多元資產基金 攻守俱佳

2017年全球大事紀

市場存在各種不確定性投資人最簡單且輕鬆的方式即是透過專業投資團隊,搭配具有股債匯等靈活操作的多元資產基金佈局,就能達成降風險、掌收益的新年理財目標

野村多元資產動態平衡基金經理人黃家珍表示,可預測的2017年,全球市場仍具有些不確定性存在,包括美國總統川普財經策略歐洲德國法國大選、大陸19屆人大代表會等,皆有機會影響全球經濟變化

身處充滿變數及不確定性的市場,分散風險仍是最佳投資策略,建議投資人利用多元資產配置策略,進一步降低波動、掌握提高收益。

羣益金報酬平衡基金經理人張俊逸表示,近期風險性資產普遍上漲,主要反映對2017年全球經濟成長加速及川普政府管制化、減稅和擴張性財政政策的期待,而這份期待在川普上任後將回歸現實。此外,美元升值對通膨和經濟的影響將滯後顯現。總體環境仍有利股票等風險性資產的趨勢不變。

第一金投信強調,未來資產佈局應着重「股」大於「債」,股票重點放在美國及與美股高度相關的新興市場股市債券可搭配全球型高收債資產。

宏利全球動力股票基金經理人龔曉薇指出,美國升息循環啓動,過去美國開始升息後,全球股市持續上漲,表現明顯超越債市。全球經濟成長的主要引擎仍爲相對穩健的美國,至於歐日則是持續維持貨幣寬鬆政策態度

利率環境下,債券被過度追捧,歐日主要公債殖利率已呈現負值,由此角度來看,股票的價格與後續的成長空間,相對較具潛力

保德信策略報酬ETF組合基金經理人歐陽渭棠認爲,投資人不妨透過ETF組合型基金做好資產配置,在操作上,可着眼全球金融資產歷史表現,佈局5到10年的「長期策略」,讓股票型ETF佔4成、債券型ETF佔4成5、其他類型ETF則佔1成5;搭配中、短策略,採取多空操作,增加投資彈性

野村投信投資長周文森(Vincent Bourdarie)分析,2017年全球市場仍充滿不可預測的影響因素,投資人仍應該利用多元資產佈局,分散投資佈局於股票、債券及原物料商品期貨選擇權等多元資產類別