遠東新寶島債、日幣債 掛牌上櫃
挾着發行首檔「寶島債」經驗，中信金旗下中信銀再度領先國內金融同業，協助產業龍頭遠東新(1402)發行寶島債及日幣計價國際債券，於16日正式上櫃掛牌交易。
中信銀總經理陳佳文表示，中信銀行配合政府政策，率先推出全臺首檔寶島債商品後，國內債券市場的開放後日漸活躍，此次債券得以順利發行，對臺灣債券國際化具有指標性的意義，其發行成本低於香港同期間債券發行利率，顯示出臺灣在人民幣債券市場的競爭利基及對發行者的吸引力及輔導銷售銀行的堅強配銷能力。
此次由遠東新發行的雙外幣債券，其寶島債三年期固定利率爲2.95%，發行金額爲人民幣5億元，至於日幣計價的浮動利率債券，三年期發行日幣50億元，利率爲倫敦三個月日幣拆款利率加碼110點，是國內首檔日幣計價債券，定價時三個月指標利率爲0.1550%，合計利率爲1.2550%。
此次債券發行人遠東新與主辦輔導銷售中信銀團隊相互配合，順利發行，具有多項創新及指標性意義。第一，此次日幣債券是臺灣境內首創，發行人在臺灣即可完成外幣籌資且順利發行，有助於債券市場國際化的提升。第二，首度引領國際級投資人進入臺灣企業債券初級市場。第三，此次日幣債券發行爲企業界開通新籌資管道，提供投資人多元投資標的。
▲由中信銀輔導的遠東新寶島債及日幣計價國際債券16日掛牌上櫃，前排左起：中信銀行總經理陳佳文、三井住友銀行顧問大久保克則、中信銀行董事長童兆勤、遠東新世紀董事長徐旭東、金管會委員楊雅惠、櫃買中心董事長 吳壽山、證期局副局長張麗真、櫃買中心總經理李啓賢及臺灣銀行副總經理魏江霖。(圖／中信金提供)