零售轉型尋新場景 銀行搶灘汽車金融萬億市場
經濟觀察報 記者 胡豔明 在“得零售者得天下”的共識下，零售業務正在成爲銀行盈利增長新引擎，銀行在尋找場景、生態的結合點。
在汽車金融領域，消費升級的現象越來越明顯，能否成爲商業銀行發展個人消費金融業務的新突破點？從公開資料來看，仍有不少銀行看好汽車金融業務，記者梳理上市銀行的年報，從大型銀行到中小行，多家銀行均表示未來將重點發展汽車金融業務。
4月，百信銀行正式對外宣佈進軍汽車金融；截至到2021年5月12日，平安銀行汽車消費貸款累計投放已突破10000億元。
商業銀行在汽車金融領域起步較早，大約在1995年前後，農行、建行等大行率先開展汽車零售信貸業務，但後續此項業務逐漸收縮。目前，在汽車金融市場，形成商業銀行、汽車金融公司、融資租賃公司、互聯網平臺等多方參與的市場。
在分析人士看來，汽車金融市場是未來發展的紅海。華泰證券銀行分析師蔣昭鵬在《搶灘汽車金融，掘金萬億市場》中表示，汽車金融行業有望在刺激消費背景下迎接新一輪政策紅利期。
蔣昭鵬認爲，汽車消費目前正成爲越來越多銀行零售轉型的重要佈局方向；在金融創新審慎監管趨勢下，預計銀行、汽車金融公司等持牌機構有望持續獲得政策傾斜，迎來更爲穩健且廣闊的增長前景。
從各家上市銀行的公開信息來看，汽車消費金融成爲部分銀行在個人消費金融新領域的新佈局。
幾家國有大行在年報、季報等公開財務報告中，提及汽車金融業務的發展。其中，工商銀行在2020年報中的個人消費金融業務中提到，“圍繞養老、汽車、租賃、教育、家裝等重點消費市場加強貸款業務創新，做好消費金融服務。”
農行表示，圍繞居民六大幸福產業和汽車、裝修、在線消費等領域加快線上場景佈局，批量營銷優質集團客戶員工，個人消費貸款市場競爭力位居前列，線上消費貸款餘額突破1000億元。
中國銀行稱，完善中銀數字信用卡產品功能，上線“中銀汽車”專區，通過加強互聯網平臺建設，優化場景客戶的線上體驗，促進客戶活躍度提升。
郵儲銀行則在“交易銀行業務”中表示，“推出新一代汽車供應鏈金融業務系統，不斷提升汽車產業鏈金融線上化水平。”
相比國有大行，股份行在汽車金融方面的業務明顯更受“重視”，其中，有的股份行如平安銀行、中信銀行以專門的板塊對汽車金融業務進行了介紹。
民生銀行早在2007年就已經在汽車金融領域佈局，當時在國內主要商業銀行裡率先嚐試做事業部改革，成立了交通金融事業部，但後來較少提及。在2020年報中，僅在消費金融板塊中表示“持續優化調整業務模式，加速推進汽車金融業務。”
中信銀行的汽車金融業務作爲單獨板塊在年報中進行了闡述，成爲中信重點發展的重點領域業務之一。
興業銀行在年報中稱，汽車金融領域，加快汽融專屬產品升級運用，推進“興車融”平臺升級完善。
浦發銀行公佈的數據顯示，截止2020年末汽車金融上下游客戶數達1871戶；光大銀行汽車“全程通”經銷商客戶數3707戶。
平安銀行則在個人消費貸款板塊公佈了汽車金融貸款的相關數據：“2020年，本行汽車金融貸款新發放2210.98億元，同比增長41.1%；2020年末，汽車金融貸款餘額2464.16億元，較上年末增長37.5%。”
37.5%的增速，也在平安銀行的消費金融的各類別中增速最快。對此，平安銀行汽車消費金融中心總裁傅忠強對記者表示，汽車金融業務持續穩定的增長得益於三點：擁抱集團、發揮綜合金融優勢，汽融與汽車之家的打通、與產險壽險的聯動；持續創新、多點開花，是業內較早佈局汽車金融業務的參與者，自2002年開展新車業務起，後又作爲商業銀行的首家於2013年涉足二手車貸款領域；科技賦能、流程創新，例如汽車金融可以支持APP、公衆號、小程序等多樣化的申請通道。“今年是‘十四五’開局之年，平安銀行汽車消費金融也迎來零售轉型發展新三年的攻堅之年。平安銀行汽車消費金融中心將繼續做好汽車金融服務工作，助力實體經濟發展，服務國計民生。”傅忠強提到。
據瞭解，汽車金融在平安銀行處於比較關鍵的戰略位置，汽車消費金融業務是平安銀行零售業務的三大尖兵之一，在中高端客戶的獲取、業務規模、營收和利潤方面都是重要的貢獻者。平安銀行汽車消費金融中心結合開放銀行、AIBank+遠程銀行+智能網點銀行、綜合化銀行“五位一體”的作戰模式下，不斷鞏固既有優勢，使業務持續升級。
另外，“汽車生態圈”是平安集團的重要業務發展場景，平安銀行汽車消費金融中心在汽車客戶的獲取與經營上是重要的一環。“我們與銀行內部的汽車生態事業部（對公）、信用卡中心（車主卡客戶）、集團內部的平安產險、壽險、平安租賃和汽車之家等兄弟單位都建立了良好和緊密的合作關係，充分發揮各自在有車客戶的專業優勢，協同服務和經營客戶，爲有車客戶提供全方面的綜合金融服務。”傅忠強表示。
銀行的優劣勢
根據前瞻產業研究院在2020年發佈的《中國汽車金融行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》顯示，汽車消費信貸的模式有三種：以銀行爲主體的直客式、經銷商爲主體的間客式和非銀行金融機構爲主體的間客式。
目前在汽車金融市場，包括商業銀行、汽車金融公司、融資租賃公司、互聯網平臺等主要參與方。
2003年，原銀監會頒佈實施《汽車金融公司管理辦法》打破了由國內商業銀行壟斷汽車金融業務的格局，形成汽車金融市場多角色競爭的局面。
其中，汽車金融公司自成立後，發展迅速，目前，國內共成立25家汽車金融公司。根據中國銀行業協會數據，2019年末我國汽車金融公司零售貸款餘額達7193.8億元，佔貸款總額的比重爲86.0%，比重自2014年以來不斷提升。
據華泰證券分析，在汽車金融領域，銀行的主要優勢在於資金實力足、產品利率低、金融專業能力強等；銀行的主要劣勢在於場景及客戶渠道有限、汽車專業能力不足、審批門檻較高等。
銀行的汽車金融業務要如何揚長避短，發揮優勢，彌補銀行在汽車金融領域中的先天不足？對此，傅忠強表示，平安銀行在汽車金融領域已深耕近20年，並於2019年獲得銀行業首張汽車消費金融專營牌照，領先行業佈局汽車消費生態；平安銀行汽車消費金融中心始終爲客戶和合作商提供專業的汽車消費金融服務，積累了廣泛的客戶數據、專業人才和科技系統等方面的專業基礎、在產品創新與服務創新上都有很強的專業優勢。平安銀行目前與全國五十多家主流汽車品牌都建立合作關係，合作經銷商佔全國經銷商數量一半以上。
根據前瞻研究院的數據，2020年1-10月，汽車產銷分別完成1951.9萬輛和1969.9萬輛，同比分別下降4.6%和4.7%。汽車銷量的下滑，將會對汽車金融公司帶來壓力，迫使它們重新審視自身業務結構並尋求新的業績增長點。一些汽車金融公司開始考慮爲非集團下屬企業生產的汽車產品和二手車提供貸款，以實現業務的多元化。
不過，行業仍然看好汽車金融業務未來的發展機遇。蔣昭鵬從供給端和需求端兩段進行分析，其中，從供給端看，40%的汽車金融滲透率相較海外成熟市場仍有較大提升空間。
從需求端看，蔣昭鵬認爲，全球最大汽車銷售市場爲汽車金融行業提供紮實的基本盤，同時需求結構、客羣結構的變化有望驅動汽車金融迎來高階發展，二手車、新能源汽車、網約車、商用車均爲未來新看點；從政策端看，國內大循環背景下鼓勵汽車消費，汽車金融正迎來紅利期，政策逐步向持牌機構傾斜，銀行與汽融公司有望夯實競爭優勢。