三星HBM產品開始供貨 代理商至上、擎亞喜迎商機

三星高頻寬記憶體(HBM)佈局傳出好消息,傳出其HBM3e已獲輝達(NVIDIA)認證,預計本季開始供貨,並全力投入HBM生產,助攻DRAM市況之際,三星兩大代理商至上(8112)、擎亞(8096)跟着旺,都將受惠三星最新HBM產品開始供貨帶來的強勁商機。

AI伺服器應用正逐步提高滲透率,使得HBM市場需求強勁,三星先前落後同業,如今可望後發先至。市場預期,至上與擎亞都是三星主要代理商,雖然負責供貨給不同客戶,但後續都有望受惠於三星HBM3e開始搶市的客戶端拉貨效應。

至上認爲,HBM排擠了記憶體原廠在其他產品的產能供給,目前看來,即便消費性市場需求似乎沒有這麼好,但AI伺服器需求強,看好AI相關邊緣裝置應當會帶動換機需求。

至上提到,在其伺服器應用業務中,AI伺服器約佔三分之二,一般伺服器佔三分之一,由於需求強勁,AI伺服器佔比可能還會提高,整體伺服器應用需求可能一路旺到年底,甚至延續到明年。

擎亞先前於股東會也透露,今年營運主要成長動能在記憶體相關業務,該公司前兩季已有來自三星的HBM2e營收獻,HBM3e則應會在下半年開始出貨,從該領域客戶拉貨狀況來看,預期營收會逐季走升。