中國遊戲市場首次突破3000億元 海外收入延續跌勢

本報記者 李哲 北京報道

經歷了2022年的短暫下跌後，中國遊戲市場在2023年回暖，同比增長13.95%，首次突破3000億元關口。不過，研究機構認爲，之後中國遊戲市場的增長或將放緩。

與此同時，曾經連續高增長的海外市場出現收縮。國產遊戲出海收入延續下降趨勢，同比下跌5.65%。

在當前趨於飽和的市場環境下，小遊戲賽道成爲較受矚目的發展領域。三七互娛戰略投資副總裁王自強表示，在小遊戲賽道，必須把握機遇、前瞻性佈局，培養並掌握流量經營的能力，深化賽道理解、提升產品迭代能力，纔是最核心的競爭力。

用戶規模止跌轉增

12月15日，由中國音數協遊戲工委與中國遊戲產業研究院主導編寫的《2023年中國遊戲產業報告》（以下簡稱“報告”）公佈。報告顯示，2023年，中國遊戲市場實際銷售收入同比增長13.95%，達到3029.64億元，首次突破3000億元關口。

收入增長並創新高的原因主要包括：疫情期間的諸多負面因素明顯消退，用戶消費意願和能力有所回升；遊戲新品集中面市並有爆款出現，與長線運營產品共同撐起收入增長；普遍採用多端併發方式，對收入增長產生明顯助益。

第三方研究機構伽馬數據發佈的《2024中國遊戲產業趨勢及潛力分析報告》顯示，一些新上線遊戲，如《崩壞：星穹鐵道》《逆水寒》，2023年累計流水達數十億元。在這些高品質新遊的帶動下，2023年中國遊戲市場已在較大程度上出現回暖。

2023年，中國遊戲用戶規模止跌轉增，同比增長0.61%至6.68億人，創歷史新高。其中，移動遊戲用戶規模約6.57億人，同比增長0.38%。

收入規模佔比74.88%的移動遊戲市場同比增長17.51%，達到2268.60億元，同樣創歷史新高；客戶端遊戲市場實際銷售收入爲662.83億元，同比增長8%，主要受客戶端新游上線、網吧回暖、更多新遊採取移動及PC端同步發行等因素的影響；主機遊戲市場實際銷售收入28.93億元，同比增長率22.93%，主要受高知名度產品集中上市與硬件銷量增加的影響，其中新世代主機及限定版主機的帶動作用尤爲顯著。

原創IP已經成爲移動遊戲內容生產的主力軍。在收入排名前100的移動產品中，原創IP數量佔比51%，收入佔比47.83%。另外有21%、9%和5%移動遊戲的IP分別源自客戶端遊戲、單機/主機遊戲和移動遊戲，收入佔比分別爲32.37%、6.91%和4.68%。

2023年，多款二次元遊戲集中上線，帶動這一領域市場規模增長。這一年，二次元移動遊戲市場實際銷售收入317.07億元，同比增長31.01%。報告解讀稱，這主要得益於用戶羣體付費意願較高且能力較強，頭部產品盈利能力尤其令人矚目，少數新品的表現也異常強勁。此外，二次元市場集中度較高，而收入主要集中於頭部產品，那些非頭部產品的營收水平並不理想。

展望未來，伽馬數據認爲市場仍將增長，但增速或放緩。這是由於市場規模由付費直接帶動，但當前用戶的遊戲時長及支付金額均處於較高水平，難以再推動市場實現快速增長。

該機構提出，當玩法、題材高度切中用戶細分需求時，較多用戶願意提升付費水平，市場也將受此影響而持續擴張。從遊戲獲得樂趣仍然是顯著影響其付費表現的關鍵要素，如果能更精準地挖掘到用戶的興趣點，或能在更大程度上激發用戶付費意願。

出海競爭或加劇

2023年，國產遊戲海外市場收入延續2022年的下跌趨勢，同比下降5.65%，達到163.66億美元。

伽馬數據指出，海外地區移動遊戲市場整體收縮，進而導致中國遊戲收入也隨之降低。而在未來，出海競爭更激烈，國外增加了對本地遊戲產業的扶持力度，對進口產品的監管也會越來越嚴格，包括准入條件、隱私保護、支付合規等，遊戲出海將面臨更大挑戰。其認爲，由於中國企業的出海進程深化，深入更多地區的頭部市場，隨着遊戲市場受宏觀經濟回暖而提振，中國出海收入也將回暖。

就具體地區而言，美國、日本仍是中國移動遊戲主要海外市場，佔比分別爲32.51%和18.87%；韓國位於第三，爲8.18%；德國、英國、加拿大合計佔比9.45%；中東、拉美等海外新興市場則未見顯著提升。

伽馬數據指出，這是因爲日、韓、美、東南亞有較成熟的遊戲市場、較高的經濟水平，或者臨近地區有相似的文化；在以巴西、沙特阿拉伯、土耳其爲代表的拉美、中東國家，遊戲產業仍處於較早期，現階段遠未達市場上限。

近3年來，策略類國產手遊一直是海外營收主力。在國產移動遊戲海外市場收入前100名的遊戲中，策略類佔比40.31%，角色扮演類佔比15.97%，射擊和休閒類佔比分別爲10.03%和5.11%。

伽馬數據提出，在出海方面可以加強對全球性IP的挖掘。在廣泛的用戶偏好下，IP能在獲客、留存、流水變現等層面發揮重要作用。而受用戶普遍認知的影響，全球性IP可在上述價值的基礎上，額外發揮拓展出海地區的利好，因而具備更高的潛力。“諸如‘合金彈頭’‘暗黑破壞神’‘阿凡達’等高知名度的全球性IP均於近年授權遊戲改編，這意味着企業有更大的機會分享全球性IP的利好。”

另外，支付也是影響國產遊戲出海獲客、營收的重要因素。伽馬數據《中國遊戲出海支付研究報告》顯示，超五成受訪企業表示不夠了解本地用戶，超六成企業認爲用戶充值體驗差。全球支付體系的複雜性首先體現在地區多元化，幾乎每個地區相對常見的支付形式都在5種以上，且地區間的主流支付方式也存在差異。在遊戲企業目前的支付份額中，六成遊戲企業三方支付通道佔比超30%。

與海外相比，本土市場對國產遊戲的消費意願進一步提高。報告顯示，中國自主研發遊戲國內市場實銷收入2563.75億元，同比增長15.29%。而在去年，這一增長比例爲-13.07%。

小遊戲賽道崛起

報告顯示，2023年，國內小程序遊戲市場收入200億元，同比增長300%。現階段小程序遊戲的變現模式主要包括內購付費、廣告變現、混合變現三類。目前由於內購付費的佔比快速提升，帶動了小遊戲市場規模的較快增長。伽馬數據指出，《鹹魚之王》產品在本年度取得了較高的市場熱度。

未來小遊戲領域將呈現至少三項趨勢：第一，小遊戲領域仍存機會，這是由於激活其潛力的因素仍然存在，即質量提升、買量成本較低、跳轉鏈路更完善、多潛在用戶；第二，付費優化將成創收重點，這是由於小遊戲用戶具備內購付費、廣告變現接受能力雙高的優勢，但對付費點、付費項目的要求與App版本有差異，因而能更早完善產品調優的團隊將具備優勢；第三，小遊戲將更快進入高價值用戶競爭階段，這是由於競品增加進而快速拔高獲客成本，因而如果無法獲取更多高價值用戶，產品利潤或將更快地被成本抵消。

在小遊戲賽道，三七互娛企業已經佔據一定優勢。伽馬數據統計顯示，現階段，三七互娛產品在流水上佔據微信暢銷小遊戲榜TOP10中的兩席、獲客上佔據小遊戲推廣數量TOP10中的三席。在研發層面，小遊戲的核心玩法是創收重點，而三七互娛具備較快解析玩法並於新遊運用的能力，能力運用在SLG品類已有先例；發行層面，小遊戲更看重被動觸達，這與三七互娛的流量經營能力較爲契合。

在12月14日的中國遊戲產業年會產業趨勢發展論壇上，三七互娛戰略投資副總裁王自強表示：“國內遊戲市場其實是往輕重兩個比較極端的方向在發展。”與遊戲App精品化趨勢相對應，小遊戲因爲輕量化、點開即玩的特點，更適合快節奏、碎片化場景，也能滿足差異化的玩家需求。其指出，在小遊戲賽道，首先必須把握機遇、前瞻性佈局，其次是要培養並掌握流量經營的能力，最後深化賽道理解、提升產品迭代能力，纔是最核心的競爭力。

部分公司正準備在產品層面佈局小遊戲。比如，世紀華通將實現《傳奇》IP進入小遊戲領域；中手遊推出了SLG遊戲《城主天下》的小遊戲版本，並進行了長時間測試，目前位列小程序遊戲暢銷榜TOP100；益世界的《商道高手》《這城有良田》《我是大東家》均爲App+小遊戲雙端發行，其未來將進一步結合小遊戲賽道與模擬經營。