中日汽車在泰國全面開戰

2023年10月24日。三菱汽車以1元人民幣的價格,出售了廣汽三菱的股權,正式退出中國。在銷量持續下滑、盈利困難的煎熬中,這家日本汽車製造商把未來的重心放到了包括泰國在內的東盟市場,避開與中國廠家正面交鋒。

就在三菱汽車籌劃新一代新能源車型以擴大泰國市場時,中國的電動車廠家已經蜂擁而至,這讓三菱汽車的高管開始憂慮在中國的悲劇會重演,紅色的影子正在變成三菱與日系車的噩夢:

中國的電動車對三菱、豐田等日本廠家將構成巨大威脅。

2024年4月3日。在各大公園與景點裡,剛剛盛開完的中國大媽們,陸續抵達素萬納普機場,一下飛機開始把玩各種姿勢的哈努曼。在她們催促出租車司機奔赴大皇宮、暹羅百麗宮、拉差大火車夜市的歡聲中,中國汽車製造商也有了主場作戰的感覺。

基於泰國上牌量的數據計算,今年第一季度,中國品牌在泰國的銷量達到了2.44萬輛,與去年同期的1.96萬輛相比,增幅達到24.5%。在泰國市場繼續以同比25.6%的速度下行時,包括三菱在內日系車的同比跌幅達到了30.1%,中國汽車廠家搶佔日系車市場的速度在加快:

中國汽車廠家變成了日系車最大的敵手。

1.

2019年12月中旬。從吞武裡大學北欖府校區返回曼谷的車上,一家中國品牌在泰國投放新車型的問卷調查剛剛收集完成。由諮詢公司和這所大學發起的萬人調查有了初步的結論,負責此事的華二代劉金泉博士認爲,泰國政府針對電動車乘用車零關稅的政策施行也將滿2年,消費者對中國品牌新能源車的態度迥異於燃油車:

在泰國做中國電動車是門大生意。

2023年6月,在劉金泉的調查因不可抗拒的原因被終止3年半後,泰國新能源汽車市場突然間爆發。在約5.2萬輛上牌的轎車、SUV、皮卡、客車和卡車中,電動車的比例躥升至15.82%。在8189輛電動車中,中國品牌的銷量達到了5990輛。再現了兩個月前,在上海車展上的情景:

中國品牌電動車,成爲新能源汽車市場上的主導性力量。

2023年12月。泰國新車上牌量恢復至84.7萬輛,同比下降4.6%。旅遊人數下降、房地產交易低迷等不景氣的狀況,讓新車的成交量繼續失準。同期,電動車的銷量達到了8.91萬輛,同比猛增3.4倍,市佔率上升至10.5%。如果僅以輕型車計算,電動車的同比增幅達到6.8倍。

按照這些車型的國別計算,在接近9萬輛電動車中,中國品牌的銷量爲6.7萬輛,市佔率爲高達75.7%;日系品牌的銷量爲5950輛,市佔率僅爲6.7%;MG與哪吒品牌的電動車是日系車銷量的2倍強,日系車的銷量不足比亞迪的1/5,比歐拉的銷量還少了796輛。

在電動車市場上,日系車在中國市場的表現,與泰國市場的狀況的區別,只是換了一個競技的場地而已。

2024年3月。在2023年的市佔率降至75.5%後,日系車連續三個月的份額被壓縮至不足8成,與2021年的高點相比,損失了接近7個百分點。同期,中國品牌的市佔率則上升了接近6個百分點。中國品牌蠶食日系車的市場,已經變成了事實,並且趨勢仍在擴大:

日企決策慢,這樣下去會輸掉競爭。

2.

現在,連泰國的性別都已經衍生出18種類型了,泰國汽車市場也到了改變的時刻。

2023年12月19日。在泰國總理賽塔與日本7大整車製造商會談結束4天后,泰國內閣會議批准了EV 3.5激勵政策,計劃到2027年撥款340億泰銖(約合人民幣67.2元),使泰國成爲東盟電動車的生產中心。這是繼續EV3.0計劃後,泰國轉型電動車領域的又一重磅措施。

自2014年泰國汽車的銷量被印度尼西亞超越後,其亞洲底特律的名號,就面臨着越來越多的挑戰。家庭負債加重,內需嚴重不足,讓泰國汽車的銷量連續低於100萬輛,在疫情期間甚至跌到了50萬輛的水平。從Eco Car政策起,泰國嘗試調整汽車產業的前進方向。在經過一系列的變化,它選擇了電氣化。

泰國汽車產業的產出規模,佔其經濟總量的10%左右,屬於無可爭議的支柱產業。針對電動車領域的投資、消費補貼等一攬子措施,引發了巨大的爭議。它會使80萬人的就業降至40萬人左右,同時讓整個產業處於災難的邊緣:

泰國汽車有成爲第二個澳大利亞的可能。

泰國研究機構的報告稱,1970年代,澳大利亞成爲世界第十大汽車生產國,年產量爲46.5萬輛。後來由於無法跟上全球汽車的分工變化,在2006年至2016年間,澳大利亞的汽車產量至年產5000輛的水平。以當下的情勢判斷,亞洲底特律的盡頭會是澳大利亞:

因爲泰國日系車的電動化轉型與澳大利亞當時的情況非常相似。

1960年代初,三菱、日產、豐田、五十鈴等日系品牌即已在泰國建廠;1970-1980年代,馬自達、大衆、本田等廠家相繼跟進。日系車深度參與了泰國汽車產業政策、產品與行業法規等全產業鏈的標準制定,市佔率最高的時候超過9成。泰國,也因此成爲日系車在東盟的大本營之一:

轉型電動化轉動搖了日系車的根本。

在燃油車階段,已經進入泰國的MG、長城等品牌,還難與日系車正面競爭。泰國扶持電動車的產業政策,讓中國品牌在日系車的主場上抓住了機會。

3.

在中國,日系品牌當前的電動車實力已經見底;在泰國,中國品牌攜純電動與插電式混合動力車型,讓卷力升級。

2023年11月27日,長安汽車進入泰國市場的計劃正式披露,這家中國企業計劃投資200億泰銖(約合39.6億元),在羅勇府建立年產規模爲20萬輛的生產基地。泰國工廠的一期產能爲10萬輛,預計2025年一季度投產。

至此,新一輪進入泰國的中國車企,形成了民資、地方國資與央企混雜的局面。在中國汽車出海的大潮中,泰國成爲超過歐洲、南美、中美、非洲與中東的第一選項。

2024年3月25日。在曼谷車展上,長安、埃安、名爵、長城、比亞迪、極氪、哪吒、小鵬等中國品牌悉數亮相,成爲中國品牌參展數量最多的一屆泰國車展,陣勢絲毫不弱於國內的展會。

在數家中國品牌要求站臺車模同步在自媒體上直播時,日系品牌則一如往常。豐田、本田、五十鈴、三菱針對泰國電動車的1500億泰銖(約合296.6億元)投資,還沒有顯出效果。

中國品牌在泰國市場陸續投放的新款電動轎車、混合動力SUV,只佔泰國汽車市場的3成左右。中國品牌鮮少涉足的皮卡,佔泰國汽車市場的比重在50%上下。在最近的30年中,泰國最暢銷的兩款車型分別是豐田的Hilux和五十鈴的D-Max:

中國品牌還沒有觸及到日系車的腹地。

從車展的展場輾轉到唐人街,在岱密寺的民俗館裡,華人赴泰求生的歷程,留在了泛黃的圖片與動畫做成的短劇中。彼時,飢餓的人羣坐上生死未卜的紅頭船,在海上飄飄蕩蕩不知道多久後,終於抵達時名爲暹羅的陸地下船。時下,中國汽車品牌又一次被迫出海:

電動車就是中國汽車的紅頭船。