本次發行股份購買資產完成後上市公司總股本的30%。本次募集配套資金的股份發行價格爲不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

據悉,本次交易前後,夢網科技的實際控制人均爲余文勝,不會導致控制權變更。

財聯社記者瞭解到,此次夢網科技收購標的碧橙數字曾闖關創業板IPO未果。

2021年12月,碧橙數字獲深交所受理,原計劃募資7.88億元,但在2022年7月31日申請撤回發行上市申請文件,因此深交所終止對其首次公開發行股票並在創業板上市審覈。

公開信息顯示,碧橙數字2010年成立,註冊資本1.21億元,爲一家數智化零售品牌管理集團,是商務部電子商務示範企業、天貓六星服務商、阿里媽媽全域六星服務商、抖音電商鑽石品牌服務商。

財聯社記者注意到,碧橙數字曾於去年4月3日發佈公衆號文章稱,其首批獲小紅書“閉環電商代理商”資質,曾在小紅書平臺打造多個爆款產品,獨創了小紅書閉環(品牌)電商用戶鏈路模型。恰逢近日小紅書概念備受市場關注,在夢網科技停牌期間,此文章內容在股吧傳播並引發投資者“遐想”。

據瞭解,夢網科技爲雲通信企業,三大業務體系包括5G閱信、雲通信、國際通信,覆蓋了AI通信、AI算力、大數據、元宇宙、物聯雲等。從夢網科技財務數據看,在經歷連續三年虧損後,其經營表現於2024年Q1起有所好轉。2021年-2023年,公司分別實現歸母淨利虧損2.38億元、7.22億元、18.22億元。2024年前三季度業績扭虧爲盈,歸母淨利潤3043.81萬元。

而據今日晚間公司披露,碧橙數字2022年、2023年分別實現歸淨利潤分別爲7954.91萬元、 9889.10萬元(未經審計),可見收購標的淨利指標甚至優於夢網科技。

夢網科技預案顯示,上市公司和標的公司同屬信息傳輸、軟件和信息技術服務業,本次交易可有效地拓展上市公司服務的廣度和深度,優化業務結構。預計本次交易完成後,總資產、淨資產、營業收入及淨利潤等財務指標預計將有所增長,盈利能力和抗風險能力預計將得到提升。

不過,鑑於諸多交易細節尚未最終確定,“沾上”小紅書概念的夢網科技此次能否順利切入電商實現經營提升,仍有待觀察。