盤點2020：零部件六大關鍵詞

2020年，新冠肺炎疫情——這隻“黑天鵝”的從天而降讓本就處於下行壓力中的全球汽車產業再次遭受巨大挑戰，而與整車企業相比，汽車零部件企業所面臨的衝擊更爲明顯，業績下滑乃至虧損成爲普遍現象。

無論是上半年的全球汽車零部件供應鏈中斷，還是下半年的芯片短缺危機，都給汽車產業帶來了廣泛影響。好在進入下半年後，全球汽車市場需求逐步恢復，大部分汽車零部件企業慢慢從低谷中走出。再加上作爲全球最大新車市場的中國，在疫情防控方面舉措得當，早早實現了全國範圍內的復工復產，無論是對於國內零部件企業，還是對於在國內開展業務的跨國零部件企業而言，都是一個強有力的支撐。

雖然一直承受着疫情的衝擊，但零部件行業並不“消停”，企業併購及剝離的戲碼仍在上演。尤其是疫情進入常態化之後，行業變革給零部件企業帶來的危機感更重，業內對於軟件定義汽車的熱門討論，以及資本市場對於電動化、智能化等前沿趨勢的追捧，促進零部件企業，特別是傳統老牌零部件企業加快了轉型的步伐。智能汽車升溫，科技公司及軟件公司加入角逐，也令零部件行業格局加速重構。

2020年即將走向尾聲，零部件行業給我們留下了哪些印跡？

■關鍵詞1：供應鏈之殤

一場疫情讓平穩歲月裡看似完善的汽車供應鏈體系變得千瘡百孔，尤其是疫情暴發之初的數月間，多個國家和地區的封鎖措施，使得全球汽車供應鏈大面積中斷，這成爲企業面臨的共同難題。疫情後，整個行業開始反思汽車供應鏈安全問題，相互依存的全球產業鏈受到重構的挑戰。

同時，中國汽車供應鏈大而不強、存在短板以及“卡脖子”問題，在此次疫情下被凸顯和放大。有研究表明，目前我國汽車整車生產裝備70%左右依賴進口，發動機、變速箱生產裝備80%左右依賴進口，汽車研發、試驗、檢測等儀器設備90%左右依賴進口，特種功能材料則幾乎100%依賴進口。爲此，業內人士呼籲整個行業補鏈、強鏈和固鏈，並以新能源技術、智能化技術等爲突破口。

■關鍵詞2：軟件付費時代

進入今年以來，業內對於“軟件定義汽車”的討論升溫，這給了軟件公司，以及雷達、芯片、高精度地圖等科技公司快速入局的好機遇，同時大衆集團、豐田、上汽集團、長城汽車、長安汽車等整車廠商也紛紛在軟件領域發力。

隨着汽車軟件革命的到來，過去長達百年燃油時代固若金湯的供應鏈體系正在被打破，整零廠商的角色和關係也在重塑，新的商業模式涌現，以OTA爲代表的軟件付費時代似乎悄然來臨。特斯拉早在2016年就爲旗下車型預裝了AutoPilot硬件，用戶可以根據需求選擇是否開啓軟件應用。如今，特斯拉已通過OTA升級軟件獲取收入，這成爲其商業模式的重要一環。戴姆勒、福特等也紛紛通過各種方式開啓軟件付費通道。傳統零部件商業模式迎來巨大沖擊。

■關鍵詞3：缺“芯”危機

全球芯片供應緊張之火，終於蔓延到了汽車行業。近期，陸續有汽車企業因芯片斷供停產。例如，大衆集團不久前表示，疫情帶來的不確定性，影響到了一些特定汽車電子元件的芯片供應，而中國市場的全面復甦也進一步推動了需求的增長，使得情況變得更加嚴峻，導致一些汽車生產面臨中斷的風險。

隨着汽車智能化和電氣化程度的提升，各種芯片在汽車中的應用越來越多，發揮的作用也越來越重要，已有多家企業遭遇芯片庫存緊張、斷供或是漲價等情況。不過，考慮到疫情的不確定性猶存，佔據全球汽車芯片市場半壁江山的恩智浦、德州儀器、英飛凌、瑞薩和意法半導體等芯片廠商，隨時有受到疫情影響而停工停產的可能性。國內汽車高端核心芯片主要依賴於海外進口，芯片短缺危機再次提醒我們，自主研發高端核心芯片已經迫在眉睫。

■關鍵詞4：跨國零部件邊緣化

“新四化”的到來，正在逐步改變着傳統汽車零部件行業格局，軟件及科技公司在供應鏈中的比重和關注度日益加重，而作爲新能源汽車核心部件的電池、電機、電控廠商也掌握了越來越多的話語權。

在傳統燃油車領域，零部件供應商相對於主機廠總是處於弱勢地位，但新能源汽車領域有所不同，主機廠更樂於“捆綁”電池廠商，從而獲得穩定的電池供應。例如，寧德時代成爲梅賽德斯-奔馳在電池領域的頭部供應商，比亞迪與豐田成立合資公司，戴姆勒入股孚能科技，大衆集團入主國軒高科等，無不凸顯了電池廠商的重要性，也無怪乎不少業內人士將國內零部件行業的突破口選在新能源汽車領域。

在智能化領域，美國硅谷、德國、以色列、中國等地初創公司層出不窮，谷歌、百度、蘋果、華爲等知名科技公司也加入戰局，與博世、大陸、採埃孚等跨國零部件巨頭們爭“飯碗”。

■關鍵詞5：併購剝離再升級

面對“新四化”的衝擊，傳統零部件企業正在經歷有史以來規模最大、最爲艱難的轉型升級之痛。不久前，大陸集團、舍弗勒等先後公佈了未來數年的發展戰略，聚焦新能源、互聯、自動駕駛、軟件、數字化解決方案等前沿趨勢。

行業併購及剝離仍在繼續。博格華納33億美元收購德爾福科技，採埃孚以70億美元收購威伯科，英飛凌也於今年4月宣佈完成收購半導體廠商賽普拉斯，耗資90億歐元。還有一些企業選擇重組，將前景較好的業務剝離出去，獨立上市。LG化學不久前宣佈將電池業務拆分出去，使其成爲LG化學旗下的一家全資子公司，以充分挖掘其市場價值。

■關鍵詞6：自主崛起

在車企普遍依賴跨國零部件企業之時，因疫情而導致的全球零部件斷供給了自主零部件企業一些發展的良機。同時，特斯拉零部件國產化的推進，使得旭升股份、華域汽車、福耀玻璃、均勝汽車安全系統、寧波華翔等一批進入其供應鏈的自主零部件企業獲得了可觀的業績。

商用車領域，根據中國汽車工業協會的預估，得益於“新基建”和老舊車淘汰政策所帶來的需求，以及限超等有力措施，國內商用車全年銷量有望突破 500 萬輛，創造歷史新高。在商用車市場良好發展的態勢下，相關零部件配套供應商也迎來新的發展機遇。不僅柴油機企業發展形勢向好，變速器、車橋、潤滑油、車用尿素等與商用車相關的零部件企業2020年銷量都實現了“逆勢上揚”。另外，一些法規的實施，也令商用車盤式制動器、空氣懸架市場、掛車摩擦片磨損報警系統等相關零部件迎來新的增長期。