BAT雲服務競爭加劇，2021年成績單哪家強？

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智東西（公衆號：zhidxcom）作者 | 楊暢編輯 | 三北

智東西4月1日消息，近日，騰訊公佈了業績報告，顯示其2021年總收入達5601億元人民幣，同比增長16%。不過，騰訊雲的業績情況再次被“隱藏”，包含在金融和企業服務業務中。兩類業務同比2020年增長了34%，爲1722億元，佔騰訊全部業務營收的31%。

根據IDC發佈的《中國公有云服務市場（2021第三季度）跟蹤報告》數據，騰訊雲在國內公有云的市場份額僅次於阿里雲。

BAT（百度、阿里、騰訊）都是公有云領域的頭部玩家。上月，阿里公佈了其截至2021年12月份季度業績。按自然年算，2021年，阿里雲營收爲792.5億元。本月初，百度也公佈了其2021年全年業績。百度的雲服務業務在2021年的營收爲151億元。

通過對比三家的雲業務業績，我們來進一步探討雲計算頭部玩家2021年的經營情況及業務重點。

一、騰訊：雲部署成本在增加，未來要擴大SaaS規模

根據財報數據，騰訊2021年總收入爲5601.18億元，同比增長16%。

在財報中，騰訊將其主營業務分爲三個部分：增值服務、網絡廣告和金融科技及企業服務業務。三塊業務中收入增長幅度最大的是金融科技及企業服務業務，同比增長34%，佔到騰訊2021年收入的31%。並且，雲計算業務就包含在金融科技及企業服務業務中。

▲2021年騰訊各業務的收入情況

2021年騰訊的金融和企業服務業務收入爲1721.95億元，佔全部營收的31%。騰訊的金融和企業服務業務在2021年四個季度的收入分別爲390.28億元、418.92億元、433.17億元、479.58億元。

2019年之前，騰訊的雲計算業務是包含在其他業務這一分類中，從2019年起，騰訊將雲計算等企業服務業務與金融業務一起合併統計。騰訊曾經公開過2018年和2019年的雲計算業務的單獨收入分別是91億元和170億元。

▲騰訊的金融科技及企業服務業務的收入和去掉收入成本後的毛利情況

2021年，騰訊年度盈利爲1279.19億元，增長1%，淨利潤率從去年的26%下降到了23%。2021年騰訊的收入成本爲3142億元，同比增長了21%，高於營收增長的比例。

在財報中，騰訊指出，2021年收入成本的增加有多個因素，其中就包括雲服務項目的部署成本增加，具體來說就是對雲計算專業人才和運營的持續投入。

騰訊在2021年全年業績報告中指出，2021年企業服務業務的增長主要是因爲傳統產業的數字化及互聯網行業的視頻化趨勢。

雲計算是各產業數字化轉型中的重要技術，上雲的企業的數量隨着政策等因素的推動不斷增加，企業對於雲服務的需求也不斷擴增。

像富士康和三一重工等不少企業會選擇使用騰訊雲，來實現生產和質量控制流程的自動化。

而根據IDC數據，2021年上半年中國視頻雲市場規模達43.7億美元，在其中的音視頻解決方案市場，騰訊雲份額最高。另外，騰訊雲在RTC（實時通信）方向，2021年上半年的增速排名第一。

從服務的類型上看，雲服務主要有SaaS（軟件即服務）、IaaS（基礎設施即服務）、PaaS（平臺即服務）等。騰訊在SaaS業務上做了重點的佈局，將企業微信、騰訊會議、騰訊文檔打通。

騰訊還在報告中透露了其雲計算業務未來的發展規劃。騰訊計劃先擴大SaaS業務的業務規模，然後重新確定IaaS和PaaS業務的發展重點。

二、百度：雲服務同比增長64%，飛槳用戶超406萬

根據百度的財務報告，百度2021年總收入分別爲1245億元，同比增長16%。

在財報中，百度將其業務劃爲百度核心和愛奇藝兩個部分。百度核心又分爲在線營銷和非在線營銷兩個部分，雲服務歸屬於非在線營銷部分。

2021年百度雲服務業務總營收爲151億元，佔百度收入的12%。百度雲服務業務同比增長64%。百度雲服務在2021年四個季度的營收分別爲28億元、33億元、38億元、52億元，分別同比增長55%、71%、73%、60%。

2018年、2019年和2020年，百度的雲服務營收分別爲30.05億元、63.7億元和91.73億元。

▲百度雲服務業務營收及同比增長情況

百度智能雲能提供一整套的雲服務及解決方案，包括SaaS、IaaS、PaaS。

在2021年全年業績電話會議上，百度稱，過去一年百度智能雲在製造業、能源業、交通、汽車等行業都有拓展，這些垂直行業的收入增長了一倍，未來一年百度的戰略重點是繼續推進智能雲服務的增長。

2021年，百度智能雲業務的增長離不開兩大塊細分業務。一個是百度的智能交通業務，截至2021年末，已經有35座城市落地了百度ACE智能交通，比2020年末增加了21家。另一個業務是百度的飛槳平臺。到2021年年底，飛槳的開發者數量累計增加到了406萬位，服務企業達15.7萬家。

百度智能雲的優勢賽道在AI雲服務方面。IDC數據顯示，2021年上半年，百度智能雲拿下了中國AI雲服務市場的最大份額，阿里雲緊排其後。在更細分的圖像視頻、人臉人體、NLP公有云服務賽道里，百度智能雲也是排名第一。

三、阿里：雲業務連續4個季度盈利，主力客戶來自金融服務行業

與百度、騰訊不同，阿里是按財報年公佈全年的財務數據的。按自然年劃分2021年總收入分別爲8364.05億元。

阿里在財報中將其業務分爲中國商業、國際商業、本地生活服務、菜鳥、雲業務、數字媒體及娛樂、創新業務及其他多個方面。阿里的雲計算業務的收入僅次於阿里中國商業業務收入。按自然年算，阿里雲在2021年的營收達到792.5億元，佔到了全部收入的8.7%。

▲阿里雲營收情況（2021年自然年）

阿里雲2022財年第三財季即2021年第四季度收入爲264.31億元。去掉跨分部交易後，阿里雲該季度收入爲195.39億元，同比增長20%。

阿里雲在2021年第三季度（即2022財年第二財季）、2021年第二季度（即2022財年第一財季）、2021年第一季度（即2021財年第四財季）收入分別爲200.07億元、160.51億元、167.61億元，同比增長分別爲33%、29%、50%。

目前，阿里雲的雲業務包括阿里雲和釘釘兩大板塊。2020年9月，阿里開始推進雲釘一體化戰略。從2021年第二季度開始，阿里將釘釘從創新業務及其他分部劃分到雲計算分部中，財務數據也進行了合併統計。

▲阿里雲業務（雲計算）的收入和經調整EBITA（稅息折舊及攤銷前利潤）情況（注：除2021年和2020年第2、3、4季度外，其他季度雲業務均不包含釘釘業務板塊的收入和經調整EBITA）

2021年，阿里的雲業務從虧損狀態轉變爲盈利狀態，2021年第一、二、三、四季度的經調整EBITA分別爲3.08億元、3.40億元、3.96億元、1.34億元。如果不算釘釘的話，2020年第四季度，阿里雲計算業務盈利0.24億元。

從全年來看，阿里雲的收入增長持續受金融服務行業客戶推動。各季度的具體情況有所差異；像第一季度，收入增長主要是互聯網、公共部門和金融行業客戶帶來的；第二、三季度，收入增長主要是互聯網、金融服務及零售行業客戶帶來的；第四季度，收入增長主要是金融及電訊行業客戶帶來的。阿里雲服務的行業領域還是比較集中的。

此外，阿里的雲業務收入中由非互聯網行業客戶帶來的收入不斷增加。2021年第四季度時，非互聯網行業客戶帶來的收入已經能佔到阿里雲外部用戶總收入的52%。

結語：BAT策略不同，國內雲市場混戰繼續

通過百度、騰訊、阿里的財報，我們能看到三家企業的雲計算業務的策略存在差別，百度更傾向於AI雲市場；騰訊在視頻雲方面有優勢，並且重點發展SaaS業務；阿里則重點推進雲釘一體化，增長動力主要來源於金融、公共服務等行業客戶。

在國內雲計算市場上，除了BAT之外，還有華爲雲和天翼雲、聯通雲、移動雲等玩家。根據IDC數據，2021年上半年，華爲雲在國內公有云IaaS市場上排名第二，僅次於阿里雲。2021年，天翼雲、聯通雲、移動雲的營收增長也很高。三者營收分別爲279億元、163億元和242億元，同比增長分別爲102%、164%、46.3%，超過了百度雲服務業務的營收。

隨着數字經濟的發展，國內雲計算市場規模持續擴展。同時，國家也出臺了一系列政策鼓勵中小企業上雲，並指出要在2022年底幫助10萬家中小企業上雲。國內雲計算企業之間的混戰還在繼續。